ٹیم اور کردار
Lawzana Flow کردار پر مبنی رسائی کے کنٹرول (role-based access control) کے ساتھ کثیر صارفی ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ گائیڈ ٹیم کے ارکان کو مدعو کرنے، کردار تفویض کرنے، اور اجازتوں کا انتظام کرنے کا احاطہ کرتی ہے۔
صارف کے کردار#
ٹیم کے ہر رکن کا چار میں سے کوئی ایک کردار ہوتا ہے، سب سے زیادہ سے لے کر سب سے کم رسائی تک:
| کردار | اجازتیں |
|---|---|
| Owner | ہر چیز تک مکمل رسائی، بشمول سبسکرپشن، بلنگ پورٹل اور آڈٹ لاگز۔ فی ادارہ صرف ایک Owner ہو سکتا ہے۔ |
| Admin | ٹیم کے ارکان، ادارے کی ترتیبات، ورک فلوز اور انٹیگریشنز، اور AI کے اضافی استعمال (overage) کی ترتیب کا انتظام کرنا۔ ادائیگیاں ریکارڈ کرنا، فرم کے بلنگ کے اعداد و شمار دیکھنا اور ٹرسٹ اکاؤنٹس کا انتظام کرنا۔ پلان یا ادائیگی کا طریقہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ |
| Member | لیڈز، معاملات (matters)، دستاویزات، روابط (contacts) اور مسودات (drafts) پر کام کرنا۔ وقت اور اخراجات کا اندراج کرنا، اور انوائسز تیار اور بھیجنا۔ فرم کی مجموعی ترتیبات تبدیل نہیں کر سکتے، ادائیگیاں ریکارڈ نہیں کر سکتے یا ٹیم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ |
| Viewer | صرف پڑھنے کی حد تک رسائی (Read-only)۔ لیڈز، معاملات، دستاویزات، روابط یا مسودات بنا یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ |
ارکان اور ناظرین (viewers) کو کون سے لیڈز اور معاملات نظر آتے ہیں، اس کا انحصار Settings → Access میں Record visibility پر ہے: صرف وہی جو انہیں تفویض کیے گئے ہیں یا ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں (ڈیفالٹ ترتیب)، یا فرم میں موجود ہر چیز۔ Owners اور admins کو ہر لیڈ اور معاملہ نظر آتا ہے، ماسوائے ان معاملات کے جن پر ایسی اخلاقی دیوار (ethical wall) نافذ ہو جس میں وہ شامل نہ ہوں۔
ٹیم کے ارکان کو مدعو کرنا#
- Settings → Members پر جائیں
- Invite Member پر کلک کریں
- متعلقہ شخص کا ای میل ایڈریس درج کریں
- ایک کردار منتخب کریں (Admin، Member، یا Viewer)
- Send Invitation پر کلک کریں
مدعو کیے گئے شخص کو آپ کے ادارے میں شامل ہونے کے لیے ایک لنک کے ساتھ ای میل موصول ہوگی۔ اگر ان کا Lawzana Flow اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ دعوت قبول کرتے وقت اکاؤنٹ بنا لیں گے۔ دعوت ناموں کی میعاد 7 دن بعد ختم ہو جاتی ہے؛ آپ انہیں Pending Invitations کی فہرست سے دوبارہ بھیج سکتے ہیں۔
آپ کتنے افراد کو مدعو کر سکتے ہیں#
Free پلان آپ کو ملا کر 2 ٹیم ارکان کا احاطہ کرتا ہے، اور زیر التواء دعوت نامے بھی اس حد میں شمار ہوتے ہیں۔ Essentials اور Advanced میں ارکان کی کوئی حد نہیں ہے؛ ہر رکن ایک ادا شدہ سیٹ (paid seat) ہے۔ Lawzana Directory سے منسلک فرمیں اپنے Directory پلان کے ذریعے اضافی نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔
ٹیم کے ارکان کا انتظام کرنا#
کسی رکن کا کردار تبدیل کرنا#
- Settings → Members پر جائیں
- ٹیم کا وہ رکن تلاش کریں
- ان کے نام کے ساتھ موجود More options کا مینو کھولیں
- Make Admin، Make Member یا Make Viewer منتخب کریں
ٹیم کے کسی رکن کو ہٹانا#
- Settings → Members پر جائیں
- ٹیم کا وہ رکن تلاش کریں
- More options مینو میں Remove from Team پر کلک کریں
- اختیاری طور پر ان کی لیڈز اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے کسی کا انتخاب کریں
- Remove Member کے ساتھ تصدیق کریں
ہٹائے گئے ارکان فوری طور پر رسائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی ماضی کی سرگرمیاں (نوٹس، اپ لوڈز، تبدیلیاں) سسٹم میں محفوظ رہتی ہیں۔
گروپس#
ٹیم کے ارکان کو گروپس میں منظم کریں:
- Settings → Groups پر جائیں
- New Group پر کلک کریں
- گروپ کا نام رکھیں اور ارکان شامل کریں
- مناسب ہو تو ایک group lead مقرر کریں
گروپس درج ذیل مقاصد کے لیے مفید ہیں:
- ایک ہی وقت میں متعدد افراد کے ساتھ کوئی لیڈ یا معاملہ شیئر کرنا
- شعبہ جاتی بنیاد پر تنظیم
اپنا اکاؤنٹ بند کرنا#
اپنی فرم کا اکاؤنٹ بند کرنے یا ملکیت منتقل کرنے کے لیے، [email protected] پر سپورٹ سے رابطہ کریں۔
اجازتوں کی تفصیلات#
