Team og roller
Lawzana Flow understøtter teams med flere brugere ved hjælp af rollebaseret adgangskontrol. Denne vejledning dækker invitation af teammedlemmer, tildeling af roller og administration af tilladelser.
Brugerroller#
Hvert teammedlem har én af fire roller, rangordnet fra mest til mindst adgang:
| Rolle | Tilladelser |
|---|---|
| Owner | Fuld adgang til alt, inklusive fakturering, abonnementsadministration og destruktive handlinger (slet organisation). Kun én Owner pr. organisation. |
| Admin | Administrer teammedlemmer, organisationsindstillinger, arbejdsgange og integrationer. Har ikke adgang til fakturering og kan ikke slette organisationen. |
| Member | Adgang til leads, sager, dokumenter, kontakter, udarbejdelse af dokumenter og AI-funktioner. Kan ikke ændre indstillinger eller administrere teamet. |
| Viewer | Skrivebeskyttet adgang til sager, som vedkommende er tildelt. Kan ikke oprette, redigere eller slette noget. |
Sådan inviteres teammedlemmer#
- Gå til Indstillinger → Team
- Klik på Inviter medlem
- Indtast personens e-mailadresse
- Vælg en rolle (Admin, Member eller Viewer)
- Klik på Send invitation
Den inviterede person modtager en e-mail med et link til at tilslutte sig Deres organisation. Hvis vedkommende ikke har en Lawzana Flow-konto, bliver de bedt om at oprette en.
Invitationer under prøveperioden#
Under Deres 14-dages prøveperiode kan De invitere op til 2 ekstra teammedlemmer. Disse pladser konverteres til betalte pladser, når Deres abonnement starter.
Administration af teammedlemmer#
Skift et medlems rolle#
- Gå til Indstillinger → Team
- Find teammedlemmet
- Klik på rullemenuen for roller
- Vælg den nye rolle
Fjern et teammedlem#
- Gå til Indstillinger → Team
- Find teammedlemmet
- Klik på Fjern i genvejsmenuen
- Bekræft fjernelsen
Fjernede medlemmer mister adgangen øjeblikkeligt. Deres tidligere aktiviteter (noter, uploads, ændringer) bevares i systemet.
Teams / Grupper#
Organiser teammedlemmer i grupper for nemmere administration:
- Gå til Indstillinger → Teams
- Klik på Opret team
- Navngiv teamet, og tilføj medlemmer
- Udpeg en Team Lead, hvis det er relevant
Teams er nyttige til:
- Tildeling af flere personer til sager
- Filtrering af visninger efter team
- Afdelingsbaseret organisering
Overdragelse af ejerskab#
Sådan overdrages ejerskabet af organisationen:
- Den nuværende Owner går til Indstillinger → Team
- Find det teammedlem, der skal være den nye Owner
- Vælg Overdrag ejerskab
- Bekræft overdragelsen
Den nuværende Owner nedgraderes til Admin. Der kan kun være én Owner ad gangen.
Detaljerede tilladelser#
Hvad hver rolle kan foretage sig#
| Handling | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Se tildelte sager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oprette/redigere leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Oprette/redigere sager | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Uploade dokumenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Anvende AI-funktioner | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Oprette/redigere udkast | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Administrere kontakter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Invitere teammedlemmer | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrere indstillinger | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konfigurere integrationer | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrere fakturering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Slette organisation | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |