Управление делами
Дела — это основа Lawzana Flow. Каждое дело представляет собой судебный процесс, сделку или проект. В этом руководстве подробно описано все, что необходимо знать об управлении делами.
Создание дела#
С нуля#
- Перейдите в раздел Дела на боковой панели
- Нажмите Новое дело
- Заполните необходимые сведения:
- Название (обязательно) — наименование процесса или дела
- Описание (необязательно) — краткая сводка
- Имя клиента (обязательно)
- Email клиента (необязательно)
- Телефон клиента (необязательно)
- Практика — выберите из настроенных направлений
- Ответственный — назначенный сотрудник команды
- Дело будет создано на первом этапе вашей воронки
Из лида#
- Откройте страницу сведений о лиде
- Нажмите Преобразовать в дело
- Укажите название — данные клиента будут перенесены автоматически
Режимы отображения#
Lawzana Flow предлагает три способа отображения ваших дел:
Канбан-доска#
Наглядная воронка, где каждый столбец обозначает стадию. Вы можете:
- Перетаскивать дела между стадиями
- Видеть количество дел на каждом этапе
- Быстро оценивать рабочую нагрузку и прогресс
Список#
Классическая таблица со всеми делами, содержащая столбцы: название, клиент, стадия, практика, назначенный сотрудник и даты. Поддерживает сортировку и фильтрацию.
Календарь#
Отображение дел с привязкой к ключевым датам и срокам. Удобно для отслеживания контрольных точек и предстоящих обязательств.
Стадии дела#
Стадии отражают этапы рабочего процесса по делу. При первоначальной настройке дел выберите подходящий шаблон:
Шаблон: Судебные споры#
| # | Стадия | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Прием | Синий |
| 2 | Расследование | Фиолетовый |
| 3 | Подача иска | Розовый |
| 4 | Сбор доказательств | Янтарный |
| 5 | Ходатайства | Бирюзовый |
| 6 | Судебное разбирательство | Красный |
| 7 | Апелляция | Индиго |
| 8 | Закрыто | Зеленый |
Шаблон: Сопровождение сделок#
| # | Стадия | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Прием | Синий |
| 2 | Подготовка проектов | Янтарный |
| 3 | Анализ и проверка | Фиолетовый |
| 4 | Переговоры | Голубой |
| 5 | Подписание | Розовый |
| 6 | Постклоузинг | Бирюзовый |
| 7 | Закрыто | Зеленый |
Шаблон: Семейное право#
| # | Стадия | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Прием | Синий |
| 2 | Подача документов | Фиолетовый |
| 3 | Сбор доказательств | Янтарный |
| 4 | Медиация | Бирюзовый |
| 5 | Судебное разбирательство | Красный |
| 6 | Судебное решение | Розовый |
| 7 | Закрыто | Зеленый |
Страница сведений о деле#
Нажмите на любое дело, чтобы открыть страницу с подробной информацией. Она содержит шесть вкладок:
Обзор#
Сводная страница, на которой отображаются:
- Название дела, клиент и текущая стадия
- Недавние документы (последние загрузки)
- Предстоящие контрольные точки
- Быстрые ссылки на частые действия
- Практика и назначенный сотрудник
Документы#
Управление всеми файлами, прикрепленными к этому делу:
- Загружайте документы перетаскиванием или через окно выбора файлов
- Организуйте файлы по папкам с настраиваемыми цветами
- Отслеживайте статус анализа ИИ для каждого документа:
- ✓ Текст извлечен
- Краткое содержание готово / в обработке
- Факты извлечены / в обработке
- Готов к чату
- Открывайте доступ к документам через клиентский портал
- Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX, TXT, PNG, JPG, JPEG
- Максимальный размер: 25 МБ на один файл
Хронология#
Лента активности в хронологическом порядке, включающая:
- Загрузку и изменения документов
- Смену стадий
- Заметки и комментарии
- Обновления контрольных точек
- Действия участников команды
Контрольные точки#
Отслеживайте ключевые даты, задачи и дедлайны:
- Создавайте контрольные точки с названием, сроком выполнения и приоритетом
- Уровни приоритета: Низкий, Средний, Высокий, Критический
- Отслеживание статуса: Не начато, В процессе, Завершено, Просрочено
- Назначайте контрольные точки участникам команды
- Контрольными точками можно делиться с клиентами через портал
Участники#
Управление доступом к делу:
- Добавляйте и удаляйте участников команды
- Просматривайте роли каждого участника
- Настраивайте уровни доступа в рамках каждого дела
ИИ#
Доступ к возможностям искусственного интеллекта на уровне дела:
- Чат по делу — задавайте вопросы сразу по всей совокупности документов дела
- ИИ учитывает контекст каждого файла, загруженного в дело
- Удобно для комплексного анализа нескольких документов и ответов на вопросы в масштабе всего дела
Теги и практики#
- Практики — классифицируйте дела по юридическим специализациям (например, Корпоративное право, Семейное право, Судебные споры). Настраиваются в Настройках.
- Теги — добавляйте пользовательские метки для дополнительной сортировки. Теги имеют цветовую кодировку и доступны для поиска.
Фильтрация и поиск#
В списке дел доступны следующие возможности:
- Поиск по названию, имени клиента или описанию
- Фильтрация по стадии, практике или ответственному сотруднику
- Сортировка по дате создания, последнему обновлению или по алфавиту
- Использование командной панели (⌘K / Ctrl+K) для мгновенного поиска по всем делам
Информационные барьеры («китайские стены»)#
Если в вашей организации используются информационные барьеры, дела с ограниченным доступом содержат:
- Значок замка рядом с названием дела
- Метку ограничения в заголовке дела
- Для сотрудников, не имеющих разрешения на просмотр дела, отображается сообщение об отказе в доступе
Подробности см. в разделе Информационные барьеры.