Ekip ve Roller
Lawzana Flow, rol tabanlı erişim kontrolüne sahip çok kullanıcılı ekipleri destekler. Bu kılavuz; ekip üyelerini davet etme, rol atama ve izinleri yönetme konularını kapsamaktadır.
Kullanıcı Rolleri#
Her ekip üyesi, en yüksek erişimden en düşüğe doğru sıralanan dört rolden birine sahiptir:
| Rol | İzinler |
|---|---|
| Owner | Abonelik, faturalandırma portalı ve denetim günlükleri (audit logs) dahil her şeye tam erişim. Kuruluş başına yalnızca bir sahip olabilir. |
| Admin | Ekip üyelerini, kuruluş ayarlarını, iş akışlarını ve entegrasyonları ile yapay zekâ aşım ayarlarını yönetir. Ödemeleri kaydeder, büronun faturalandırma rakamlarını görür ve emanet/yediemin hesaplarını (trust accounts) yönetir. Planı veya ödeme yöntemini değiştiremez. |
| Member | Potansiyel müvekkiller (leads), dava/iş dosyaları (matters), belgeler, kişiler ve taslaklar üzerinde çalışır. Zaman ve masraf kaydı tutar, faturaları hazırlar ve gönderir. Büro genelindeki ayarları değiştiremez, ödeme kaydedemez veya ekibi yönetemez. |
| Viewer | Yalnızca okuma erişimi. Potansiyel müvekkilleri, dava/iş dosyalarını, belgeleri, kişileri veya taslakları oluşturamaz ya da düzenleyemez. |
Üyelerin ve görüntüleyicilerin hangi potansiyel müvekkilleri ve dava dosyalarını göreceği, Ayarlar → Erişim bölümündeki Kayıt görünürlüğü ayarına bağlıdır: yalnızca kendilerine atananlar veya kendileriyle paylaşılanlar (varsayılan) ya da bürodaki her şey. Sahipler ve yöneticiler, kendilerini içermeyen bir etik duvar ile sınırlandırılmış dosyalar hariç, her potansiyel müvekkili ve dava/iş dosyasını görürler.
Bir potansiyel müvekkili veya dava/iş dosyasını meslektaşlarla ya da müvekkille paylaşma yetkisi sahiplere, yöneticilere ve ilgili kaydın sorumlu avukatına aittir. Müvekkille paylaşım; bir portal bağlantısı oluşturmayı, portala bir belge paylaşmayı ve müvekkil kabul formunu (intake) göndermeyi kapsar. Kaydı düzenleme yetkisine sahip herhangi bir üye, bir belgenin paylaşımını durdurabilir.
Ekip Üyelerini Davet Etme#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- Üye Davet Et butonuna tıklayın
- İlgili kişinin e-posta adresini girin
- Bir rol seçin (Admin, Member veya Viewer)
- Davet Gönder butonuna tıklayın
Davet edilen kişi, kuruluşunuza katılması için bir bağlantı içeren bir e-posta alır. Henüz bir Lawzana Flow hesabı yoksa daveti kabul ederken bir hesap oluşturur. Davetlerin süresi 7 gün sonra dolar; bunları Bekleyen Davetler listesinden tekrar gönderebilirsiniz.
Kaç Kişi Davet Edebilirsiniz?#
Free planı, siz dahil olmak üzere 2 ekip üyesini kapsar ve bekleyen davetler de bu sınıra dahil edilir. Essentials ve Advanced planlarında üye sınırı yoktur; her üye ücretli bir kullanıcı lisansıdır (seat). Lawzana Rehberi'ne (Directory) bağlı bürolar, Rehber planları aracılığıyla ek kullanıcı lisansları elde edebilir.
Ekip Üyelerini Yönetme#
Bir Üyenin Rolünü Değiştirme#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- İlgili ekip üyesini bulun
- Adının yanındaki Diğer seçenekler menüsünü açın
- Yönetici Yap, Üye Yap veya Görüntüleyici Yap seçeneğini belirleyin
Bir Ekip Üyesini Çıkarma#
- Ayarlar → Üyeler bölümüne gidin
- İlgili ekip üyesini bulun
- Diğer seçenekler menüsünden Ekipten Çıkar seçeneğine tıklayın
- İsteğe bağlı olarak, bu kişinin potansiyel müvekkillerini ve dava dosyalarını devralacak birini seçin
- Üyeyi Çıkar seçeneğiyle onaylayın
Çıkarılan üyeler erişim haklarını derhal kaybederler. Geçmişteki etkinlikleri (notlar, yüklemeler, değişiklikler) sistemde korunur.