ہر کردار کیا کر سکتا ہے#
| عمل | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| ان لیڈز اور معاملات کو دیکھنا جن تک رسائی حاصل ہو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لیڈز بنانا/ترمیم کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| معاملات بنانا/ترمیم کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| دستاویزات اپ لوڈ کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| مسودات بنانا/ترمیم کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| روابط کا انتظام کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| لیڈز، معاملات، دستاویزات اور روابط کو حذف کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ٹیم کے ارکان کو مدعو کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ترتیبات کا انتظام کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| انٹیگریشنز کنفیگر کرنا (ویب سائٹ ویجیٹ کی کلید صرف Owner کے لیے ہے) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| AI کے اضافی استعمال (overage) کی ترتیب کا انتظام کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| پلان تبدیل کرنا، منسوخ کرنا، یا بلنگ پورٹل کھولنا | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| آڈٹ لاگز دیکھنا | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
بلنگ کی اجازتیں#
بلنگ ایک اصول کی پیروی کرتی ہے: کسی معاملے پر کام کرنے والا کوئی بھی شخص وقت کا اندراج کر سکتا ہے اور انوائسز تیار اور بھیج سکتا ہے، لیکن رقوم کے عملی لین دین، یعنی ادائیگیوں، رائٹ آف، کالعدم قرار دینے (voids)، کلائنٹ کے فنڈز اور فرم کے مالی اعداد و شمار کو صرف owners اور admins ہی سنبھالتے ہیں۔
| عمل | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| کسی معاملے کا وقت، اخراجات اور انوائسز دیکھنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وقت کا اندراج کرنا، ٹائمر چلانا، اخراجات شامل کرنا؛ اپنے غیر بل شدہ اندراجات میں ترمیم یا انہیں حذف کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| کسی ساتھی کے اخراجات میں ترمیم کرنا یا حذف کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| کسی معاملے کے فیس کے طریقہ کار اور کرنسی، اور کلائنٹ کی Billing تفصیلات اور Billing rates کا تعین کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| انوائس کا ڈرافٹ بنانا، اس میں ترمیم اور اسے حذف کرنا؛ اسے حتمی شکل دینا؛ ای میل کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| انوائس سے ادائیگی کی یاد دہانی بھیجنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| انوائس پرنٹ کرنا یا بطور PDF محفوظ کرنا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ادائیگی ریکارڈ کرنا یا حذف کرنا، رائٹ آف کرنا، void کرنا | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Settings → Invoicing & rates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| بلنگ ڈیش بورڈ اور Export for accountant | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ٹرسٹ اکاؤنٹس اور ٹرسٹ اندراجات | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zapier API کلید اور Allow integrations to read billing data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
ارکان کے لیے نشان زد اعمال کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اس معاملے تک تحریری رسائی (write access) بھی ہو۔ Viewers، اور وہ تمام افراد جن کے ساتھ کوئی معاملہ صرف پڑھنے کی حد تک (read-only) شیئر کیا گیا ہے، وہ اس کا وقت، اخراجات اور انوائسز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان میں رد و بدل کے بٹن موجود نہیں ہوتے۔ ارکان کو بلنگ ڈیش بورڈ، معاملے کا Trust ٹیب، یا معاملے کے Overview پر غیر بل شدہ وقت کا کارڈ نظر نہیں آتا۔
اخلاقی دیواریں (Ethical walls) کرداروں سے بالا تر ہو کر نافذ ہوتی ہیں: کسی معاملے سے علیحدہ (screened) کیا گیا فرد اسے کھول نہیں سکتا، اور اس معاملے کے اعداد و شمار ان کے بلنگ ڈیش بورڈ اور ایکسپورٹ سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے Ethical Walls۔