Контакты
Контакты — это единый справочник физических и юридических лиц в Lawzana Flow. Их можно связывать с делами и счетами клиентов.
Типы контактов#
Физические лица#
Индивидуальные контакты — клиенты, процессуальные оппоненты, свидетели, эксперты или любые другие лица, имеющие отношение к вашей юридической практике.
Поля:
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| First Name (Имя) | Нет | Имя |
| Last Name (Фамилия) | Да | Фамилия |
| Нет | Адрес электронной почты | |
| Phone (Телефон) | Нет | Номер телефона |
| Address (Адрес) | Нет | Улица, город, регион/область, почтовый индекс и страна |
| Company (Компания) | Нет | Ссылка на контакт компании |
| Job Title (Должность) | Нет | Должность или роль |
| Notes (Заметки) | Нет | Любая дополнительная информация о человеке |
Компании#
Юридические лица — компании-клиенты, процессуальные оппоненты, суды или организации.
Поля:
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Company Name (Название компании) | Да | Наименование организации |
| Нет | Общий адрес электронной почты | |
| Phone (Телефон) | Нет | Основной номер телефона |
| Address (Адрес) | Нет | Юридический или фактический адрес |
| Website (Веб-сайт) | Нет | URL-адрес веб-сайта компании |
| Notes (Заметки) | Нет | Любая дополнительная информация о компании |
Создание контакта#
- Перейдите в раздел Contacts на боковой панели
- Нажмите New Contact
- Выберите Person (Физическое лицо) или Company (Компания)
- Заполните данные и нажмите Create Contact
Список контактов#
Список контактов предоставляет следующие возможности:
- Поиск — поиск контактов по имени, адресу электронной почты, номеру телефона или компании
- Вкладки фильтрации — переключение между категориями «All» (Все), «People» (Физические лица), «Companies» (Компании) и «Client Accounts» (Счета клиентов)
- Карточки статистики — наглядное отображение общего количества контактов, числа физических лиц и компаний
- Контекстное меню — удаление контактов через меню из трех точек (доступно владельцам и администраторам)
Нажмите на контакт, чтобы открыть его страницу: здесь можно отредактировать данные, просмотреть контактную информацию, заметки, а также дела, в которых участвует контакт (с указанием его роли в каждом из них). На странице компании также отображается список ее сотрудников.
WhatsApp#
Если в качестве номера телефона контакта указан мобильный номер с кодом страны (начинающийся с +), на странице контакта отображается ссылка на WhatsApp, открывающая чат по этому номеру.
Связывание контактов#
Контакты могут быть связаны со следующими объектами:
- Дела — добавление контактов в качестве участников с определенной ролью (клиент, противоположная сторона, свидетель и др.)
- Счета клиентов — для контакта, выступающего клиентом по делу, можно указать платежные реквизиты: на странице контакта отображаются карточки Billing details (Платежные реквизиты) и Billing rates (Платежные ставки) (см. Счета клиентов)
- Компании — связывание физического лица с компанией, в которой оно работает
Извлечение сущностей#
Откройте документ дела, перейдите на вкладку Entities и нажмите кнопку Extract from Document. ИИ составит список физических и юридических лиц, упомянутых в документе, и предложит возможные совпадения с существующими контактами. Для каждого найденного объекта можно нажать Add as Contact и выбрать Add without role или роль в деле (например, Add as Client), нажать Link, чтобы связать его с уже существующим контактом, или выбрать Dismiss, чтобы отклонить предложение.
Расход кредитов ИИ: 1 кредит за каждое извлечение
Подробности см. в разделе Функции ИИ.