Управление лидами
Лиды — это потенциальные клиенты, проявившие интерес к вашим услугам. Lawzana Flow помогает вести их от первого контакта до успешного превращения в дело.
Источники лидов#
Лиды могут поступать в вашу воронку из различных каналов:
| Источник | Описание |
|---|---|
| Lawzana Directory | Запросы из профиля вашей фирмы в каталоге Lawzana.com |
| Website Widget | Заявки через форму сбора лидов, встроенную на вашем сайте |
| Zapier | Автоматический импорт через интеграции с Zapier |
| Manual | Ручной ввод сотрудниками вашей команды |
| Referral | Рекомендация от текущего клиента или контакта |
| Bar Association | Направление от адвокатской палаты или юридической ассоциации |
| Social Media | Обращение через социальные сети |
| Networking | Контакт, полученный на деловом мероприятии |
| Other | Любой другой источник |
Создание лида#
- Перейдите в раздел Leads на боковой панели
- Нажмите New Lead
- Заполните данные лида:
- Name (обязательно)
- Email (необязательно)
- Phone (необязательно)
- Message — любые примечания или контекст обращения
- Lead Source — выберите подходящий вариант из выпадающего списка
- Assigned To — назначьте ответственного сотрудника для дальнейшей работы
Режимы отображения#
Список (List View)#
Стандартный режим отображения представляет собой классическую таблицу. Вы можете:
- Сортировать по дате (сначала новые или старые) либо по имени (от А до Я или от Я до А)
- Фильтровать по этапу, источнику или назначенному сотруднику
- Искать по имени, адресу электронной почты или номеру телефона
- Нажать на любого лида, чтобы открыть страницу с подробными сведениями
Канбан-доска (Kanban Board)#
Переключитесь на канбан-доску для наглядного представления воронки. Каждый столбец соответствует определенному этапу; здесь вы можете:
- Перетаскивать карточки лидов между этапами (drag and drop)
- Мгновенно видеть количество лидов на каждом этапе
- Быстро выявлять узкие места в рабочем процессе
Этапы обработки лидов#
Этапы определяют шаги в вашей воронке работы с лидами. Lawzana Flow предлагает стандартные этапы, которые можно настроить под свои задачи:
| Этап | Описание |
|---|---|
| New | Только что поступивший лид |
| Contacted | Установлен первичный контакт |
| Consulted | Консультация проведена |
| Qualified | Подтверждена перспективность лида |
| Proposal Sent | Направлено коммерческое предложение / договор |
| Negotiating | Согласование условий |
| In Progress | Работа начата |
| Retained | Лид успешно стал клиентом |
| Lost | Работа по лиду прекращена |
Шаблоны этапов#
Доступны три готовых шаблона:
- Default — стандартная воронка приема клиентов (9 этапов)
- Extended — детальное отслеживание с дополнительными шагами квалификации
- Simple — минималистичная воронка для простых процедур приема
Страница лида#
Нажмите на любого лида, чтобы открыть подробную информацию:
- Контактные данные — имя, email, телефон, текст сообщения
- Источник лида — со значком, указывающим на канал поступления
- Дата создания — отображается в относительном формате (например, «3 дня назад»)
- Этап — текущее положение в воронке
- Назначенный сотрудник
- Хроника активности — заметки, звонки, письма и изменения статуса
Добавление активностей#
На странице лида можно фиксировать любые взаимодействия:
- Заметки по итогам разговоров
- Записи о звонках
- Электронную переписку
- Изменения статуса
Конвертация лида в дело#
Когда лид становится клиентом:
- Откройте страницу сведений о лиде
- Нажмите Convert to Matter
- Укажите название дела (matter title)
- Контактные данные лида будут автоматически перенесены в новое дело
- Лид получит статус «Retained»
Уведомления#
Вы будете получать уведомления в следующих случаях:
- Поступил новый лид (через виджет, Zapier или каталог)
- Лид назначен на вас
- Лид перемещен на новый этап
Параметры уведомлений настраиваются в разделе Settings → Notifications.