Cuentas de cliente

Las cuentas de cliente en Lawzana Flow representan el nivel de facturación y de relación por encima de los contactos individuales. Una cuenta de cliente agrupa expedientes, documentos e información de facturación para una única relación con el cliente.

Para qué sirven las cuentas de cliente#

Mientras que los contactos almacenan personas y empresas individuales, las cuentas de cliente representan la relación comercial entre su bufete y un cliente. Una cuenta de cliente permite:

Agrupar varios expedientes bajo un mismo cliente
Hacer un seguimiento de la relación global con el cliente
Conectar con la facturación y el cobro
Proporcionar acceso al portal para el cliente

Crear una cuenta de cliente#

Por lo general, las cuentas de cliente se crean al:

Convertir un cliente potencial — Los datos de contacto del cliente potencial crean o se vinculan a una cuenta de cliente
Crear un expediente — Especifique el cliente al crear un nuevo expediente
De forma manual — Vaya a Clientes en la barra lateral y haga clic en Nuevo cliente

Vista de detalle del cliente#

Una cuenta de cliente muestra:

Información de contacto — Nombre, correo electrónico, teléfono
Expedientes asociados — Todos los expedientes de este cliente
Documentos — Documentos compartidos entre distintos expedientes
Historial de actividad — Cronología de las interacciones
Acceso al portal — Si el cliente tiene acceso al portal y su nivel de acceso

Vinculación con expedientes#

Cada expediente está asociado a un cliente. Desde la vista de detalle del cliente, usted puede:

Ver todos los expedientes activos y cerrados
Crear un nuevo expediente para este cliente
Acceder directamente a cualquier expediente

Acceso al portal#

Habilite el acceso al portal para que los clientes puedan ver los documentos compartidos, seguir los hitos y comunicarse con su equipo. Consulte Portal del cliente para obtener todos los detalles.