Klientské účty

Klientské účty v systému Lawzana Flow představují fakturační vrstvu a úroveň vztahů nad jednotlivými kontakty. Klientský účet seskupuje případy, dokumenty a fakturační údaje pro vztah s jedním klientem.

K čemu klientské účty slouží#

Zatímco kontakty uchovávají jednotlivé osoby a společnosti, klientské účty představují obchodní vztah mezi vaší advokátní kanceláří a klientem. Klientský účet umožňuje:

Seskupovat více případů pod jednoho klienta
Sledovat celkový vztah s klientem
Propojení s fakturací a vyúčtováním
Poskytnout klientovi přístup do portálu

Vytvoření klientského účtu#

Klientské účty se obvykle vytvářejí při:

Převodu zájemce (lead) — Z kontaktních údajů zájemce se vytvoří klientský účet nebo se k němu připojí
Vytvoření případu — Klienta určíte při zakládání nového případu
Ručně — V postranním panelu přejděte na Klienti a klikněte na Nový klient

Detail klienta#

V klientském účtu se zobrazují:

Kontaktní údaje — Jméno, e-mail, telefon
Přiřazené případy — Všechny případy tohoto klienta
Dokumenty — Dokumenty sdílené napříč případy
Historie aktivit — Časová osa interakcí
Přístup do portálu — Informace o tom, zda má klient přístup do portálu a jakou úroveň oprávnění má nastavenu

Propojení s případy#

Každý případ je přidružen ke konkrétnímu klientovi. V detailu klienta můžete:

Zobrazit všechny aktivní i uzavřené případy
Vytvořit nový případ pro tohoto klienta
Přejít přímo do kteréhokoli případu

Přístup do portálu#

Aktivujte přístup do portálu a umožněte klientům prohlížet sdílené dokumenty, sledovat milníky a komunikovat s vaším týmem. Kompletní informace naleznete v článku Klientský portál.