Gestão de Processos
Os processos são o núcleo do Lawzana Flow. Cada processo representa um caso jurídico, uma transação ou uma contratação de serviços. Este guia abrange tudo o que precisa de saber sobre a gestão de processos.
Criar um Processo#
Do Início#
- Aceda a Processos na barra lateral
- Clique em Novo Processo
- Preencha os detalhes:
- Título (obrigatório) — o nome do caso ou processo
- Descrição (opcional) — um breve resumo
- Nome do Cliente (obrigatório)
- E-mail do Cliente (opcional)
- Telefone do Cliente (opcional)
- Área de Prática — selecione a partir das suas áreas configuradas
- Atribuído a — o membro da equipa responsável
- O processo é criado na primeira fase do seu fluxo de trabalho (pipeline)
A partir de uma Lead#
- Abra a página de detalhes de uma lead
- Clique em Converter em Processo
- Defina um título — os dados do cliente são transferidos automaticamente
Vistas#
O Lawzana Flow oferece três formas de visualizar os seus processos:
Quadro Kanban#
Um pipeline visual onde cada coluna representa uma fase. Pode:
- Arrastar e largar processos entre fases
- Ver o número de processos em cada fase
- Avaliar rapidamente a carga de trabalho e o progresso
Vista de Lista#
Uma tabela tradicional que mostra todos os processos com colunas para título, cliente, fase, área de prática, membro da equipa atribuído e datas. Suporta ordenação e filtragem.
Vista de Calendário#
Visualize os processos por datas-chave e prazos. Útil para acompanhar marcos e compromissos futuros.
Fases do Processo#
As fases representam os passos do fluxo de trabalho de um processo. Ao configurar os processos pela primeira vez, escolha um modelo:
Modelo de Contencioso#
| # | Fase | Cor |
|---|---|---|
| 1 | Admissão | Azul |
| 2 | Investigação | Roxo |
| 3 | Articulados | Rosa |
| 4 | Instrução / Prova | Âmbar |
| 5 | Requerimentos | Verde-azulado |
| 6 | Julgamento | Vermelho |
| 7 | Recurso | Índigo |
| 8 | Concluído | Verde |
Modelo Transacional#
| # | Fase | Cor |
|---|---|---|
| 1 | Admissão | Azul |
| 2 | Redação | Âmbar |
| 3 | Revisão | Roxo |
| 4 | Negociação | Ciano |
| 5 | Assinatura | Rosa |
| 6 | Pós-Fecho | Verde-azulado |
| 7 | Concluído | Verde |
Modelo de Direito da Família#
| # | Fase | Cor |
|---|---|---|
| 1 | Admissão | Azul |
| 2 | Entrada da Ação | Roxo |
| 3 | Instrução / Prova | Âmbar |
| 4 | Mediação | Verde-azulado |
| 5 | Julgamento | Vermelho |
| 6 | Decisão / Sentença | Rosa |
| 7 | Concluído | Verde |
Página de Detalhes do Processo#
Clique em qualquer processo para abrir a sua página de detalhes. Esta possui seis separadores:
Visão Geral#
A vista de resumo que apresenta:
- Título do processo, cliente e fase
- Documentos recentes (últimos carregamentos)
- Próximos marcos
- Acessos rápidos a ações comuns
- Área de prática e membro da equipa atribuído
Documentos#
Faça a gestão de todos os ficheiros associados a este processo:
- Carregue documentos através de arrastar e largar ou do explorador de ficheiros
- Organize ficheiros em pastas com cores personalizadas
- Visualize o estado da análise por IA para cada documento:
- ✓ Texto extraído
- Resumo disponível / pendente
- Factos extraídos / pendentes
- Chat pronto
- Partilhe documentos com o portal do cliente
- Formatos suportados: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Tamanho máximo: 25 MB por ficheiro
Linha Temporal#
Um fluxo cronológico de atividade que inclui:
- Carregamentos e alterações de documentos
- Transições de fase
- Notas e comentários
- Atualizações de marcos
- Ações dos membros da equipa
Marcos#
Acompanhe datas-chave, tarefas e prazos:
- Crie marcos com título, data limite e prioridade
- Níveis de prioridade: Baixa, Média, Alta, Crítica
- Acompanhamento de estado: Não iniciado, Em curso, Concluído, Em atraso
- Atribua marcos a membros da equipa
- Os marcos podem ser partilhados com os clientes através do portal
Participantes#
Faça a gestão de quem tem acesso a este processo:
- Adicione ou remova membros da equipa
- Visualize a função de cada participante
- Controle os níveis de acesso por processo
IA#
Aceda aos recursos de IA ao nível do processo:
- Chat do Processo — Faça perguntas sobre todos os documentos deste processo em simultâneo
- A IA dispõe do contexto de cada documento carregado no processo
- Útil para análise cruzada de documentos e questões transversais ao caso
Etiquetas e Áreas de Prática#
- Áreas de Prática — Categorize processos por especialidade jurídica (por exemplo, Societário, Direito da Família, Contencioso). Configure em Definições.
- Etiquetas — Adicione etiquetas personalizadas para uma organização adicional. As etiquetas são identificadas por cores e pesquisáveis.
Filtragem e Pesquisa#
Na lista de processos, pode:
- Pesquisar por título, nome do cliente ou descrição
- Filtrar por fase, área de prática ou membro da equipa atribuído
- Ordenar por data de criação, última atualização ou alfabeticamente
- Utilizar a paleta de comandos (⌘K / Ctrl+K) para uma pesquisa instantânea em todos os processos
Barreiras Éticas (Ethical Walls)#
Se a sua organização utiliza barreiras éticas, os processos com restrições apresentam:
- Um ícone de cadeado junto ao título do processo
- Um crachá de restrição no cabeçalho do processo
- Os membros da equipa não autorizados a visualizar o processo verão uma mensagem de acesso negado
Consulte Barreiras Éticas para obter mais detalhes.