Контакты

Контакты представляют собой единый справочник физических и юридических лиц в Lawzana Flow. Их можно связывать с лидами, делами и учетными записями клиентов.

Типы контактов#

Физические лица#

Индивидуальные контакты — клиенты, адвокаты противоположной стороны, свидетели, эксперты или любые другие лица, имеющие отношение к вашей практике.

Поля:

Компании#

Юридические лица — компании-клиенты, оппоненты, суды или организации.

Поля:

Создание контакта#

1. Перейдите в раздел Контакты на боковой панели
2. Нажмите Новый контакт
3. Выберите Физическое лицо или Компания
4. Заполните необходимые сведения и нажмите Сохранить

Список контактов#

Список контактов предоставляет следующие возможности:

• Поиск — поиск контактов по имени, адресу электронной почты, номеру телефона или компании
• Вкладки фильтрации — переключение между категориями «Все», «Физические лица» и «Компании»
• Карточки статистики — наглядное отображение общего количества контактов, числа физических лиц и компаний
• Контекстное меню — редактирование или удаление контактов через меню с тремя точками

Связывание контактов#

Контакты могут быть связаны со следующими объектами:

• Лиды — контактные данные лида привязываются к общему справочнику контактов
• Дела — добавление контактов в качестве участников или связанных сторон
• Учетные записи клиентов — привязка контакта к профилю клиента для выставления счетов
• Компании — привязка физического лица к соответствующей компании

Извлечение сущностей#

При выполнении ИИ-анализа документа Lawzana Flow может автоматически извлекать упомянутые в тексте сущности (физических и юридических лиц) и предлагать добавить их в ваш справочник контактов.

Расход кредитов ИИ: 1 кредит за каждое извлечение

Подробности см. в разделе Функции ИИ.