이 동영상의 내용
- 웹사이트, 문의 페이지, Lawzana Directory에서 들어오는 모든 상담 요청이 여기에 모입니다.
- 어느 채널로 들어오든 Ploy에게 알림이 전송됩니다.
- 2분 후, 상담 접수 도우미가 보안 링크와 함께 답장을 보냅니다.
- 점심시간에 Lukas가 부동산 관련 질문에 답합니다.
- 문서 네 개를 업로드합니다. 계정도, 앱도 필요 없습니다.
- 그런 다음 Ploy에게 대화할 준비가 되었다고 말합니다.
- 다음 날 아침, 상담 요청은 자동으로 다음 단계로 넘어가 있습니다.
- Flow가 Lukas와 시행사에 대한 이해상충 여부를 확인했습니다.
- AI가 문서 네 개를 모두 읽고 요약과 핵심 사실을 정리했습니다.
- 통화에서 확인할 사항을 물어보세요. 각 항목에는 근거 페이지가 표시됩니다.
- 통화가 끝나면 Ploy는 한 줄로 기록합니다.
- 수임계약서는 법률사무소의 부동산 템플릿을 바탕으로 작성되며, 의뢰인, 사건, 수임료가 미리 입력되어 있습니다.
- Lukas가 동의하면 클릭 한 번으로 상담 요청이 사건으로 전환됩니다.
- 그의 정보와 문서, 핵심 사실이 이미 담겨 있습니다.
이 동영상의 내용
- 모든 사건을 접수부터 서명까지 하나의 보드에서 관리합니다.
- Ploy가 Lukas의 매입 건을 검토 단계로 드래그합니다.
- 서명일을 한 번만 등록하고 3일 전 알림을 설정합니다.
- 법률사무소 캘린더에 다른 모든 기한과 함께 표시됩니다.
- Ploy는 보안 포털에서 Lukas와 사건을 공유합니다.
- 그는 수정된 SPA를 이메일 대신 그곳으로 보냅니다.
- 다음 날 아침, 홈 화면에 변경 사항과 기한이 다가온 업무가 표시됩니다.
- 몇 초 만에 사건에 업무 시간이 기록됩니다.
- 정액 수임료가 청구서로 전환되고, 사건 화면에서 확정되어 Lukas에게 이메일로 발송됩니다.
이 동영상의 내용
- Ploy는 SPA 초안에 매매계약 플레이북을 적용합니다.
- 한 번에 여섯 가지 항목을 점검하고, 각 항목의 상태를 표시합니다.
- 각 검토 결과는 해당 조항을 인용하고, 위험 요소를 짚고, 수정 문구를 제안합니다.
- 각 인용문을 해당 페이지와 직접 대조해 확인하세요.
- 플레이북은 업무 분야별로 미리 준비되어 있습니다. 모든 규칙을 수정할 수 있습니다.
- Fact Grid는 네 문서 모두의 날짜, 당사자, 금액을 나란히 정리합니다.
- 가격 변경이 눈에 띕니다.
- 사건 전체에 대해 쉬운 말로 질문하세요.
- 답변은 세 문서를 바탕으로 하며 각 페이지를 인용합니다.
- 그런 다음 Lukas에게 보낼 진행 상황 안내 이메일 초안을 작성하게 하세요.
Lawzana Flow 시작하기
개인 개업 변호사 및 중소형 로펌을 위한 업무 관리 소프트웨어인 Lawzana Flow에 오신 것을 환영합니다. 리드, 사건, 문서, 시간 기록, 청구서 및 고객 포털이 한곳에 통합되어 있으며, 문서를 분석하고 초안 작성을 지원하는 AI 기능도 함께 제공됩니다. 본 가이드에서는 초기 설정 절차를 단계별로 안내해 드립니다.
계정 생성하기#
모든 법률 사무소는 Free 플랜으로 시작합니다. 만료되는 체험 기간이 없으며 신용카드 정보를 입력할 필요도 없습니다.
- flow.lawzana.com에 접속하여 Create your free account(무료 계정 생성)를 클릭합니다.
- 이름, 이메일, 비밀번호, 로펌 이름 및 주요 전문 분야를 입력합니다(또는 Continue with Google이나 Continue with Microsoft 클릭).
