Klientský portál

Klientský portál poskytuje vašim klientům bezpečný samoobslužný přístup k informacím o jejich případu. Klienti mohou prohlížet sdílené dokumenty, sledovat milníky a komunikovat s vaším týmem – aniž by potřebovali plnohodnotný účet v aplikaci Lawzana Flow.

Jak to funguje#

1. Povolíte přístup k portálu pro daný případ
2. Klient obdrží e-mailem magic link (přihlašovací odkaz) – není potřeba žádné heslo ani registrace účtu
3. Kliknutím na odkaz přejde na svůj panel portálu
4. Portál zobrazuje pouze to, co jste výslovně nasdíleli

Úrovně přístupu#

Při nastavování přístupu k portálu zvolte odpovídající úroveň:

Nastavení přístupu k portálu#

1. Otevřete případ, který chcete sdílet
2. Přejděte do nastavení případu nebo do sekce portálu
3. Klikněte na Povolit přístup k portálu (Enable Portal Access)
4. Zadejte e-mailovou adresu klienta
5. Zvolte úroveň přístupu (Zobrazení, Nahrávání nebo Plný přístup)
6. Volitelně nastavte datum vypršení platnosti pro přístupový odkaz
7. Klikněte na Odeslat pozvánku (Send Invitation)

Klient obdrží e-mail se zabezpečeným přihlašovacím odkazem (magic link).

Co klient vidí#

Záložka Dokumenty#

• Seznam všech dokumentů, které jste z daného případu nasdíleli
• Tlačítko Stáhnout (Download) u každého dokumentu
• Velikost souboru a datum sdílení
• Klienti nemohou vidět dokumenty, které jste výslovně nenasdíleli

Záložka Časová osa (pouze Plný přístup)#

• Přehled aktivit znázorňující postup v případu
• Změny stavu, klíčové události a aktualizace
• Informace o tom, kdo a kdy danou akci provedl

Záložka Milníky (pouze Plný přístup)#

• Nadcházející milníky s termíny dokončení
• Zvýrazněné milníky po termínu
• Dokončené milníky pro referenci
• Štítky priorit: Nízká (Low), Střední (Medium), Vysoká (High), Kritická (Critical)

Záložka Zprávy (pouze Plný přístup)#

• Obousměrná komunikace mezi klientem a advokátní kanceláří
• Časová razítka u každé zprávy
• Potvrzení o přečtení
• Uchovává veškerou komunikaci s klientem na jednom místě

AI asistent (pouze Plný přístup)#

• Omezený AI chat pro dotazy ke sdíleným dokumentům
• Čerpá z kontextu sdílených dokumentů v daném případu

Sdílení dokumentů#

Postup pro sdílení konkrétního dokumentu s klientem:

1. Otevřete případ a přejděte na záložku Dokumenty
2. Najděte dokument, který chcete sdílet
3. Přepněte volbu Sdílet s klientem (Share with Client) do aktivní polohy
4. Dokument se okamžitě zobrazí v klientském portálu

Postup pro ukončení sdílení:

1. Přepněte volbu Sdílet s klientem (Share with Client) do neaktivní polohy
2. Dokument se přestane klientovi zobrazovat

Nahrávání dokumentů klientem#

Klienti s úrovní přístupu Nahrávání nebo Plný přístup mohou nahrávat dokumenty:

• Maximální velikost souboru: 10 MB na soubor
• Podporované formáty: PDF, DOC, DOCX, TXT, obrázky, Excel
• Dokumenty nahrané klienty jsou označeny k vaší kontrole
• Následně je můžete nasdílet zpět, analyzovat pomocí AI nebo zařadit do spisu případu

Přístup k více případům#

Klient může mít přístup k portálu pro více různých případů. Každý případ má své vlastní zobrazení portálu a klient mezi nimi může libovolně přepínat.

Odebrání přístupu#

Postup pro odebrání přístupu klienta k portálu:

1. Otevřete případ
2. Přejděte do nastavení portálu
3. Odeberte přístup klienta nebo nechte vypršet datum platnosti

Zabezpečení#

• Přístup k portálu využívá ověřování pomocí tokenů – neukládají se žádná hesla
• Každý přístupový odkaz je jedinečný a vázaný na konkrétního klienta a případ
• U přístupových odkazů lze nastavit datum vypršení platnosti
• Veškerá aktivita na portálu je zaznamenávána pro účely auditu
• Dokumenty jsou poskytovány prostřednictvím šifrovaného připojení