Клієнтський портал

Клієнтський портал надає вашим клієнтам безпечний доступ у режимі самообслуговування до інформації щодо їхніх справ. Клієнти можуть переглядати спільні документи, відстежувати контрольні точки та спілкуватися з вашою командою — без потреби створювати повноцінний обліковий запис у Lawzana Flow.

Як це працює#

1. Ви вмикаєте доступ до порталу для конкретної справи
2. Клієнт отримує magic-посилання електронною поштою — пароль або обліковий запис не потрібні
3. Клієнт переходить за посиланням, щоб відкрити панель свого порталу
4. На порталі відображається лише те, чим ви явно вирішили поділитися

Рівні доступу#

Під час налаштування доступу до порталу виберіть відповідний рівень:

Налаштування доступу до порталу#

1. Відкрийте справу, якою бажаєте поділитися
2. Перейдіть до налаштувань справи або до розділу порталу
3. Натисніть Увімкнути доступ до порталу
4. Введіть адресу електронної пошти клієнта
5. Виберіть рівень доступу (Перегляд, Завантаження або Повний)
6. За бажанням установіть термін дії для посилання доступу
7. Натисніть Надіслати запрошення

Клієнт отримає електронний лист із безпечним magic-посиланням.

Що бачать клієнти#

Вкладка «Документи»#

• Список усіх документів справи, якими ви поділилися
• Кнопка Завантажити для кожного документа
• Розмір файлу та дата надання доступу
• Клієнти не можуть бачити документи, якими ви явно не поділилися

Вкладка «Хронологія» (лише за умови Повного доступу)#

• Стрічка активності, що відображає перебіг роботи над справою
• Зміни статусу, ключові події та оновлення
• Інформація про те, хто та коли виконав кожну дію

Вкладка «Контрольні точки» (лише за умови Повного доступу)#

• Майбутні контрольні точки із термінами виконання
• Виділені прострочені контрольні точки
• Завершені контрольні точки для довідки
• Позначки пріоритету: Низький, Середній, Високий, Критичний

Вкладка «Повідомлення» (лише за умови Повного доступу)#

• Двосторонній зв'язок між клієнтом і юридичною фірмою
• Часові мітки для кожного повідомлення
• Сповіщення про прочитання
• Збереження всієї комунікації з клієнтом в одному місці

AI-асистент (лише за умови Повного доступу)#

• AI-чат з обмеженим функціоналом для запитань щодо спільних документів
• Володіє контекстом спільних документів справи

Надання доступу до документів#

Щоб надати клієнту доступ до певного документа:

1. Відкрийте справу та перейдіть на вкладку Документи
2. Знайдіть документ, яким бажаєте поділитися
3. Переведіть перемикач Поділитися з клієнтом в активний стан
4. Документ одразу з'явиться на порталі клієнта

Щоб скасувати доступ:

1. Переведіть перемикач Поділитися з клієнтом у неактивний стан
2. Документ зникне з поля зору клієнта

Завантаження документів клієнтом#

Клієнти з рівнем доступу Завантаження або Повний можуть завантажувати документи:

• Максимальний розмір файлу: 10 МБ на один файл
• Підтримувані формати: PDF, DOC, DOCX, TXT, зображення, Excel
• Документи, завантажені клієнтами, позначаються для вашої перевірки
• Надалі ви можете надати повторний доступ до них, проаналізувати їх за допомогою AI або долучити до матеріалів справи

Доступ до кількох справ#

Клієнт може мати доступ на порталі до кількох справ. Кожна справа має власний розділ на порталі, і клієнт може перемикатися між ними.

Відкликання доступу#

Щоб відкликати доступ клієнта до порталу:

1. Відкрийте справу
2. Перейдіть до налаштувань порталу
3. Скасуйте доступ клієнта або дочекайтеся закінчення його терміну дії

Безпека#

• Доступ до порталу використовує автентифікацію на основі токенів — паролі не зберігаються
• Кожне посилання доступу є унікальним і прив'язаним до конкретного клієнта та справи
• Для посилань доступу можна встановлювати термін дії
• Усі дії на порталі фіксуються в журналі для цілей аудиту
• Передавання документів здійснюється через зашифровані з'єднання