Contacts
Les contacts constituent le répertoire central des personnes physiques et morales dans Lawzana Flow. Ils peuvent être associés à des pistes, à des dossiers et à des comptes clients.
Types de contacts#
Personnes#
Contacts individuels — clients, confrères adverses, témoins, experts ou toute personne en lien avec votre activité.
Champs :
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Nom complet |
| Non | Adresse e-mail | |
| Téléphone | Non | Numéro de téléphone |
| Adresse | Non | Adresse postale ou professionnelle |
| Entreprise | Non | Associe à un contact d'entreprise |
| Titre / Rôle | Non | Intitulé du poste ou fonction |
Entreprises#
Personnes morales — entreprises clientes, parties adverses, tribunaux ou organisations.
Champs :
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Oui | Raison sociale ou nom commercial |
| Non | E-mail général | |
| Téléphone | Non | Numéro de téléphone principal |
| Adresse | Non | Adresse du siège ou de l'établissement |
| Site web | Non | URL du site web de l'entreprise |
| Secteur d'activité | Non | Classification sectorielle |
Créer un contact#
- Rendez-vous dans Contacts dans la barre latérale
- Cliquez sur Nouveau contact
- Choisissez Personne ou Entreprise
- Renseignez les informations et cliquez sur Enregistrer
Liste des contacts#
La liste des contacts vous permet de bénéficier de :
- Recherche — Trouvez des contacts par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Onglets de filtrage — Basculez entre Tous, Personnes et Entreprises
- Cartes de statistiques — Visualisez en un coup d'œil le nombre total de contacts, de personnes et d'entreprises
- Menu contextuel — Modifiez ou supprimez des contacts via le menu à trois points
Associer des contacts#
Les contacts peuvent être associés à :
- Pistes — Les coordonnées d'une piste sont reliées au répertoire de contacts
- Dossiers — Ajoutez des contacts en tant qu'intervenants ou parties prenantes
- Comptes clients — Associez un contact à un compte client pour la facturation
- Entreprises — Rattachez une personne à son entreprise
Extraction d'entités#
Lorsque vous lancez une analyse par IA sur un document, Lawzana Flow peut extraire automatiquement les entités (personnes physiques et morales) mentionnées dans le texte et vous proposer de les ajouter à votre répertoire de contacts.
Crédits IA utilisés : 1 crédit par extraction
Consultez Fonctionnalités IA pour plus de détails.