Klientkonti

Klientkonti i Lawzana Flow repræsenterer fakturerings- og relationsniveauet over de individuelle kontakter. En klientkonto samler sager, dokumenter og faktureringsoplysninger for en enkelt klientrelation.

Hvad klientkonti bruges til#

Hvor kontakter indeholder oplysninger om individuelle personer og virksomheder, repræsenterer klientkonti den forretningsmæssige relation mellem Deres advokatfirma og en klient. En klientkonto kan:

• Samle flere sager under én klient
• Følge den overordnede klientrelation
• Forbinde til fakturering og afregning
• Give portaladgang for klienten

Oprettelse af en klientkonto#

Klientkonti oprettes typisk ved:

1. Konvertering af et lead — Leadets kontaktoplysninger opretter eller knyttes til en klientkonto
2. Oprettelse af en sag — Angiv klienten ved oprettelse af en ny sag
3. Manuelt — Gå til Klienter i sidemenuen og klik på Ny klient

Visning af klientoplysninger#

En klientkonto viser:

• Kontaktoplysninger — Navn, e-mailadresse, telefonnummer
• Tilknyttede sager — Alle sager for denne klient
• Dokumenter — Dokumenter, der deles på tværs af sager
• Aktivitetshistorik — Tidslinje over interaktioner
• Portaladgang — Hvorvidt klienten har portaladgang, samt dennes adgangsniveau

Knytning til sager#

Hver sag er knyttet til en klient. Fra visningen af klientoplysninger kan De:

• Se alle aktive og afsluttede sager
• Oprette en ny sag for denne klient
• Tilgå enhver sag direkte

Portaladgang#

Aktivér portaladgang, så klienter kan se delte dokumenter, følge milepæle og kommunikere med Deres team. Se Klientportal for alle detaljer.