자동화
자동화를 사용하면 자동으로 실행되는 "X가 발생하면 Y를 수행" 규칙을 만들 수 있습니다. 반복적인 작업을 없애고 로펌 전체에서 일관된 워크플로를 보장할 수 있습니다.
자동화 작동 방식#
각 자동화 규칙은 세 부분으로 구성됩니다.
- 트리거 — 자동화를 시작하는 이벤트
- 조건 (선택 사항) — 자동화가 실행되기 위해 충족해야 하는 필터
- 작업 — 트리거가 작동하고 조건이 충족되었을 때 실행되는 내용
트리거#
| 트리거 | 실행 시점 |
|---|---|
| 사건 생성됨(Matter Created) | 새 사건이 생성될 때 |
| 단계 변경됨(Stage Changed) | 사건이 다른 단계로 이동할 때 |
| 사건 종결됨(Matter Closed) | 사건이 종결 단계에 도달할 때 |
| 리드 생성됨(Lead Created) | 시스템에 새 리드가 등록될 때 |
| 리드 전환됨(Lead Converted) | 리드가 사건으로 전환될 때 |
조건#
선택적으로 조건을 추가하여 자동화가 실행되는 시점을 제어할 수 있습니다. 조건에는 AND 논리가 적용되며, 모든 조건이 참이어야 합니다.
사용 가능한 연산자:
- Equals — 정확히 일치(예: 단계가 "Intake"와 같음)
- Not Equals — 일치하지 않음
- Contains — 부분 일치(예: 제목에 "NDA" 포함)
- In — 목록의 값 중 하나와 일치(예: 전문 분야가 "Corporate, Tax"에 포함됨)
- Not In — 목록의 어떤 값과도 일치하지 않음
조건 예시:
- 단계가 "Intake"와 같음 — 사건이 Intake 단계에 있을 때만 실행
- 전문 분야가 "Family Law, Litigation"에 포함됨 — 특정 전문 분야에 대해서만 실행
작업#
작업은 자동화가 실행될 때 순서대로 수행됩니다.
1. 알림(인앱)#
지정된 팀원에게 인앱 알림을 보냅니다.
- 수신자 선택(특정 사용자 또는 "모든 팀원")
- 알림 메시지 작성
- 수신자의 알림 센터에 알림이 표시됨
2. 알림(이메일)#
이메일 알림을 보냅니다.
- 수신자 선택
- 제목 및 본문 메시지 설정
- 이메일이 즉시 발송됨
3. 마일스톤 생성#
사건에 단일 마일스톤을 추가합니다.
- 마일스톤 제목 및 마감일 설정
- 우선순위 선택(Low, Medium, High, Critical)
- 팀원 지정
4. 마일스톤 생성(일괄)#
마일스톤 체크리스트를 한 번에 추가합니다. 표준 워크플로에 유용합니다.
- 제목과 상대적 마감일이 포함된 마일스톤 세트 정의
- 모든 마일스톤이 한꺼번에 생성됨
- 온보딩 체크리스트에 적합(예: "사건이 Intake 단계에 도달하면 표준 접수 체크리스트 생성")
자동화 생성하기#
- 설정 → 자동화로 이동합니다.
- 새 자동화를 클릭합니다.
- 규칙을 설정합니다.
- 이름 — 규칙에 알기 쉬운 이름을 지정합니다(예: "소송 관련 접수 체크리스트").
- 트리거 — 규칙이 실행될 시점을 선택합니다.
- 조건 — 필요한 경우 필터를 추가합니다.
- 작업 — 하나 이상의 작업을 순서대로 추가합니다.
- 저장을 클릭합니다.
자동화는 처음에 초안(Draft) 상태로 생성됩니다. 준비가 완료되면 **활성(Active)**으로 변경하세요.
기본 제공 템플릿#
바로 사용할 수 있는 5가지 템플릿이 제공됩니다.
- 새 리드 알림 — 새 리드가 접수되면 팀에 알림
- 사건 접수 체크리스트 — 사건이 접수(Intake) 단계에 들어가면 표준 마일스톤 생성
- 단계 변경 알림 — 사건의 단계가 변경될 때 이메일 알림 발송
- 리드 전환 후속 조치 — 리드가 사건으로 전환될 때 후속 작업 생성
- 사건 종결 체크리스트 — 사건이 종결될 때 최종 검토 마일스톤 생성
규칙 상태#
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 활성(Active) | 규칙이 실행 중이며 트리거 이벤트 발생 시 작동함 |
| 일시 중지됨(Paused) | 규칙이 존재하지만 다시 활성화할 때까지 실행되지 않음 |
| 초안(Draft) | 규칙 구성 중이며 실행되지 않음 |
실행 내역#
각 자동화는 다음 항목을 추적합니다.
- 총 실행 횟수 — 규칙이 실행된 횟수
- 최근 실행 — 마지막으로 실행된 시점
- 최근 실행 상태 — 대기 중(Pending), 실행 중(Running), 완료됨(Completed), 또는 실패함(Failed)
안전 기능#
- 서킷 브레이커 — 규칙이 연속 5회 실패하면 반복적인 실패를 방지하기 위해 자동으로 일시 중지됩니다.
- 재시도 메커니즘 — 실패한 작업은 실패로 표시되기 전에 재시도됩니다.
- 규칙이 자동으로 일시 중지되면 알림이 전송되므로 문제를 조사하고 해결할 수 있습니다.