Mandantenkonten

Mandantenkonten in Lawzana Flow stellen die Abrechnungs- und Beziehungsebene oberhalb einzelner Kontakte dar. Ein Mandantenkonto bündelt Akten, Dokumente und Abrechnungsinformationen für eine gesamte Mandantenbeziehung.

Wofür Mandantenkonten gedacht sind#

Während Kontakte einzelne Personen und Unternehmen erfassen, repräsentieren Mandantenkonten die Geschäftsbeziehung zwischen Ihrer Kanzlei und einem Mandanten. Ein Mandantenkonto kann:

Mehrere Akten unter einem Mandanten zusammenfassen
Die gesamte Mandantenbeziehung nachverfolgen
Mit der Abrechnung und Rechnungsstellung verknüpft werden
Den Portalzugang für den Mandanten bereitstellen

Ein Mandantenkonto erstellen#

Mandantenkonten werden in der Regel erstellt bei:

Konvertierung eines Leads — Die Kontaktdaten des Leads erstellen ein neues Mandantenkonto oder verknüpfen sich mit einem bestehenden
Erstellung einer Akte — Geben Sie den Mandanten an, wenn Sie eine neue Akte anlegen
Manuell — Gehen Sie in der Seitenleiste auf Mandanten und klicken Sie auf Neuer Mandant

Mandantendetailansicht#

Ein Mandantenkonto zeigt:

Kontaktinformationen — Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Zugeordnete Akten — Alle Akten dieses Mandanten
Dokumente — Aktenübergreifend geteilte Dokumente
Aktivitätsverlauf — Zeitleiste der Interaktionen
Portalzugang — Ob der Mandant Portalzugang hat und welche Zugriffsstufe gilt

Verknüpfung mit Akten#

Jede Akte ist einem Mandanten zugeordnet. Aus der Mandantendetailansicht können Sie:

Alle aktiven und geschlossenen Akten einsehen
Eine neue Akte für diesen Mandanten anlegen
Direkt auf jede beliebige Akte zugreifen

Portalzugang#

Aktivieren Sie den Portalzugang, damit Mandanten freigegebene Dokumente einsehen, Meilensteine nachverfolgen und mit Ihrem Team kommunizieren können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Mandantenportal.