客户门户

客户门户为您的客户提供安全、自助式的案件信息访问途径。客户可以查看共享的文件、跟踪关键节点并向您的团队发送消息——无需注册 Lawzana Flow 账户。

运作方式#

1. 您为案件创建门户链接
2. 客户通过电子邮件收到免密链接（Magic Link）——无需密码或账户
3. 他们点击该链接即可访问其专属门户面板
4. 门户仅显示您明确共享的内容

访问权限级别#

设置门户访问权限时，请选择适当的级别：

在高级权限下，您可以针对单个链接开启或关闭特定部分：

• 显示共享文件
• 允许文件上传（适用于“查看与上传”或“完全访问”）
• 显示时间线
• 显示关键节点
• 允许消息收发（适用于“完全访问”）
• 显示 AI 助手

设置门户访问权限#

1. 打开您想要共享的案件
2. 点击案件顶部的与客户共享
3. 点击创建新门户链接
4. 输入客户的电子邮件地址，并可选择填写其姓名（案件的客户信息会自动为您预先填入）
5. 选择访问级别，并可展开高级权限调整各个开关
6. 保持向客户发送电子邮件邀请开启，或将其关闭并复制链接以便自行发送
7. 点击创建链接

客户将收到一封包含安全免密链接的电子邮件。每个链接的有效期为 30 天。

客户所见内容#

文件标签页#

• 您从该案件共享的所有文件列表
• 每个文件的下载按钮
• 文件大小和共享日期
• 客户无法看到您未明确共享的文件

时间线标签页#

• 显示案件从一个阶段推进到下一个阶段的记录
• 每条记录均显示日期

关键节点标签页#

• 即将到来的截止日期及到期日
• 高亮显示逾期的截止日期
• 已完成的截止日期供参考
• 优先级徽章：低、中、高、紧急

消息标签页#

• 客户可以向您的团队发送消息
• 每条消息都会添加到案件的时间线中，并通过电子邮件和系统通知发送给案件的主办律师（若未指派主办律师，则以通知形式发送给律所所有者和管理员）
• 您可以在案件的动态标签页或线索的时间线标签页下的客户门户消息中查看并回复对话。新客户消息的通知可直接打开该对话
• 当您回复时，拥有允许发送消息的有效门户链接的每位客户都会收到一封电子邮件，内含在其门户中阅读该回复的链接。该电子邮件不包含您的具体消息内容
• 查看者可以阅读对话但无法回复。如果目前没有任何客户拥有允许发送消息的链接，请先共享门户

助手标签页#

• 用于解答客户关于其案件疑问的 AI 对话
• 基于案件的共享文件提供回答；若为该链接开启了关键节点和时间线，也会一并纳入参考
• 每次提问会消耗律所点数池中的 1 点 AI 点数。如果点数用尽，助手会提示客户直接与您联系。

共享文件#

要与客户共享特定文件：

1. 打开案件并前往文件标签页
2. 找到您想要共享的文件
3. 打开客户门户列中的开关（在手机端，在文件菜单中选择共享至门户）
4. 该文件将立即显示在客户的门户中

如需停止共享：

1. 关闭开关（或选择从门户移除）
2. 该文件将从客户的视图中移除

客户文件上传#

链接权限允许上传的客户可以上传文件：

• 最大文件大小：每份文件 10 MB
• 支持的格式：PDF、DOC、DOCX、TXT、图片、Excel
• 上传的文件会添加到案件的文件列表中，但不会自动反向共享给客户
• 主办律师（若未指派主办律师，则为律所所有者和管理员）会收到通知，且上传记录会添加到案件的时间线中
• 随后您可以将其反向共享给客户、使用 AI 进行分析或将其归档至文件夹中

多案件访问#

客户可以拥有访问您律所多个案件门户的权限。当拥有多个案件的有效链接时，客户可以使用切换案件在不同案件之间切换。

管理与撤销访问权限#

在案件中点击与客户共享即可查看其有效门户链接。针对每个链接，您可以执行以下操作：

• 复制链接或打开门户
• 编辑权限
• 延长访问权限 30 天
• 撤销访问权限

每个链接还会显示其到期时间以及客户上次打开的时间。

安全性#

• 门户访问采用基于令牌（Token）的身份验证——不存储任何密码
• 每个访问链接都是独一无二的，并绑定至特定的客户和案件
• 除非您予以延长，否则访问链接将在 30 天后失效
• 客户的上传和消息以及您的回复均会记录在案件的时间线上，且您可以查看每个链接的最后使用时间
• 所有文件均通过加密连接进行传输