کلائنٹ اکاؤنٹس
Lawzana Flow میں کلائنٹ اکاؤنٹس انفرادی رابطوں (contacts) سے بالاتر ہو کر بلنگ اور تعلقات کی سطح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک کلائنٹ اکاؤنٹ کسی ایک کلائنٹ کے ساتھ تعلق سے متعلق تمام معاملات (matters)، دستاویزات اور بلنگ کی معلومات کو یکجا کرتا ہے۔
کلائنٹ اکاؤنٹس کس مقصد کے لیے ہیں#
اگرچہ رابطے (contacts) انفرادی افراد اور کمپنیوں کی معلومات محفوظ کرتے ہیں، لیکن کلائنٹ اکاؤنٹس آپ کی فرم اور کلائنٹ کے درمیان کاروباری تعلق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک کلائنٹ اکاؤنٹ درج ذیل کام کر سکتا ہے:
- ایک ہی کلائنٹ کے تحت متعدد معاملات (matters) کو یکجا کرنا
- مجموعی کلائنٹ تعلقات کو ٹریک کرنا
- بلنگ اور انوائسنگ سے منسلک ہونا
- کلائنٹ کو پورٹل تک رسائی فراہم کرنا
کلائنٹ اکاؤنٹ بنانا#
کلائنٹ اکاؤنٹس عام طور پر اس وقت بنائے جاتے ہیں جب:
- لیڈ کو تبدیل کرنا — لیڈ کے رابطے کی تفصیلات کلائنٹ اکاؤنٹ بناتی ہیں یا اس سے منسلک ہوتی ہیں
- معاملہ (matter) بنانا — نیا معاملہ بناتے وقت کلائنٹ کی وضاحت کریں
- دستی طور پر — سائڈبار میں Clients پر جائیں اور New Client پر کلک کریں
کلائنٹ کی تفصیلی معلومات کا منظر (Client Detail View)#
ایک کلائنٹ اکاؤنٹ درج ذیل معلومات دکھاتا ہے:
- رابطے کی معلومات — نام، ای میل، فون
- منسلک معاملات — اس کلائنٹ کے تمام معاملات (matters)
- دستاویزات — معاملات کے مابین شیئر کی گئی دستاویزات
- سرگرمیوں کی تاریخ — باہمی رابطوں اور سرگرمیوں کی ٹائم لائن
- پورٹل تک رسائی — آیا کلائنٹ کو پورٹل تک رسائی حاصل ہے اور ان کی رسائی کی سطح کیا ہے
معاملات (Matters) سے منسلک کرنا#
ہر معاملہ ایک کلائنٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ کلائنٹ کی تفصیلی معلومات کے منظر سے، آپ یہ کر سکتے ہیں:
- تمام فعال اور بند شدہ معاملات دیکھ سکتے ہیں
- اس کلائنٹ کے لیے ایک نیا معاملہ بنا سکتے ہیں
- کسی بھی معاملے تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتے ہیں
پورٹل تک رسائی#
کلائنٹس کو شیئر کردہ دستاویزات دیکھنے، اہم مراحل (milestones) کو ٹریک کرنے اور اپنی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرنے کی سہولت دینے کے لیے پورٹل تک رسائی کو فعال کریں۔ مکمل تفصیلات کے لیے Client Portal دیکھیں۔