Gestión de clientes potenciales
Los clientes potenciales representan a clientes potenciales que han mostrado interés en sus servicios. Lawzana Flow le ayuda a realizar su seguimiento desde el primer contacto hasta su conversión en un expediente.
Fuentes de clientes potenciales#
Los clientes potenciales pueden ingresar en su flujo de trabajo a través de múltiples canales:
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Lawzana Directory | Consultas procedentes del perfil de su despacho en Lawzana.com |
| Website Widget | Solicitudes recibidas desde el formulario web integrable en su sitio web |
| Zapier | Importados automáticamente mediante integraciones de Zapier |
| Manual | Introducidos manualmente por su equipo |
| Referral | Recomendados por un cliente o contacto existente |
| Bar Association | Derivados por un colegio de abogados o una asociación jurídica |
| Social Media | Consultas a través de redes sociales |
| Networking | Contactos obtenidos en un evento de networking |
| Other | Cualquier otra procedencia |
Cómo crear un cliente potencial#
- Diríjase a Leads en la barra lateral
- Haga clic en New Lead
- Complete los datos del cliente potencial:
- Name (obligatorio)
- Email (opcional)
- Phone (opcional)
- Message — cualquier nota o contexto sobre la consulta
- Lead Source — seleccione una opción del menú desplegable
- Assigned To — asigne un miembro del equipo para su seguimiento
Vistas#
Vista de lista#
La vista predeterminada muestra los clientes potenciales en un formato tradicional de tabla. En ella puede:
- Ordenar por más recientes, más antiguos, nombre de A a Z o nombre de Z a A
- Filtrar por estado, fuente o miembro del equipo asignado
- Buscar por nombre, correo electrónico o teléfono
- Hacer clic en cualquier cliente potencial para abrir su página de detalle
Tablero Kanban#
Cambie a la vista Kanban para obtener una visualización gráfica de su proceso comercial. Cada columna representa una fase o estado, y le permite:
- Arrastrar y soltar clientes potenciales de una fase a otra
- Consultar de un vistazo el recuento de clientes potenciales por fase
- Identificar rápidamente cuellos de botella en su flujo de trabajo
Fases de los clientes potenciales#
Las fases o estados definen los pasos de su proceso comercial. Lawzana Flow incluye fases predeterminadas que puede personalizar:
| Fase | Descripción |
|---|---|
| New | Cliente potencial recién recibido |
| Contacted | Primer contacto establecido |
| Consulted | Consulta o asesoramiento completado |
| Qualified | Confirmado como cliente potencial viable |
| Proposal Sent | Propuesta de encargo o presupuesto enviada |
| Negotiating | Condiciones en negociación |
| In Progress | El trabajo ha comenzado |
| Retained | Convertido con éxito en cliente |
| Lost | El cliente potencial no prosperó |
Plantillas de fases#
Dispone de tres plantillas preconfiguradas:
- Default — Flujo de admisión estándar (9 fases)
- Extended — Seguimiento más detallado con pasos de cualificación adicionales
- Simple — Flujo de trabajo mínimo para admisiones sencillas
Página de detalle del cliente potencial#
Haga clic en cualquier cliente potencial para acceder a su página de detalle, que incluye:
- Información de contacto — Nombre, correo electrónico, teléfono, mensaje
- Fuente del cliente potencial — Con un icono que indica el canal de procedencia
- Fecha de creación — Mostrada como tiempo relativo (por ejemplo, "hace 3 días")
- Fase — Posición actual en el flujo de trabajo
- Miembro del equipo asignado
- Cronología de actividad — Notas, llamadas, correos electrónicos y cambios de estado
Registro de actividades#
Desde la página de detalle, puede registrar actividades tales como:
- Notas relativas a conversaciones
- Registro de llamadas
- Correspondencia por correo electrónico
- Cambios de estado
Conversión de un cliente potencial en un expediente#
Cuando un cliente potencial pasa a ser cliente del despacho:
- Abra la página de detalle del cliente potencial
- Haga clic en Convert to Matter
- Asigne un título al expediente
- Los datos de contacto del cliente potencial se transferirán automáticamente al nuevo expediente
- El cliente potencial quedará marcado como "Retained"
Notificaciones#
Recibirá notificaciones cuando:
- Se reciba un nuevo cliente potencial (a través del widget, Zapier o el directorio)
- Se le asigne un cliente potencial
- Un cliente potencial pase a una nueva fase
Configure sus preferencias de notificación en Settings → Notifications.