Client Accounts
Lawzana Flow-তে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টগুলো ব্যক্তিগত যোগাযোগের ঊর্ধ্বে বিলিং এবং সম্পর্কের স্তরকে উপস্থাপন করে। একটি ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট একক ক্লায়েন্ট সম্পর্কের জন্য ম্যাটার, ডকুমেন্টস এবং বিলিং সংক্রান্ত তথ্যগুলোকে একত্রিত করে।
Client Accounts কী কাজে ব্যবহৃত হয়#
কন্টাক্টগুলোতে যেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং কোম্পানিগুলোর বিবরণ সংরক্ষিত থাকে, সেখানে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টগুলো আপনার ল ফার্ম এবং ক্লায়েন্টের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ককে উপস্থাপন করে। একটি ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট যা যা করতে পারে:
- একজন ক্লায়েন্টের অধীনে একাধিক ম্যাটার একত্রিত করা
- সামগ্রিক ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ট্র্যাক করা
- বিলিং এবং ইনভয়েসিংয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়া
- ক্লায়েন্টের জন্য পোর্টাল অ্যাক্সেস প্রদান করা
ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করা#
সাধারণত ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় যখন:
- একটি লিড কনভার্ট করা হয় — লিডের যোগাযোগের বিবরণ দিয়ে একটি ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় বা তার সাথে লিঙ্ক করা হয়
- একটি ম্যাটার তৈরি করা হয় — একটি নতুন ম্যাটার তৈরি করার সময় ক্লায়েন্টকে নির্দিষ্ট করা হয়
- ম্যানুয়ালি — সাইডবারের Clients-এ যান এবং New Client-এ ক্লিক করুন
ক্লায়েন্টের বিস্তারিত বিবরণ (Client Detail View)#
একটি ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে দেখা যায়:
- যোগাযোগের তথ্য — নাম, ইমেল, ফোন নম্বর
- সংশ্লিষ্ট ম্যাটারসমূহ — এই ক্লায়েন্টের সমস্ত ম্যাটার
- ডকুমেন্টস — বিভিন্ন ম্যাটার জুড়ে শেয়ার করা ডকুমেন্টস
- কার্যকলাপের ইতিহাস (Activity history) — যোগাযোগের টাইমলাইন
- পোর্টাল অ্যাক্সেস — ক্লায়েন্টের পোর্টাল অ্যাক্সেস আছে কিনা এবং তাদের অ্যাক্সেসের মাত্রা
ম্যাটারের সাথে লিঙ্ক করা#
প্রতিটি ম্যাটার একজন ক্লায়েন্টের সাথে যুক্ত থাকে। ক্লায়েন্টের বিস্তারিত ভিউ থেকে আপনি:
- সমস্ত সক্রিয় এবং বন্ধ থাকা ম্যাটার দেখতে পারেন
- এই ক্লায়েন্টের জন্য একটি নতুন ম্যাটার তৈরি করতে পারেন
- যেকোনো ম্যাটারে সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন
পোর্টাল অ্যাক্সেস#
ক্লায়েন্টদের শেয়ার করা ডকুমেন্টস দেখতে, অগ্রগতির ধাপগুলো (milestones) ট্র্যাক করতে এবং আপনার টিমের সাথে যোগাযোগ করতে পোর্টাল অ্যাক্সেস সক্ষম করুন। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য Client Portal দেখুন।