Client Accounts
تمثل حسابات العملاء في Lawzana Flow طبقة الفوترة وإدارة العلاقات التي تعلو جهات الاتصال الفردية. يجمع حساب العميل بين القضايا والمستندات ومعلومات الفوترة في إطار علاقة عميل واحدة.
الغرض من حسابات العملاء#
بينما تُستخدم جهات الاتصال لحفظ بيانات الأفراد والشركات، تمثل حسابات العملاء علاقة العمل القائمة بين مكتب المحاماة الخاص بكم والعميل. يمكن لحساب العميل أن:
- يجمع قضايا متعددة تحت مظلة عميل واحد
- يتتبع علاقة العميل الإجمالية
- يرتبط بالفوترة وإصدار الفواتير
- يوفر إمكانية الوصول إلى البوابة للعميل
إنشاء حساب عميل#
يتم إنشاء حسابات العملاء عادةً عند:
- تحويل عميل محتمل — تؤدي تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل المحتمل إلى إنشاء حساب عميل أو الربط به
- إنشاء قضية — تحديد العميل عند إنشاء قضية جديدة
- يدوياً — الانتقال إلى العملاء في الشريط الجانبي والنقر على عميل جديد
عرض تفاصيل العميل#
يعرض حساب العميل ما يلي:
- معلومات الاتصال — الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف
- القضايا المرتبطة — جميع القضايا الخاصة بهذا العميل
- المستندات — المستندات المشتركة عبر القضايا المختلفة
- سجل النشاط — جدول زمني لجميع التفاعلات
- الوصول إلى البوابة — ما إذا كان العميل يمتلك حق الوصول إلى البوابة ومستوى وصوله
الربط بالقضايا#
ترتبط كل قضية بعميل معين. من خلال شاشة عرض تفاصيل العميل، يمكنكم:
- الاطلاع على جميع القضايا النشطة والمغلقة
- إنشاء قضية جديدة لهذا العميل
- الوصول إلى أي قضية مباشرةً
الوصول إلى البوابة#
يمكنكم تفعيل ميزة الوصول إلى البوابة لتمكين العملاء من عرض المستندات المشتركة، ومتابعة المراحل الرئيسية، والتواصل مع فريق العمل لديكم. يُرجى الاطلاع على بوابة العميل لمعرفة التفاصيل الكاملة.