Automatiseringer

Automatiseringer giver Dem mulighed for at oprette regler efter princippet "når X sker, gør Y", som kører automatisk. De eliminerer gentagne opgaver og sikrer ensartede arbejdsgange på tværs af Deres advokatfirma.

Sådan fungerer automatiseringer#

Hver automatiseringsregel består af tre dele:

1. Udløser (Trigger) — Den hændelse, der starter automatiseringen
2. Betingelser (Conditions) (valgfrit) — Filtre, der skal være opfyldt, for at automatiseringen udløses
3. Handlinger (Actions) — Hvad der sker, når udløseren aktiveres, og betingelserne er opfyldt

Udløsere#

Betingelser#

Tilføj valgfrie betingelser for at styre, hvornår automatiseringen udløses. Betingelser anvender OG-logik — alle betingelser skal være opfyldt.

Tilgængelige operatorer:

• Er lig med — Nøjagtigt match (f.eks. fase er lig med "Sagsoprettelse")
• Er ikke lig med — Matcher ikke
• Indeholder — Delvist match (f.eks. titel indeholder "NDA")
• I — Matcher enhver værdi på en liste (f.eks. retsområde i "Selskabsret, Skatteret")
• Ikke i — Matcher ikke nogen værdi på en liste

Eksempler på betingelser:

• Fase er lig med "Sagsoprettelse" — Udløses kun, når en sag befinder sig i Sagsoprettelse
• Retsområde i "Familieret, Retssager" — Udløses kun for specifikke retsområder

Handlinger#

Handlinger udføres i rækkefølge, når automatiseringen aktiveres.

1. Underret (I appen)#

Send en meddelelse i appen til bestemte teammedlemmer.

• Vælg modtagere (specifikke brugere eller "alle teammedlemmer")
• Skriv en meddelelse
• Meddelelsen vises i modtagerens notifikationscenter

2. Underret (E-mail)#

Send en e-mailnotifikation.

• Vælg modtagere
• Angiv emne og beskedtekst
• E-mails sendes øjeblikkeligt

3. Opret milepæl#

Føj en enkelt milepæl til sagen.

• Angiv titel på milepælen og forfaldsdato
• Vælg prioritet (Lav, Mellem, Høj, Kritisk)
• Tildel til et teammedlem

4. Opret milepæle (Batch)#

Tilføj en tjekliste over milepæle på én gang — nyttigt til standardiserede arbejdsgange.

• Definer et sæt milepæle med titler og relative forfaldsdatoer
• Alle milepæle oprettes samlet
• Oplagt til onboarding-tjeklister (f.eks. "Når en sag når Sagsoprettelse, opret den faste intaketjekliste")

Sådan oprettes en automatisering#

1. Gå til Indstillinger → Automatiseringer
2. Klik på Ny automatisering
3. Konfigurer reglen:
   • Navn — Giv reglen et beskrivende navn (f.eks. "Intaketjekliste for retssager")
   • Udløser — Vælg, hvornår reglen skal aktiveres
   • Betingelser — Tilføj eventuelt filtre
   • Handlinger — Tilføj én eller flere handlinger i rækkefølge
4. Klik på Gem

Automatiseringen starter med statussen Kladde. Sæt den til Aktiv, når den er klar.

Foruddefinerede skabeloner#

Der er fem brugsklare skabeloner tilgængelige:

1. Notifikation om nyt lead — Giv teamet besked, når der modtages et nyt lead
2. Tjekliste til sagsoprettelse — Opret standardmilepæle, når en sag overgår til Sagsoprettelse
3. Besked om faseskift — E-mailnotifikation, når en sag skifter fase
4. Opfølgning på leadkonvertering — Opret opfølgningsopgaver, når et lead bliver til en sag
5. Tjekliste til sagslukning — Opret milepæle for afsluttende gennemgang, når en sag afsluttes

Regelstatus#

Udførelseshistorik#

Hver automatisering sporer:

• Samlede udførelser — Hvor mange gange den er blevet udløst
• Sidst kørt — Hvornår den senest blev udført
• Status for seneste kørsler — Afventer, Kører, Gennemført eller Mislykket

Sikkerhedsfunktioner#

• Kredsløbsafbryder — Hvis en regel mislykkes 5 på hinanden følgende gange, sættes den automatisk på pause for at forhindre gentagne fejl
• Genforsøgsmekanisme — Mislykkede handlinger forsøges udført igen, før de markeres som mislykkede
• De vil modtage en notifikation, hvis regler automatisk sættes på pause, så De kan undersøge og udbedre problemet