Kontakter
Kontakter er det centrale kartotek over personer og virksomheder i Lawzana Flow. De kan knyttes til kundeemner, sager og klientkonti.
Kontakttyper#
Personer#
Individuelle kontakter — klienter, modpartens advokat, vidner, eksperter eller enhver person, der er relevant for Deres praksis.
Felter:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Navn | Ja | Fulde navn |
| Nej | E-mailadresse | |
| Telefon | Nej | Telefonnummer |
| Adresse | Nej | Post- eller kontoradresse |
| Virksomhed | Nej | Knytter til en virksomhedskontakt |
| Titel / Rolle | Nej | Stilling eller rolle |
Virksomheder#
Juridiske enheder — klientvirksomheder, modparter, domstole eller organisationer.
Felter:
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Virksomhedsnavn | Ja | Virksomhedens navn |
| Nej | Generel e-mailadresse | |
| Telefon | Nej | Hovedtelefonnummer |
| Adresse | Nej | Virksomhedsadresse |
| Hjemmeside | Nej | Virksomhedens URL |
| Branche | Nej | Brancheklassificering |
Oprettelse af en kontakt#
- Gå til Kontakter i sidepanelet
- Klik på Ny kontakt
- Vælg Person eller Virksomhed
- Udfyld oplysningerne og klik på Gem
Tip
Kontakter oprettes også automatisk, når De opretter et kundeemne eller tilføjer en klient til en sag.
Kontaktliste#
Kontaktlisten indeholder:
- Søgning — Find kontakter efter navn, e-mail, telefon eller virksomhed
- Filtreringsfaner — Skift mellem Alle, Personer og Virksomheder
- Statuskort — Få et hurtigt overblik over det samlede antal kontakter samt antallet af personer og virksomheder
- Kontekstmenu — Rediger eller slet kontakter via menuen med de tre prikker
Knytning af kontakter#
Kontakter kan knyttes til:
- Kundeemner — Et kundeemnes kontaktoplysninger linkes til kontaktkartoteket
- Sager — Tilføj kontakter som deltagere eller relaterede parter
- Klientkonti — Knyt en kontakt til en fakturerbar klientkonto
- Virksomheder — Knyt en person til vedkommendes virksomhed
Enhedsudtræk (Entity Extraction)#
Når De foretager en AI-analyse af et dokument, kan Lawzana Flow automatisk udtrække enheder (personer og virksomheder), der er nævnt i teksten, og foreslå at tilføje dem til Deres kontaktkartotek.
Anvendte AI-kreditter: 1 kredit pr. udtræk
Se AI-funktioner for yderligere oplysninger.