Contacts
Les contacts constituent le répertoire central des personnes physiques et morales dans Lawzana Flow. Ils peuvent être liés à des dossiers et à des comptes clients.
Types de contacts#
Personnes physiques#
Contacts individuels — clients, confrères adverses, témoins, experts ou toute personne intervenant dans votre activité.
Champs :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Prénom | Non | Prénom |
| Nom | Oui | Nom de famille |
| Non | Adresse e-mail | |
| Téléphone | Non | Numéro de téléphone |
| Adresse | Non | Rue, ville, région/département, code postal et pays |
| Entreprise | Non | Associe à un contact d'entreprise |
| Fonction | Non | Intitulé du poste ou fonction |
| Notes | Non | Toute autre information sur la personne |
Entreprises#
Personnes morales — entreprises clientes, parties adverses, juridictions ou organisations.
Champs :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Oui | Raison sociale |
| Non | E-mail général | |
| Téléphone | Non | Numéro de téléphone principal |
| Adresse | Non | Adresse du siège ou de l'établissement |
| Site web | Non | URL du site web de l'entreprise |
| Notes | Non | Toute autre information sur l'entreprise |
Créer un contact#
- Rendez-vous dans Contacts dans la barre latérale
- Cliquez sur Nouveau contact
- Choisissez Personne ou Entreprise
- Renseignez les informations et cliquez sur Créer le contact
Liste des contacts#
La liste des contacts propose :
- Recherche — Recherchez des contacts par nom, e-mail, téléphone ou entreprise
- Onglets de filtrage — Basculez entre Tous, Personnes, Entreprises et Comptes clients
- Cartes de statistiques — Consultez d'un coup d'œil le nombre total de contacts, de personnes et d'entreprises
- Menu contextuel — Supprimez des contacts via le menu à trois points (propriétaires et administrateurs)
Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche, où vous pouvez le modifier et consulter ses coordonnées, ses notes ainsi que les dossiers auxquels il est rattaché (avec son rôle dans chacun d'eux). La fiche d'une entreprise affiche également la liste de ses employés.
WhatsApp#
Lorsqu'un numéro de téléphone de contact est un numéro de mobile enregistré avec son indicatif international (commençant par +), la fiche du contact affiche un lien WhatsApp qui ouvre une conversation avec ce numéro.
Associer des contacts#
Les contacts peuvent être associés à :
- Dossiers — Ajoutez des contacts en tant que participants avec un rôle (client, partie adverse, témoin, etc.)
- Comptes clients — Un contact ayant la qualité de client dans un dossier peut comporter des données de facturation : sa fiche de contact affiche alors un encadré Informations de facturation et un encadré Tarifs de facturation (voir Comptes clients)
- Entreprises — Rapprochez une personne physique de son entreprise
Extraction d'entités#
Ouvrez un document de dossier et rendez-vous dans son onglet Entités, puis cliquez sur Extraire du document. L'IA dresse la liste des personnes physiques et morales mentionnées dans le document et suggère des contacts existants susceptibles de correspondre. Pour chacune d'elles, cliquez sur Ajouter comme contact et sélectionnez Ajouter sans rôle ou un rôle dans le dossier (par exemple, Ajouter comme client), cliquez sur Associer pour faire la correspondance avec un contact existant, ou sur Ignorer.
Crédits IA utilisés : 1 crédit par extraction
Pour plus de précisions, consultez Fonctionnalités IA.