Gruplar#
Ekip üyelerini gruplar halinde organize edin:
- Ayarlar → Gruplar bölümüne gidin
- Yeni Grup butonuna tıklayın
- Grubu adlandırın ve üyeleri ekleyin
- Uygunsa bir grup lideri belirleyin
Gruplar şu amaçlar için kullanışlıdır:
- Bir potansiyel müvekkili veya dava/iş dosyasını aynı anda birden fazla kişiyle paylaşmak
- Departman bazlı organizasyon sağlamak
Hesabınızı Kapatma#
Büronuzun hesabını kapatmak veya mülkiyeti devretmek için [email protected] adresinden destek ekibiyle iletişime geçin.
İzin Detayları#
Her Rol Neler Yapabilir?#
| Eylem | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Görebildikleri potansiyel müvekkilleri ve dava dosyalarını görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potansiyel müvekkil oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dava/iş dosyası oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Belge yükleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Taslak oluşturma/düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Kişileri yönetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Potansiyel müvekkilleri, dava dosyalarını, belgeleri ve kişileri silme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ekip üyelerini davet etme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ayarları yönetme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bir potansiyel müvekkili veya dava dosyasını meslektaşlarla ya da müvekkille paylaşma | ✓ | ✓ | Yalnızca sorumlu avukat | ✗ |
| Entegrasyonları yapılandırma (web sitesi widget anahtarı yalnızca Owner içindir) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Potansiyel müvekkil kaynakları, danışma/talep adresi ve kenara ayrılan e-postaları | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Müvekkil kabul soruları (Intake questions) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bir e-tablodan veri içe aktarma | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Yapay zekâ aşım ayarlarını yönetme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Planı değiştirme, iptal etme veya faturalandırma portalını açma | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Denetim günlüklerini görüntüleme | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Etik duvar ayarlarını değiştirme | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Faturalandırma İzinleri#
Faturalandırma tek bir kurala dayanır: Bir dava/iş dosyası üzerinde çalışan herkes zaman kaydı girebilir, fatura hazırlayabilir ve gönderebilir; ancak para somut hale geldiğinde—yani ödemeler, borç silmeler (write-offs), iptaller, müvekkil paraları ve büronun finansal verileri söz konusu olduğunda—yalnızca sahipler ve yöneticiler işlem yapabilir.
| Eylem | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Bir dava dosyasının zaman, masraf ve faturalarını görme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaman kaydetme, sayaç çalıştırma, masraf ekleme; kendi faturalandırılmamış kayıtlarını düzenleme veya silme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bir meslektaşın masraflarını düzenleme veya silme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bir dava dosyasının ücret düzenlemesini ve para birimini; bir müvekkilin Faturalandırma ayrıntılarını ve Faturalandırma tarifelerini belirleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Taslak fatura oluşturma, düzenleme ve silme; faturayı kesinleştirme; e-posta ile gönderme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fatura üzerinden ödeme hatırlatıcısı gönderme | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Faturayı yazdırma veya PDF olarak kaydetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ödeme kaydetme veya silme, borç silme (write-off), iptal etme | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ayarlar → Faturalandırma ve tarifeler | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Faturalandırma paneli ve Muhasebeci için dışa aktarma | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Emanet/yediemin hesapları ve emanet kayıtları | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API anahtarı ve Entegrasyonların faturalandırma verilerini okumasına izin ver ayarı | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Üyelerin kendileri için işaretlenen eylemleri gerçekleştirebilmesi adına ilgili dava/iş dosyası için yazma erişimine de sahip olmaları gerekir. Görüntüleyiciler ve bir dava dosyası kendileriyle salt okunur olarak paylaşılan herkes; dava dosyasının zaman, masraf ve faturalarını bunları değiştirebilecek butonlar olmadan görürler. Üyeler Faturalandırma panelini, dava dosyasının Emanet (Trust) sekmesini veya bir dosyanın Genel Bakış sayfasındaki faturalandırılmamış zaman kartını görmezler.
Etik duvarlar, rollerin üzerinde geçerlidir: Bir dava dosyasından tecrit edilen (screened) biri o dosyayı açamaz; ilgili dosyanın rakamları bu kişinin Faturalandırma panelinden ve dışa aktarımlarından hariç tutulur. Bkz. Etik Duvarlar.