Equipa e Funções
O Lawzana Flow suporta equipas com múltiplos utilizadores através do controlo de acessos baseado em funções. Este guia explica como convidar membros para a equipa, atribuir funções e fazer a gestão de permissões.
Funções de Utilizador#
Cada membro da equipa tem uma de quatro funções, ordenadas do nível de acesso mais elevado ao mais restrito:
| Função | Permissões |
|---|---|
| Owner | Acesso total a todas as áreas, incluindo faturação, gestão de subscrições e ações destrutivas (eliminar organização). Apenas existe um proprietário (Owner) por organização. |
| Admin | Gestão de membros da equipa, definições da organização, fluxos de trabalho e integrações. Não tem acesso à faturação nem pode eliminar a organização. |
| Member | Acesso a oportunidades (leads), processos, documentos, contactos, elaboração de documentos e funcionalidades de IA. Não pode alterar definições nem gerir a equipa. |
| Viewer | Acesso apenas de leitura aos processos aos quais foi atribuído. Não pode criar, editar nem eliminar qualquer elemento. |
Convidar Membros para a Equipa#
- Aceda a Settings → Team
- Clique em Invite Member
- Introduza o endereço de e-mail da pessoa
- Escolha uma função (Admin, Member ou Viewer)
- Clique em Send Invitation
A pessoa convidada receberá um e-mail com uma ligação para se juntar à sua organização. Caso ainda não tenha uma conta no Lawzana Flow, ser-lhe-á solicitado que crie uma.
Convites durante o Período Experimental#
Durante o seu período experimental de 14 dias, pode convidar até 2 membros adicionais para a equipa. Estas licenças passam a licenças pagas quando a sua subscrição tiver início.
Gestão dos Membros da Equipa#
Alterar a Função de um Membro#
- Aceda a Settings → Team
- Localize o membro da equipa
- Clique no menu pendente da função
- Selecione a nova função
Remover um Membro da Equipa#
- Aceda a Settings → Team
- Localize o membro da equipa
- Clique em Remove no menu de contexto
- Confirme a remoção
Os membros removidos perdem o acesso imediatamente. A sua atividade anterior (notas, carregamentos, alterações) é preservada no sistema.
Equipas / Grupos#
Organize os membros da equipa em grupos para simplificar a gestão:
- Aceda a Settings → Teams
- Clique em Create Team
- Atribua um nome à equipa e adicione membros
- Indique um Team Lead, se aplicável
As equipas são úteis para:
- Atribuir várias pessoas a processos
- Filtrar visualizações por equipa
- Organização por departamentos
Transferência de Titularidade#
Para transferir a titularidade da organização:
- O Owner atual acede a Settings → Team
- Localize o membro da equipa que passará a ser o novo Owner
- Selecione Transfer Ownership
- Confirme a transferência
O Owner atual passa a ter a função de Admin. Só pode existir um Owner de cada vez.
Detalhes das Permissões#
O Que Cada Função Pode Fazer#
| Ação | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Ver processos atribuídos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar/editar oportunidades (leads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Criar/editar processos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Carregar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Utilizar funcionalidades de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Criar/editar rascunhos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gerir contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Convidar membros para a equipa | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gerir definições | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurar integrações | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gerir faturação | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eliminar organização | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |