Ekip ve Roller
Lawzana Flow, rol tabanlı erişim kontrolü ile çok kullanıcılı ekipleri destekler. Bu kılavuz; ekip üyelerini davet etmeyi, roller atamayı ve izinleri yönetmeyi kapsar.
Kullanıcı Rolleri#
Her ekip üyesi, en yüksek erişimden en düşüğe doğru sıralanmış şu dört rolden birine sahiptir:
| Rol | İzinler |
|---|---|
| Sahip | Abonelik, faturalandırma portalı ve denetim günlükleri dahil olmak üzere her şeye tam erişim. Kuruluş başına yalnızca bir sahip olabilir. |
| Yönetici | Ekip üyelerini, kuruluş ayarlarını, iş akışlarını, entegrasyonları ve yapay zekâ kullanım aşımı ayarını yönetebilir. Ödemeleri kaydedebilir, büronun faturalandırma rakamlarını görebilir ve yediemin (trust) hesaplarını yönetebilir. Planı veya ödeme yöntemini değiştiremez. |
| Üye | Potansiyel müşteriler, dava/iş dosyaları, belgeler, kişiler ve taslaklar üzerinde çalışabilir. Zaman ve masraf kaydedebilir, faturaları hazırlayıp gönderebilir. Büro genelindeki ayarları değiştiremez, ödeme kaydedemez veya ekibi yönetemez. |
| Görüntüleyici | Yalnızca okuma erişimi. Potansiyel müşterileri, dava/iş dosyalarını, belgeleri, kişileri veya taslakları oluşturamaz veya düzenleyemez. |
Üyelerin ve görüntüleyicilerin hangi potansiyel müşterileri ve dava/iş dosyalarını göreceği, Ayarlar → Erişim bölümündeki Kayıt görünürlüğü ayarına bağlıdır: yalnızca kendilerine atananlar veya paylaşılanlar (varsayılan) ya da bürodaki her şey. Sahipler ve yöneticiler, kendilerini içermeyen bir etik duvar tarafından sınırlandırılmış dava/iş dosyaları hariç, tüm potansiyel müşterileri ve dava/iş dosyalarını görür.
Ekip Üyelerini Davet Etme#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- Üye Davet Et seçeneğine tıklayın
- Kişinin e-posta adresini girin
- Bir rol seçin (Yönetici, Üye veya Görüntüleyici)
- Davet Gönder seçeneğine tıklayın
Davet edilen kişi, kuruluşunuza katılmasını sağlayan bir bağlantı içeren bir e-posta alır. Eğer Lawzana Flow hesabı yoksa, daveti kabul ederken bir hesap oluşturur. Davetlerin süresi 7 gün sonra dolar; bunları Bekleyen Davetler listesinden tekrar gönderebilirsiniz.
Kaç Kişi Davet Edebilirsiniz?#
Ücretsiz plan, siz dahil 2 ekip üyesini kapsar ve bekleyen davetler bu sınıra dahil edilir. Essentials ve Advanced planlarında üye sınırı yoktur; her üye ücretli bir kullanıcı lisansıdır (seat). Lawzana Directory'ye bağlı bürolar, Directory planları aracılığıyla ek kullanıcı lisansları elde edebilir.
Ekip Üyelerini Yönetme#
Bir Üyenin Rolünü Değiştirme#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- Ekip üyesini bulun
- Adının yanındaki Diğer seçenekler menüsünü açın
- Yönetici Yap, Üye Yap veya Görüntüleyici Yap seçeneğini belirleyin
Bir Ekip Üyesini Çıkarma#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- Ekip üyesini bulun
- Diğer seçenekler menüsünde Ekipten Çıkar seçeneğine tıklayın
- İsteğe bağlı olarak, bu kişinin potansiyel müşterilerini ve dava/iş dosyalarını devralacak birini seçin
- Üyeyi Çıkar ile onaylayın
Çıkarılan üyeler erişimlerini derhal kaybeder. Geçmişteki etkinlikleri (notlar, yüklemeler, değişiklikler) sistemde korunur.
