الفريق والأدوار
يدعم Lawzana Flow فرق العمل متعددة المستخدمين مع التحكم في الوصول القائم على الأدوار. يغطي هذا الدليل دعوة أعضاء الفريق، وتعيين الأدوار، وإدارة الأذونات.
أدوار المستخدمين#
لكل عضو في الفريق أحد الأدوار الأربعة، مرتبة من الأكثر وصولاً إلى الأقل:
| الدور | الأذونات |
|---|---|
| Owner (المالك) | وصول كامل إلى كل شيء، بما في ذلك الاشتراك، وبوابة الفوترة، وسجلات التدقيق. مالك واحد فقط لكل مؤسسة. |
| Admin (المسؤول) | إدارة أعضاء الفريق، وإعدادات المؤسسة، وسير العمل وعمليات الربط (التكاملات)، وإعداد تجاوز حدود الذكاء الاصطناعي (AI overage). تسجيل المدفوعات، والاطلاع على أرقام فواتير الشركة، وإدارة حسابات الأمانة. لا يمكنه تغيير الخطة أو طريقة الدفع. |
| Member (العضو) | العمل على العملاء المحتملين، والقضايا، والمستندات، وجهات الاتصال، والمسودات. تسجيل الوقت والمصروفات، وإعداد الفواتير وإرسالها. لا يمكنه تغيير الإعدادات على مستوى الشركة، أو تسجيل المدفوعات، أو إدارة الفريق. |
| Viewer (المشاهد) | وصول للقراءة فقط. لا يمكنه إنشاء أو تعديل العملاء المحتملين، أو القضايا، أو المستندات، أو جهات الاتصال، أو المسودات. |
يعتمد ما يراه الأعضاء والمشاهدون من العملاء المحتملين والقضايا على Record visibility (مستوى رؤية السجلات) في Settings → Access: إما فقط السجلات المسندة إليهم أو المشاركة معهم (وهو الخيار الافتراضي)، أو كل شيء في الشركة. يرى المالكون والمسؤولون جميع العملاء المحتملين والقضايا، باستثناء القضايا المقيدة بواسطة جدار أخلاقي لا يشملهم.
دعوة أعضاء الفريق#
- انتقل إلى Settings → Members
- انقر على Invite Member
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص
- اختر دوراً (Admin، أو Member، أو Viewer)
- انقر على Send Invitation
يتلقى الشخص المدعو بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط للانضمام إلى مؤسستك. إذا لم يكن لديه حساب على Lawzana Flow، فسيقوم بإنشاء حساب عند قبول الدعوة. تنتهي صلاحية الدعوات بعد 7 أيام؛ ويمكنك إعادة إرسالها من قائمة Pending Invitations.
عدد الأشخاص الذين يمكنك دعوتهم#
تغطي الخطة المجانية (Free) عضوين من أعضاء الفريق، بما في ذلك أنت، وتُحتسب الدعوات المعلقة ضمن هذا الحد. لا يوجد حد لعدد الأعضاء في خطتي Essentials وAdvanced؛ حيث يُعد كل عضو مقعداً مدفوعاً. قد تحصل الشركات المرتبطة بـ Lawzana Directory على مقاعد إضافية من خلال خطة الدليل الخاصة بها.
إدارة أعضاء الفريق#
تغيير دور أحد الأعضاء#
- انتقل إلى Settings → Members
- حدد موقع عضو الفريق
- افتح قائمة More options بجوار اسمه
- اختر Make Admin أو Make Member أو Make Viewer
إزالة عضو من الفريق#
- انتقل إلى Settings → Members
- حدد موقع عضو الفريق
- انقر على Remove from Team من قائمة More options
- يمكنك اختيارياً تحديد شخص ليتولى العملاء المحتملين والقضايا الخاصة به
- قم بالتأكيد بالنقر على Remove Member
يفقد الأعضاء الذين تتم إزالتهم إمكانية الوصول على الفور. ويتم الاحتفاظ بنشاطهم السابق (الملاحظات، والملفات المرفوعة، والتعديلات) في النظام.
