Kontakter
Kontakter er det centrale kartotek over personer og virksomheder i Lawzana Flow. De kan knyttes til sager og klientkonti.
Kontakttyper#
Personer#
Individuelle kontakter — klienter, modpartens advokater, vidner, eksperter eller enhver anden person, der er relevant for Deres praksis.
Felter:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fornavn | Nej | Fornavn |
| Efternavn | Ja | Efternavn |
| Nej | E-mailadresse | |
| Telefon | Nej | Telefonnummer |
| Adresse | Nej | Gadenavn, by, region/provins, postnummer og land |
| Virksomhed | Nej | Knytter til en virksomhedskontakt |
| Stilling | Nej | Stilling eller rolle |
| Noter | Nej | Andre oplysninger om personen |
Virksomheder#
Virksomhedsenheder — klientvirksomheder, modparter, domstole eller organisationer.
Felter:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Virksomhedsnavn | Ja | Virksomhedens navn |
| Nej | Generel e-mailadresse | |
| Telefon | Nej | Hovedtelefonnummer |
| Adresse | Nej | Virksomhedsadresse |
| Hjemmeside | Nej | Virksomhedens webadresse |
| Noter | Nej | Andre oplysninger om virksomheden |
Oprettelse af en kontakt#
- Gå til Kontakter i sidepanelet
- Klik på Ny kontakt
- Vælg Person eller Virksomhed
- Udfyld oplysningerne, og klik på Opret kontakt
Kontaktliste#
Kontaktlisten indeholder:
- Søgning — Find kontakter efter navn, e-mail, telefonnummer eller virksomhed
- Filterfaner — Skift mellem Alle, Personer, Virksomheder og Klientkonti
- Statistikkort — Få et hurtigt overblik over det samlede antal kontakter, antallet af personer og antallet af virksomheder
- Genvejsmenu — Slet kontakter via menuen med de tre prikker (ejere og administratorer)
Klik på en kontakt for at åbne dens side, hvor De kan redigere den og se dens kontaktoplysninger, noter samt de sager, den indgår i (med dens rolle i hver enkelt). En virksomheds side viser desuden dens medarbejdere.
WhatsApp#
Når en kontakts telefonnummer er et mobilnummer gemt med landekode (startende med +), vises et WhatsApp-link på kontaktsiden, som åbner en chat med det pågældende nummer.
Sammenkædning af kontakter#
Kontakter kan knyttes til:
- Sager — Tilføj kontakter som deltagere med en rolle (klient, modpart, vidne med flere)
- Klientkonti — En kontakt, der er klient på en sag, kan have faktureringsoplysninger: kontaktsiden viser et kort med Faktureringsoplysninger og et kort med Faktureringssatser (se Klientkonti)
- Virksomheder — Knyt en person til vedkommendes virksomhed
Enhedsudtrækning#
Åbn et sagsdokument, gå til fanen Enheder, og klik på Udtræk fra dokument. Den kunstige intelligens viser en liste over de personer og virksomheder, der er nævnt i dokumentet, og foreslår eksisterende kontakter, der matcher. For hver enkelt kan De klikke på Tilføj som kontakt og vælge Tilføj uden rolle eller en rolle i sagen (for eksempel Tilføj som klient), klikke på Tilknyt for at matche den med en eksisterende kontakt, eller vælge Afvis.
Anvendte AI-kreditter: 1 kredit pr. udtrækning
Se AI-funktioner for yderligere oplysninger.