- 선택 사항으로 Flow를 이용하게 된 계기를 알려주시거나, 해당 단계를 건너뛸 수 있습니다.
- 이메일로 가입한 경우, 발송된 인증 링크를 클릭한 후 로그인합니다.
로그인하면 Home 화면으로 이동하며, 첫 단계 수행을 제안하는 간단한 Get set up(설정하기) 체크리스트가 표시됩니다. 첫 번째 사건 생성, 다음 기한 추가, 문서 업로드, 동료 초대 또는 고객과의 공유 등이 포함됩니다. 소유자 및 관리자만 완료할 수 있는 Set up invoicing(청구 설정) 단계도 있으며, 다른 구성원에게는 이미 완료된 상태로 표시됩니다. 순서에 상관없이 진행하거나 해당 카드를 숨길 수 있습니다. 카드에는 당사 팀과의 무료 설정 지원 통화를 예약할 수 있는 링크도 제공됩니다.
기능을 둘러볼 수 있도록 워크스페이스에는 "Demo"로 표시된 샘플 사건과 샘플 리드가 기본으로 포함되어 있습니다. 소유자 및 관리자는 설정 카드의 Clear demo data(데모 데이터 삭제)를 통해 이를 삭제할 수 있으며, Flow에서는 변경되지 않은 샘플 사건을 30일 후에 자동으로 삭제합니다.
Flow는 영어, 스페인어, 프랑스어로 이용할 수 있습니다. 사용자 이름 아래의 메뉴에서 언어를 변경할 수 있습니다.
청구 설정하기#
Flow에서 고객에게 청구서를 발행할 예정이라면 구성원이 시간 기록을 남기기 전에 이 설정을 먼저 완료해야 합니다. Get set up 카드의 Set up invoicing 단계를 클릭하면 Settings → Invoicing & rates로 이동하며, 소유자 또는 관리자가 다음 항목을 설정합니다:
- 청구 통화, 기본 시간당 요율 및 결제 조건
- 청구 단위 시간 및 시간 올림 설정
- 수임 인력(fee earner)별 시간당 요율
- 기본 세율 및 청구서에 인쇄될 세금 명칭(예: VAT)
- 청구서 번호 접두사 및 로펌의 사업자등록번호(Tax ID)
- 모든 청구서에 인쇄될 은행 계좌 정보 등 결제 안내 문구
Save invoicing settings(청구 설정 저장)를 클릭합니다. 이 양식이 저장되거나 로펌에 생성된 청구서가 하나라도 있으면 해당 단계는 완료로 표시됩니다. 사이드바의 Billing 페이지에서도 기록된 내역이 없을 때까지 동일한 시작 단계가 표시됩니다. Settings 및 Invoicing을 참조하십시오.
Lawzana 디렉토리에서 연동하는 경우#
로펌이 lawzana.com에 등록되어 있다면 별도로 회원가입을 진행할 필요가 없습니다. Lawzana 대시보드의 리드에서 Open in Flow(Flow에서 열기)를 클릭하십시오:
- 최초 연동 시: 로펌, 리드, 문서 저장 위치(미국, 유럽, 아시아 태평양 중 로펌 소재 국가를 기준으로 사전 선택되며, 나중에 변경할 수 없음)를 확인하는 단일 화면이 표시됩니다. 이후 Flow에서 Free 워크스페이스를 생성하고, 비밀번호 입력 없이 로그인하여 해당 리드를 엽니다. 최근 90일간의 리드와 메시지가 함께 이전되며, 더 오래된 내역이 필요하다면 Import older leads too(이전 리드도 가져오기)를 선택하십시오.
- 연동 완료 후: 로펌이 연결된 후에는 Open in Flow 클릭 시 해당 리드의 파일로 바로 이동합니다.
이 경로로 시작하는 경우에는 별도의 설정 마법사가 표시되지 않습니다. 유료 디렉토리 플랜을 사용하는 경우 워크스페이스에 Flow 좌석과 AI 크레딧도 추가됩니다(Billing & Plans 참조).