Gruplar#
Ekip üyelerini gruplar halinde düzenleyin:
- Ayarlar → Gruplar bölümüne gidin
- Yeni Grup seçeneğine tıklayın
- Grubu adlandırın ve üyeleri ekleyin
- Uygunsa bir grup lideri belirleyin
Gruplar şu durumlar için kullanışlıdır:
- Bir potansiyel müşteriyi veya dava/iş dosyasını aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmak
- Departman bazlı organizasyon
Hesabınızı Kapatma#
Büronuzun hesabını kapatmak veya mülkiyeti devretmek için [email protected] adresinden destek ekibiyle iletişime geçin.
İzin Ayrıntıları#
Her Rol Neler Yapabilir?#
| Eylem | Sahip | Yönetici | Üye | Görüntüleyici |
|---|---|---|---|---|
| Görebildikleri potansiyel müşterileri ve dava/iş dosyalarını görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potansiyel müşteri oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dava/iş dosyası oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Belge yükleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Taslak oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Kişileri yönetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Potansiyel müşterileri, dava/iş dosyalarını, belgeleri ve kişileri silme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ekip üyelerini davet etme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ayarları yönetme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Entegrasyonları yapılandırma (web sitesi araç anahtarı yalnızca Sahip içindir) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Yapay zekâ kullanım aşımı ayarını yönetme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Planı değiştirme, iptal etme veya faturalandırma portalını açma | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Denetim günlüklerini görüntüleme | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Faturalandırma İzinleri#
Faturalandırma tek bir kuralı takip eder: Bir dava/iş dosyası üzerinde çalışan herkes zaman kaydedebilir, faturaları hazırlayıp gönderebilir; ancak para fiilen söz konusu olduğunda (ödemeler, mahsuplar/indirimler, iptaller, müvekkil parası ve büro rakamları) işlemleri yalnızca sahipler ve yöneticiler yürütür.
| Eylem | Sahip | Yönetici | Üye | Görüntüleyici |
|---|---|---|---|---|
| Bir dava/iş dosyasının zaman, masraf ve faturalarını görme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaman kaydetme, zamanlayıcı çalıştırma, masraf ekleme; kendi faturalandırılmamış girişlerini düzenleme veya silme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bir çalışma arkadaşının masraflarını düzenleme veya silme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bir dava/iş dosyasının ücret düzenlemesini ve para birimini, ayrıca bir müvekkilin Faturalandırma ayrıntılarını ve Faturalandırma tarifelerini ayarlama | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Taslak fatura oluşturma, düzenleme ve silme; faturayı kesinleştirme; e-posta ile gönderme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fatura üzerinden ödeme hatırlatıcısı gönderme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bir faturayı yazdırma veya PDF olarak kaydetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ödeme kaydetme veya silme, mahsup etme, iptal etme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ayarlar → Faturalandırma ve tarifeler | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Faturalandırma paneli ve Muhasebeci için dışa aktarma | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Yediemin (trust) hesapları ve emanet girişleri | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API anahtarı ve Entegrasyonların faturalandırma verilerini okumasına izin ver | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Üyeler ayrıca, kendileri için işaretlenen eylemler için ilgili dava/iş dosyasında yazma erişimine ihtiyaç duyar. Görüntüleyiciler ve bir dava/iş dosyasının salt okunur olarak paylaşıldığı herkes; bu dosyanın zaman, masraf ve faturalarını bunları değiştirebilecek butonlar olmadan görür. Üyeler; Faturalandırma panelini, dava/iş dosyasının Yediemin sekmesini veya bir dava/iş dosyasının Genel Bakış bölümündeki faturalandırılmamış zaman kartını göremez.
Etik duvarlar, rollerin üzerine uygulanır: Bir dava/iş dosyasından kısıtlanan biri o dosyayı açamaz ve dosyanın rakamları bu kişinin Faturalandırma panelinden ve dışa aktarma verilerinden hariç tutulur. Bkz. Etik Duvarlar.