客户门户
客户门户为您的客户提供安全、自主访问其案件信息的途径。客户无需注册完整的 Lawzana Flow 账户，即可查看共享文件、跟踪里程碑并与您的团队沟通。
运作方式#
- 您为特定案件启用门户访问权限
- 客户通过电子邮件收到一个免密链接（magic link）——无需密码或账户
- 他们点击链接即可进入其门户控制面板
- 门户仅显示您明确共享的内容
访问权限级别#
设置门户访问时，请选择适当的级别：
| 级别 | 权限范围 |
|---|---|
| 查看 | 查看并下载已共享的文件 |
| 上传 | 包含“查看”级别的所有权限 + 上传文件 |
| 完整 | 包含“上传”级别的所有权限 + 消息沟通、时间线、里程碑和 AI 助手 |
设置门户访问权限#
- 打开您想要共享的案件
- 前往案件设置或门户版块
- 点击启用门户访问
- 输入客户的电子邮件地址
- 选择访问权限级别（查看、上传或完整）
- （可选）为访问链接设置到期日
- 点击发送邀请
客户将收到一封包含安全免密链接的电子邮件。
客户所见内容#
“文件”选项卡#
- 您从该案件中共享的所有文件列表
- 每个文件旁均有下载按钮
- 文件大小和共享日期
- 客户无法查看您未明确共享的文件
“时间线”选项卡（仅限“完整”权限）#
- 显示案件进展的活动流
- 状态变更、关键事件和更新动态
- 每项操作的执行人及时间
“里程碑”选项卡（仅限“完整”权限）#
- 附有截止日期的待完成里程碑
- 高亮显示逾期的里程碑
- 已完成的里程碑记录，以供参考
- 优先级徽标：低、中、高、紧急
“消息”选项卡（仅限“完整”权限）#
- 客户与律所之间的双向沟通
- 每条消息均有时间戳
- 已读回执
- 将所有客户沟通汇集于一处
AI 助手（仅限“完整”权限）#
- 受限的 AI 对话功能，用于就已共享的文件进行提问
- 具备该案件已共享文件的上下文背景
共享文件#
如需与客户共享特定文件：
- 打开案件并前往文件选项卡
- 找到您要共享的文件
- 将与客户共享开关切换为开启
- 该文件将立即显示在客户的门户中
如需停止共享：
- 将与客户共享开关切换为关闭
- 该文件将从客户的视图中移除
客户上传文件#
拥有上传或完整权限的客户可以上传文件：
- 最大文件大小：每份文件 10 MB
- 支持的格式：PDF、DOC、DOCX、TXT、图片、Excel
- 客户上传的文件会被标记，以便您进行审核
- 随后您可以将其共享回给客户、使用 AI 进行分析或归档到案件中
多案件访问#
客户可以拥有访问多个案件门户的权限。每个案件都有独立的门户视图，客户可以在它们之间自由切换。
撤销访问权限#
如需撤销客户的门户访问权限：
- 打开对应案件
- 前往门户设置
- 移除该客户的访问权限，或等待其到期日生效
注意
撤销访问权限将立即生效。客户的免密链接将不再有效。
安全性#
- 门户访问采用基于令牌的身份验证——不存储任何密码
- 每个访问链接均为唯一生成，并绑定到特定客户和案件
- 访问链接可设置到期日
- 所有门户活动均有日志记录，以备审计
- 文件均通过加密连接传输