Contas de Clientes

As contas de clientes no Lawzana Flow representam a camada de faturação e de relacionamento acima dos contactos individuais. Uma conta de cliente agrupa processos, documentos e informações de faturação de uma única relação com o cliente.

Para que servem as Contas de Clientes#

Enquanto os contactos armazenam pessoas individuais e empresas, as contas de clientes representam a relação comercial entre a sua sociedade e um cliente. Uma conta de cliente permite:

• Agrupar múltiplos processos sob o mesmo cliente
• Acompanhar a relação global com o cliente
• Ligar à faturação e emissão de faturas
• Disponibilizar acesso ao portal para o cliente

Criar uma Conta de Cliente#

As contas de clientes são habitualmente criadas quando:

1. Converte uma oportunidade (lead) — Os dados de contacto da oportunidade criam ou associam-se a uma conta de cliente
2. Cria um processo — Indique o cliente ao criar um novo processo
3. Manualmente — Aceda a Clientes na barra lateral e clique em Novo Cliente

Vista de Detalhe do Cliente#

A conta de um cliente apresenta:

• Informações de contacto — Nome, e-mail, telefone
• Processos associados — Todos os processos deste cliente
• Documentos — Documentos partilhados entre processos
• Histórico de atividade — Linha temporal de interações
• Acesso ao portal — Indicação sobre se o cliente tem acesso ao portal e o respetivo nível de acesso

Associação a Processos#

Cada processo está associado a um cliente. A partir da vista de detalhe do cliente, pode:

• Ver todos os processos ativos e encerrados
• Criar um novo processo para este cliente
• Aceder diretamente a qualquer processo

Acesso ao Portal#

Ative o acesso ao portal para permitir que os clientes consultem documentos partilhados, acompanhem marcos e comuniquem com a sua equipa. Consulte o Portal do Cliente para obter todos os detalhes.