Client Accounts
Lawzana Flow의 클라이언트 계정은 개별 연락처 상위 수준의 청구 및 관계 계층을 나타냅니다. 클라이언트 계정은 단일 클라이언트 관계에 대한 사건, 문서 및 청구 정보를 그룹화합니다.
클라이언트 계정의 용도#
연락처가 개별 인물 및 회사를 저장하는 반면, 클라이언트 계정은 귀하의 법률 사무소와 클라이언트 간의 비즈니스 관계를 나타냅니다. 클라이언트 계정의 기능은 다음과 같습니다.
- 한 클라이언트 아래에 여러 사건을 그룹화
- 전반적인 클라이언트 관계 추적
- 청구 및 인보이스 발행과 연계
- 클라이언트를 위한 포털 액세스 권한 제공
클라이언트 계정 생성하기#
클라이언트 계정은 일반적으로 다음과 같은 경우에 생성됩니다.
- 리드 전환 시 — 리드의 연락처 정보로 클라이언트 계정을 생성하거나 기존 계정에 연결합니다.
- 사건 생성 시 — 새 사건을 생성할 때 클라이언트를 지정합니다.
- 수동 생성 — 사이드바의 Clients로 이동하여 New Client를 클릭합니다.
클라이언트 상세 보기#
클라이언트 계정에는 다음 정보가 표시됩니다.
- 연락처 정보 — 이름, 이메일, 전화번호
- 연결된 사건 — 해당 클라이언트의 모든 사건
- 문서 — 여러 사건에 걸쳐 공유되는 문서
- 활동 내역 — 상호작용 타임라인
- 포털 액세스 — 클라이언트의 포털 액세스 권한 보유 여부 및 액세스 수준
사건에 연결하기#
각 사건은 클라이언트와 연결됩니다. 클라이언트 상세 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 진행 중인 사건 및 종결된 사건 전체 확인
- 해당 클라이언트를 위한 새 사건 생성
- 모든 사건에 직접 액세스
포털 액세스#
포털 액세스를 활성화하면 클라이언트가 공유 문서를 확인하고, 진행 단계를 추적하며, 귀하의 팀과 소통할 수 있습니다. 자세한 내용은 클라이언트 포털을 참조하십시오.