टीम और भूमिकाएँ

Lawzana Flow भूमिका-आधारित एक्सेस नियंत्रण (role-based access control) के साथ बहु-उपयोगकर्ता (multi-user) टीमों का समर्थन करता है। यह मार्गदर्शिका टीम के सदस्यों को आमंत्रित करने, भूमिकाएँ सौंपने और अनुमतियों का प्रबंधन करने के बारे में बताती है।

उपयोगकर्ता भूमिकाएँ#

प्रत्येक टीम सदस्य के पास चार भूमिकाओं में से एक होती है, सबसे अधिक से सबसे कम एक्सेस के क्रम में:

Members और Viewers कौन से लीड्स और मामले देख सकते हैं, यह Settings → Access में Record visibility पर निर्भर करता है: केवल वे जो उन्हें सौंपे गए हैं या उनके साथ साझा किए गए हैं (डिफ़ॉल्ट रूप से), या फर्म की हर चीज़। Owners और Admins प्रत्येक लीड और मामला देख सकते हैं, सिवाय उन मामलों के जो किसी ऐसे ethical wall द्वारा प्रतिबंधित हैं जिसमें वे शामिल नहीं हैं।

टीम के सदस्यों को आमंत्रित करना#

1. Settings → Members पर जाएँ
2. Invite Member पर क्लिक करें
3. व्यक्ति का ईमेल पता दर्ज करें
4. एक भूमिका चुनें (Admin, Member, या Viewer)
5. Send Invitation पर क्लिक करें

आमंत्रित व्यक्ति को आपके संगठन में शामिल होने के लिए एक लिंक के साथ एक ईमेल प्राप्त होता है। यदि उनके पास Lawzana Flow खाता नहीं है, तो वे निमंत्रण स्वीकार करते समय एक खाता बनाते हैं। निमंत्रण 7 दिनों के बाद समाप्त हो जाते हैं; आप उन्हें Pending Invitations सूची से पुनः भेज सकते हैं।

आप कितने लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं#

Free प्लान में आपके सहित 2 टीम सदस्य शामिल हैं, और लंबित निमंत्रण भी उस सीमा में गिने जाते हैं। Essentials और Advanced में कोई सदस्य सीमा नहीं है; प्रत्येक सदस्य एक सशुल्क सीट (paid seat) है। Lawzana Directory से जुड़ी फर्मों को उनके Directory प्लान के माध्यम से अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं।

टीम के सदस्यों का प्रबंधन करना#

किसी सदस्य की भूमिका बदलना#

1. Settings → Members पर जाएँ
2. टीम सदस्य को खोजें
3. उनके नाम के आगे More options मेनू खोलें
4. Make Admin, Make Member या Make Viewer चुनें

टीम के किसी सदस्य को हटाना#

1. Settings → Members पर जाएँ
2. टीम सदस्य को खोजें
3. More options मेनू में Remove from Team पर क्लिक करें
4. वैकल्पिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को उनके लीड्स और मामलों को संभालने के लिए चुनें
5. Remove Member के साथ पुष्टि करें

हटाए गए सदस्य तुरंत एक्सेस खो देते हैं। उनकी पिछली गतिविधि (नोट्स, अपलोड, परिवर्तन) सिस्टम में सुरक्षित रखी जाती है।

समूह (Groups)#

टीम के सदस्यों को समूहों में व्यवस्थित करें:

1. Settings → Groups पर जाएँ
2. New Group पर क्लिक करें
3. समूह को नाम दें और सदस्यों को जोड़ें
4. यदि उपयुक्त हो तो एक group lead चिह्नित करें

समूह इनके लिए उपयोगी हैं:

• एक साथ कई लोगों के साथ कोई लीड या मामला साझा करना
• विभाग-आधारित संगठन

अपना खाता बंद करना#

अपनी फर्म का खाता बंद करने या स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए, [email protected] पर सहायता टीम से संपर्क करें।

अनुमति विवरण#

प्रत्येक भूमिका क्या कर सकती है#

बिलिंग अनुमतियाँ#

बिलिंग एक नियम का पालन करती है: किसी मामले पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति समय लॉग कर सकता है और इनवॉयस तैयार करके भेज सकता है, लेकिन वास्तविक धनराशि के लेन-देन—अर्थात भुगतान, राइट-ऑफ़, वॉइड (रद्दीकरण), क्लाइंट के पैसे और फर्म के आंकड़ों—का प्रबंधन केवल Owners और Admins ही करते हैं।

Members को उनके लिए चिह्नित कार्रवाइयों के लिए मामले पर राइट (write) एक्सेस की भी आवश्यकता होती है। Viewers, और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई मामला केवल पढ़ने के लिए साझा किया गया है, वे इसके समय, व्यय और इनवॉयस को बिना किसी बदलाव वाले बटन के देख सकते हैं। Members को बिलिंग डैशबोर्ड, मामले का Trust टैब, या किसी मामले के Overview पर अनबिल्ड समय कार्ड नहीं दिखता है।

भूमिकाओं के अतिरिक्त एथिकल वॉल्स (Ethical walls) भी लागू होते हैं: जिस मामले से किसी व्यक्ति को अलग रखा गया है (स्क्रीन किया गया है), वे उसे खोल नहीं सकते, और उसके आंकड़े उनके बिलिंग डैशबोर्ड और निर्यात से बाहर रखे जाते हैं। देखें Ethical Walls।