المجموعات#
تنظيم أعضاء الفريق في مجموعات:
- انتقل إلى Settings → Groups
- انقر على New Group
- قم بتسمية المجموعة وإضافة الأعضاء
- حدد قائد المجموعة إذا كان ذلك مناسباً
المجموعات مفيدة من أجل:
- مشاركة عميل محتمل أو قضية مع عدة أشخاص في وقت واحد
- التنظيم القائم على الأقسام
إغلاق حسابك#
لإغلاق حساب شركتك أو نقل الملكية، تواصل مع فريق الدعم عبر [email protected].
تفاصيل الأذونات#
ما يمكن لكل دور القيام به#
| الإجراء | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| عرض العملاء المحتملين والقضايا المتاحة لهم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| إنشاء/تعديل العملاء المحتملين | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| إنشاء/تعديل القضايا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| رفع المستندات | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| إنشاء/تعديل المسودات | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| إدارة جهات الاتصال | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| حذف العملاء المحتملين، والقضايا، والمستندات، وجهات الاتصال | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| دعوة أعضاء الفريق | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| إدارة الإعدادات | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ضبط عمليات الربط (مفتاح أداة الموقع الإلكتروني مخصص للمالك فقط) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| إدارة إعداد تجاوز حدود الذكاء الاصطناعي (AI overage) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| تغيير الخطة، أو الإلغاء، أو فتح بوابة الفوترة | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| عرض سجلات التدقيق | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
أذونات الفوترة#
تتبع الفوترة قاعدة واحدة: يمكن لأي شخص يعمل على قضية تسجيل الوقت وإعداد الفواتير وإرسالها، ولكن المالكين والمسؤولين فقط هم من يتعاملون مع الأموال بمجرد أن تصبح فعلية، ويشمل ذلك المدفوعات، وشطب الديون، والإلغاءات، وأموال العملاء، وأرقام الشركة المالية.
| الإجراء | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| الاطلاع على وقت القضية، ومصروفاتها، وفواتيرها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسجيل الوقت، وتشغيل المؤقت، وإضافة المصروفات؛ وتعديل أو حذف مدخلاتك غير المفوترة | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| تعديل أو حذف مصروفات زميل | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| تعيين ترتيبات الأتعاب والعملة للقضية، وتفاصيل وأسعار الفوترة للعميل | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| إنشاء مسودة فاتورة، وتعديلها، وحذفها؛ وإتمامها؛ وإرسالها عبر البريد الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| إرسال تذكير بالدفع من الفاتورة | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| طباعة الفاتورة أو حفظها بصيغة PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسجيل أو حذف عملية دفع، أو شطب دين، أو إلغاء | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Settings → Invoicing & rates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| لوحة معلومات الفوترة والتصدير للمحاسب | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| حسابات الأمانة ومدخلات الأمانة | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| مفتاح Zapier API وخيار Allow integrations to read billing data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
يحتاج الأعضاء أيضاً إلى صلاحية الكتابة في القضية لتنفيذ الإجراءات المحددة لهم. أما المشاهدون، وأي شخص تمت مشاركة القضية معه بصلاحية القراءة فقط، فيمكنهم رؤية الوقت، والمصروفات، والفواتير دون ظهور أزرار لتعديلها. لا يرى الأعضاء لوحة معلومات الفوترة، أو علامة تبويب Trust الخاصة بالقضية، أو بطاقة الوقت غير المفوتر في النظرة العامة على القضية.
تُطبق الجدران الأخلاقية فوق قيود الأدوار: لا يمكن لأي شخص محجوب عن قضية ما فتحها، وتُستبعد أرقامها المالية من لوحة معلومات الفوترة وعمليات التصدير الخاصة به. راجع الجدران الأخلاقية.