Equipa e Funções
O Lawzana Flow suporta equipas multiutilizador com controlo de acesso baseado em funções. Este guia aborda o convite a membros da equipa, a atribuição de funções e a gestão de permissões.
Funções de Utilizador#
Cada membro da equipa tem uma de quatro funções, do nível de acesso mais elevado ao mais restrito:
| Função | Permissões |
|---|---|
| Proprietário | Acesso total a tudo, incluindo a subscrição, o portal de faturação e os registos de auditoria. Apenas um proprietário por organização. |
| Administrador | Gerir membros da equipa, definições da organização, fluxos de trabalho e integrações, bem como a definição de excedente de IA. Registar pagamentos, consultar os valores de faturação da sociedade e gerir contas caução/fiduciárias. Não pode alterar o plano nem o método de pagamento. |
| Membro | Trabalhar em potenciais clientes (leads), processos, documentos, contactos e minutas. Registar tempos e despesas, bem como preparar e enviar faturas. Não pode alterar definições globais da sociedade, registar pagamentos nem gerir a equipa. |
| Visualizador | Acesso apenas de leitura. Não pode criar nem editar potenciais clientes, processos, documentos, contactos ou minutas. |
A visualização de potenciais clientes e processos por parte de membros e visualizadores depende da Visibilidade dos registos em Definições → Acesso: apenas os que lhes foram atribuídos ou partilhados com eles (predefinição) ou todos os registos da sociedade. Os proprietários e administradores visualizam todos os potenciais clientes e processos, exceto aqueles restringidos por uma muralha ética que não os inclua.
Convidar Membros da Equipa#
- Aceda a Definições → Membros
- Clique em Convidar Membro
- Introduza o endereço de e-mail da pessoa
- Escolha uma função (Administrador, Membro ou Visualizador)
- Clique em Enviar Convite
A pessoa convidada recebe um e-mail com uma ligação para se juntar à sua organização. Se não tiver uma conta Lawzana Flow, criará uma ao aceitar. Os convites expiram após 7 dias; pode reenviá-los a partir da lista de Convites Pendentes.
Quantas Pessoas Pode Convidar#
O plano Free inclui 2 membros de equipa, incluindo o próprio utilizador, e os convites pendentes contam para esse limite. Os planos Essentials e Advanced não têm limite de membros; cada membro corresponde a um lugar pago. As sociedades associadas ao Diretório Lawzana podem obter lugares adicionais através do respetivo plano de Diretório.
Gerir Membros da Equipa#
Alterar a Função de um Membro#
- Aceda a Definições → Membros
- Localize o membro da equipa
- Abra o menu Mais opções junto ao seu nome
- Escolha Tornar Administrador, Tornar Membro ou Tornar Visualizador
Remover um Membro da Equipa#
- Aceda a Definições → Membros
- Localize o membro da equipa
- Clique em Remover da Equipa no menu Mais opções
- Opcionalmente, selecione alguém para assumir os respetivos potenciais clientes e processos
- Confirme com Remover Membro
Os membros removidos perdem o acesso de imediato. A sua atividade anterior (notas, carregamentos, alterações) é preservada no sistema.
Grupos#
Organize os membros da equipa em grupos:
- Aceda a Definições → Grupos
- Clique em Novo Grupo
- Atribua um nome ao grupo e adicione membros
- Indique um responsável pelo grupo, se aplicável
Os grupos são úteis para:
- Partilhar um potencial cliente ou processo com várias pessoas em simultâneo
- Organização por departamentos
Encerrar a Sua Conta#
Para encerrar a conta da sua sociedade ou transferir a propriedade, contacte o suporte através de [email protected].
Detalhes das Permissões#
O Que Cada Função Pode Fazer#
| Ação | Proprietário | Administrador | Membro | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver potenciais clientes e processos que lhes são visíveis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar/editar potenciais clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Criar/editar processos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Carregar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Criar/editar minutas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gerir contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eliminar potenciais clientes, processos, documentos e contactos | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Convidar membros da equipa | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gerir definições | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurar integrações (a chave do widget do website é exclusiva do Proprietário) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gerir a definição de excedente de IA | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alterar o plano, cancelar ou aceder ao portal de faturação | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Consultar registos de auditoria | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Permissões de Faturação#
A faturação segue uma regra simples: qualquer pessoa que trabalhe num processo pode registar tempos, bem como preparar e enviar faturas, mas apenas os proprietários e administradores gerem o dinheiro quando este se torna efetivo, ou seja, pagamentos, anulações de dívida (write-offs), faturas anuladas, fundos de clientes e os números globais da sociedade.
| Ação | Proprietário | Administrador | Membro | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver tempos, despesas e faturas de um processo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registar tempos, utilizar o temporizador, adicionar despesas; editar ou eliminar as suas próprias entradas não faturadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Editar ou eliminar as despesas de um colega | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Definir o regime de honorários e os Detalhes de faturação de um processo, bem como as Taxas de faturação de um cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Criar, editar e eliminar um rascunho de fatura; finalizá-la; enviá-la por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Enviar um lembrete de pagamento a partir da fatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Imprimir ou guardar uma fatura em PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registar ou eliminar um pagamento, anulação de dívida, fatura anulada | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Definições → Faturação e taxas | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Painel de faturação e Exportação para contabilista | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Contas caução/fiduciárias e respetivos movimentos | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Chave de API do Zapier e Permitir que as integrações leiam dados de faturação | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Os membros também necessitam de permissões de escrita no processo para as ações a eles associadas. Os visualizadores, bem como qualquer pessoa com quem um processo tenha sido partilhado apenas para leitura, veem os tempos, as despesas e as faturas sem os botões para os alterar. Os membros não têm acesso ao Painel de faturação, ao separador Contas Fiduciárias do processo, nem ao cartão de tempos não faturados na Visão Geral de um processo.
As muralhas éticas sobrepõem-se às funções: uma pessoa isolada de um determinado processo não o pode abrir, e os respetivos valores são excluídos do seu Painel de faturação e das exportações. Consulte Muralhas Éticas.