Λογαριασμοί Πελατών
Οι λογαριασμοί πελατών στο Lawzana Flow αντιπροσωπεύουν το επίπεδο τιμολόγησης και διαχείρισης σχέσεων πάνω από τις μεμονωμένες επαφές. Ένας λογαριασμός πελάτη ομαδοποιεί υποθέσεις, έγγραφα και πληροφορίες τιμολόγησης για μία ενιαία σχέση πελάτη.
Σε τι Χρησιμεύουν οι Λογαριασμοί Πελατών#
Ενώ οι επαφές αποθηκεύουν μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, οι λογαριασμοί πελατών αντιπροσωπεύουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της δικηγορικής σας εταιρείας και ενός πελάτη. Ένας λογαριασμός πελάτη μπορεί να:
- Ομαδοποιεί πολλαπλές υποθέσεις κάτω από έναν πελάτη
- Παρακολουθεί τη συνολική σχέση με τον πελάτη
- Συνδέεται με την τιμολόγηση και την έκδοση παραστατικών
- Παρέχει πρόσβαση στην πύλη πελατών (portal)
Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη#
Οι λογαριασμοί πελατών δημιουργούνται συνήθως κατά:
- Τη μετατροπή ενός lead — Τα στοιχεία επικοινωνίας του lead δημιουργούν έναν λογαριασμό πελάτη ή συνδέονται με έναν ήδη υπάρχοντα
- Τη δημιουργία μιας υπόθεσης — Ορίζετε τον πελάτη κατά τη δημιουργία μιας νέας υπόθεσης
- Χειροκίνητα — Μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες στην πλευρική γραμμή και κάντε κλικ στο Νέος Πελάτης
Προβολή Λεπτομερειών Πελάτη#
Ένας λογαριασμός πελάτη εμφανίζει:
- Στοιχεία επικοινωνίας — Όνομα, email, τηλέφωνο
- Συσχετισμένες υποθέσεις — Όλες τις υποθέσεις για τον συγκεκριμένο πελάτη
- Έγγραφα — Έγγραφα που κοινοποιούνται σε διάφορες υποθέσεις
- Ιστορικό δραστηριότητας — Χρονολόγιο αλληλεπιδράσεων
- Πρόσβαση στην πύλη — Εάν ο πελάτης έχει πρόσβαση στην πύλη πελατών και το επίπεδο πρόσβασής του
Σύνδεση με Υποθέσεις#
Κάθε υπόθεση συνδέεται με έναν πελάτη. Από την προβολή λεπτομερειών πελάτη, μπορείτε να:
- Δείτε όλες τις ενεργές και περατωμένες υποθέσεις
- Δημιουργήσετε μια νέα υπόθεση για αυτόν τον πελάτη
- Αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπόθεση
Πρόσβαση στην Πύλη (Portal)#
Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στην πύλη για να επιτρέψετε στους πελάτες να βλέπουν κοινόχρηστα έγγραφα, να παρακολουθούν ορόσημα και να επικοινωνούν με την ομάδα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πύλη Πελατών για πλήρεις λεπτομέρειες.