파일 저장 리전#
| 리전 | 위치 |
|---|---|
| United States | 미국 아이오와 |
| Europe | 벨기에 |
| Asia Pacific | 싱가포르 |
flow.lawzana.com에서 직접 가입한 로펌의 파일은 Europe 리전에 저장됩니다. 현재 리전은 Settings → General의 File Storage Region에서 확인할 수 있습니다.
Home#
Home은 기본 시작 페이지입니다. 초기 설정을 진행하는 동안에는 Get set up 체크리스트가 표시됩니다. 일상 업무 시에는 Needs attention(주의 필요), Deadlines & hearings(기한 및 기일), Waiting for a reply(회신 대기 중) 리드, Matter updates(사건 업데이트), My week(이번 주 일정) 및 리드 Reminders(알림)가 매일 표시되며, 사건 추가, 시간 기록, 기한 추가, 파일 업로드를 빠르게 실행할 수 있는 바로가기 버튼이 함께 제공됩니다.
탐색#
왼쪽 사이드바를 통해 각 섹션으로 빠르게 이동할 수 있습니다:
| 섹션 | 기능 설명 |
|---|---|
| Home | 설정 체크리스트 및 오늘 주의가 필요한 항목 확인 |
| Leads | 잠재 고객 및 문의 관리 |
| Matters | 진행 중인 소송 및 자문 사건 관리 |
| Calendar | 기한 및 리드 알림 확인 |
| Contacts | 인물 및 기업 연락처 관리 |
| Documents | Files(파일), Drafts & templates(초안 및 템플릿), Prompts & playbooks(프롬프트 및 플레이북) 관리 |
| Assistant | 전체 화면 AI 어시스턴트 채팅 |
| Email Review | 편철 대기 중인 전달된 이메일 확인 (해당 이메일이 있을 때만 표시) |
| Billing | 미청구 업무, 미납 청구서, 수납 내역, 신탁 계좌 및 회계사용 내보내기 관리 (소유자 및 관리자) |
| Conflicts | 이해상충 검토 (소유자 및 관리자 전용, 그 외 구성원에게는 대기 중인 검토가 있을 때만 표시) |
| Notifications | 최근 알림 및 업데이트 내역 |
| Help | 고객 지원 및 도움말 문서 |
| Settings | 로펌 환경설정 (소유자 및 관리자) |
첫 번째 사건 생성하기#
- 사이드바에서 Leads로 이동합니다.
- New Lead를 클릭하고 잠재 고객의 세부 정보를 입력합니다.
- 해당 리드가 실제 의뢰인으로 전환되면, 리드 페이지에서 Convert를 클릭합니다.
- 사건 제목을 지정하고 Create Matter를 클릭합니다.
또는 사건을 직접 생성할 수도 있습니다:
- 사이드바에서 Matters로 이동합니다.
- New matter를 클릭합니다.
- 제목과 의뢰인 이름을 입력하고, 필요한 경우 전문 분야와 다음 기한을 입력합니다.
- 파이프라인의 기본 단계에 사건이 생성됩니다.
첫 번째 문서 업로드하기#
- 사건을 열고 Documents 탭으로 이동합니다.
- Upload를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓습니다(드래그 앤 드롭).
- 지원 형식: PDF, Word, Excel, PowerPoint, 이메일 파일(.eml, .msg), 텍스트 파일 및 이미지
- 최대 파일 크기: 25 MB
- 업로드가 완료되면 Lawzana Flow가 지원되는 문서를 분석하여 주요 사실관계(날짜, 인명, 금액, 청구 내용 등)를 자동으로 추출합니다.
문서 업로드 후 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- 클릭 한 번으로 Generate Summary(요약 생성)
- 출처가 함께 표시된 key facts(주요 사실관계) 검토
- Chat with the document(문서와 채팅)를 통해 문서 내용에 대해 질문
다음 단계#
- Lead Management: 리드 파이프라인 관리 방법 알아보기
- Matter Management: 칸반 보드로 사건 구성 및 관리하기
- AI Features: AI 기반 문서 분석 기능 살펴보기
- Team & Roles: 적절한 권한으로 팀 구성원 설정하기
- Invoicing: 사건에서 고객에게 청구서 발행하기
- Settings: 로펌의 워크플로 환경설정하기