자동화

자동화를 사용하면 자동으로 실행되는 'X가 발생하면 Y를 수행' 규칙을 생성할 수 있습니다. 반복적인 작업을 없애고 로펌 전체에서 일관된 워크플로를 유지할 수 있습니다.

자동화 작동 방식#

각 자동화 규칙은 세 부분으로 구성됩니다.

트리거(Trigger) — 자동화를 시작하는 이벤트
조건(Conditions)(선택 사항) — 자동화가 실행되기 위해 충족해야 하는 필터
작업(Actions) — 트리거가 실행되고 조건이 충족될 때 수행되는 작업

트리거#

트리거	실행 시점
새 리드가 인입될 때	어떤 채널에서든 새 리드가 시스템에 등록될 때
리드 단계가 변경될 때	리드가 다른 단계로 이동할 때
리드가 사건으로 전환될 때	리드가 사건(Matter)으로 전환될 때
리드가 인테이크를 완료할 때	리드가 인테이크 양식 또는 AI 인테이크를 완료할 때
사건이 생성될 때	새 사건이 생성될 때
사건 단계가 변경될 때	사건이 다른 단계로 이동할 때
사건이 배정될 때	사건이 누군가에게 배정될 때
사건이 종결될 때	사건이 종결로 표시된 단계로 이동할 때
이메일이 수신될 때	전달된 이메일이 리드 또는 사건 아래에 편철될 때

조건#

선택적 조건을 추가하여 자동화가 실행되는 시점을 제어할 수 있습니다. 두 개 이상의 조건이 있는 경우, 모든 조건 일치(모든 조건이 일치해야 함) 또는 하나 이상의 조건 일치(최소 하나의 조건이 일치해야 함)를 선택하세요.

각 조건은 리드 이름, 새 단계 이름, 사건 제목 또는 의뢰인 이름과 같이 트리거에서 필드를 선택합니다.

사용 가능한 연산자:

일치함(Equals) — 정확히 일치(예: 새 단계 이름이 "상담 완료"와 일치함)
일치하지 않음(Not Equals) — 일치하지 않음
포함함(Contains) — 대소문자를 구분하지 않는 부분 일치(예: 사건 제목에 "NDA" 포함)

조건 예시:

새 단계 이름이 "상담 완료"와 일치함 — 리드가 '상담 완료'로 이동할 때만 실행됨
사건 제목에 "임대차" 포함 — 제목에 "임대차"가 포함된 사건에 대해서만 실행됨

작업#

작업은 자동화가 실행될 때 순서대로 수행됩니다. 메시지, 제목 및 본문에는 {{lead.name}}과 같은 이벤트 세부 정보를 포함할 수 있습니다.

리드 또는 사건에 대한 알림은 해당 항목을 열 수 있는 권한이 있는 사람에게만 전달됩니다. 구성원이 자신에게 배정되거나 공유된 레코드만 볼 수 있는 경우(팀 및 역할의 레코드 가시성 참조), "모든 팀원"은 소유자 및 관리자와 해당 구성원을 의미합니다. 차이니즈 월(윤리적 장벽)이 설정되어 있으면 제외된 인원은 알림 대상에서 제외됩니다.

1. 인앱 알림 보내기#

팀에 인앱 알림을 전송합니다.

수신자 선택: 배정된 사용자, 생성자 또는 모든 팀원
알림 메시지 작성
우선순위 선택(낮음, 보통, 높음, 긴급)
알림은 수신자의 알림 센터에 표시됩니다.

2. 이메일 알림 보내기#

이메일 알림을 전송합니다.

수신자 선택: 배정된 사용자, 생성자 또는 모든 팀원
제목 및 본문 설정
자동화가 실행될 때 이메일이 발송됩니다.

3. 마일스톤 생성#

사건에 단일 마일스톤을 추가합니다.

마일스톤 제목 설정
마감일 설정: 이벤트 발생 후 1, 2, 3, 5, 7, 14 또는 30일
우선순위 선택(낮음, 중간, 높음, 심각)

4. 마일스톤 체크리스트 생성#

표준 워크플로에 유용하도록 한 번에 마일스톤 체크리스트를 추가합니다.

각각 제목, 마감일, 우선순위가 지정된 일련의 마일스톤 정의
모든 마일스톤이 한꺼번에 생성됨
온보딩 체크리스트에 적합(예: "리드가 사건으로 전환될 때 표준 온보딩 체크리스트 생성")

참고

마일스톤은 사건에 속하므로, 두 가지 마일스톤 작업은 사건 트리거 및 리드가 사건으로 전환될 때 트리거에서만 작동합니다. 빌더에서도 해당 트리거에서만 이 작업들을 제공하며, Flow는 다른 트리거와 결합된 규칙을 저장하지 않습니다.

자동화 생성하기#

설정 → 자동화로 이동합니다(소유자 및 관리자 권한 필요).
새 자동화를 클릭합니다.
규칙을 설정합니다:
- 이름 — 규칙에 알기 쉬운 이름을 지정합니다(예: "소송 사건 인테이크 체크리스트").
- 설명 — 선택 사항
- 언제 (트리거) — 규칙이 실행될 시점을 선택합니다.
- 조건 (필터) — 필요한 경우 필터를 추가합니다.
- 실행 (작업) — 하나 이상의 작업을 순서대로 추가합니다.
자동화 생성을 클릭합니다.

새로운 자동화는 즉시 활성화됩니다. 규칙 옆에 있는 스위치를 사용하여 언제든지 일시 중지할 수 있으며, 준비가 되면 다시 켤 수 있습니다.

기본 제공 템플릿#

템플릿을 클릭하여 바로 사용할 수 있는 5가지 규칙 중 하나로 시작할 수 있습니다. 각 템플릿은 편집기에서 열리므로 저장하기 전에 수정할 수 있습니다:

새 리드 후속 조치 — 새 리드가 인입되면 모든 팀원에게 알리고 배정된 사용자에게 이메일을 전송합니다.
웹사이트/Zapier 리드 알림 — Lawzana 디렉터리, 웹사이트, Zapier, 문의 페이지 또는 예약 페이지에서 리드가 인입되면 앱 내에서 모든 팀원에게 긴급 알림을 보냅니다.
새 의뢰인 온보딩 — 리드가 사건으로 전환될 때 5단계 온보딩 체크리스트를 생성합니다.
증거개시(Discovery) 단계 준비 — 사건이 증거개시 단계로 이동하면 준비 체크리스트를 생성하고 배정된 사용자에게 알립니다.
사건 종결 체크리스트 — 사건이 종결되면 행정적 마무리를 위한 종결 체크리스트를 생성합니다.

규칙 상태#

상태	의미
활성	규칙이 실행 중이며 트리거 이벤트 발생 시 작동합니다.
일시 중지됨	규칙이 존재하지만 다시 켤 때까지 실행되지 않습니다.

실행 기록#

목록의 각 자동화에는 트리거, 조건 및 작업 수, 실행 횟수, 마지막 실행 시점이 표시됩니다. 규칙 메뉴에서 실행 기록을 열어 최근 실행 내역과 각 실행 상태(대기 중, 실행 중, 완료됨, 실패함)를 확인할 수 있습니다.

안전 기능#

서킷 브레이커(Circuit breaker) — 규칙이 5회 연속 실패하면 반복적인 오류를 방지하기 위해 자동으로 일시 중지됩니다.
규칙이 자동으로 일시 중지되면 규칙을 생성한 사람에게 마지막 오류 내용과 함께 알림이 전송되므로 문제를 조사하고 해결할 수 있습니다.