客户门户
客户门户为您的客户提供安全、自助式的案件信息访问途径。客户无需注册 Lawzana Flow 账户，即可查看共享文件、跟踪里程碑并向您的团队发送消息。
运作方式#
- 您为案件创建门户链接
- 客户通过电子邮件收到免密链接（Magic Link）。无需密码或账户
- 客户点击链接即可访问其门户控制面板
- 门户仅显示您明确共享的内容
访问级别#
设置门户访问权限时，请选择适当的级别：
| 级别 | 可执行操作 |
|---|---|
| 仅查看（View Only） | 查看共享文件并下载 |
| 查看与上传（View & Upload） | “仅查看”中的所有权限 + 上传文件和查看时间线 |
| 完全访问（Full Access） | “查看与上传”中的所有权限 + 消息收发、里程碑和 AI 助手 |
在**高级权限（Advanced Permissions）**下，您可以针对特定链接开启或关闭各项功能：
- 显示共享文件（Show shared documents）
- 允许文件上传（Allow document uploads）（适用于“查看与上传”或“完全访问”）
- 显示时间线（Show timeline）
- 显示里程碑（Show milestones）
- 允许发送消息（Allow messaging）（适用于“完全访问”）
- 显示 AI 助手（Show AI assistant）
设置门户访问权限#
所有者、管理员和案件的主办律师可以创建门户链接。
- 打开您想要共享的案件
- 点击案件顶部的与客户共享（Share with Client）
- 点击创建新门户链接（Create New Portal Link）
- 输入客户的电子邮件地址，并可选择填写其姓名（案件的客户详细信息会自动为您填入）
- 选择访问级别，并打开**高级权限（Advanced Permissions）**调整各个开关
- 保持**向客户发送电子邮件邀请（Send email invitation to client）**开启，或者将其关闭并复制链接以便自行发送
- 点击创建链接（Create Link）
客户将收到一封包含安全免密链接的电子邮件。每个链接的有效期为 30 天。
客户看到的内容#
文件（Documents）选项卡#
- 您从该案件中共享的所有文件列表
- 每个文件对应的**下载（Download）**按钮
- 文件大小和共享日期
- 客户无法看到您未明确共享的文件
时间线（Timeline）选项卡#
- 显示案件何时从一个阶段推进到下一个阶段
- 每个条目均显示日期
里程碑（Milestones）选项卡#
- 即将到来的截止日期及到期日
- 突出显示已逾期的截止日期
- 供参考的已完成截止日期
- 优先级徽章：低（Low）、中（Medium）、高（High）、紧要（Critical）
消息（Messages）选项卡#
- 客户可以向您的团队发送消息
- 每条消息都会添加到案件的时间线中，并通过电子邮件和通知发送给案件的主办律师（若未指定主办律师，则作为通知发送给所有者和管理员）
- 您可以在**客户门户消息（Client portal messages）下阅读并回复对话：位于案件的动态（Activity）选项卡，或潜客的动态（Activity）**选项卡中。新客户消息通知可直接打开该对话
- 当您回复时，拥有允许发送消息的有效门户链接的每位客户都会收到一封电子邮件，其中包含在其门户中查看消息的链接。该电子邮件不包含您的具体消息内容
- 查看者（Viewers）可以阅读对话但无法回复。若尚无客户拥有允许发送消息的链接，请先共享门户
助手（Assistant）选项卡#
- 用于解答客户关于其案件问题的 AI 对话
- 使用案件的共享文件，以及该链接已开启的里程碑和时间线作为信息来源
- 每个问题将消耗您律所额度池中的 1 个 AI 点数。如果点数用尽，助手会提示客户直接与您联系。
预约会议（Book a Meeting）#
当至少有一位同事开启了在线预约时，门户会显示预约会议（Book a meeting），并优先展示客户案件的经办律师。请参阅集成。
共享文件#
所有者、管理员和主办律师可以与客户共享文件。任何对案件拥有编辑权限的人都可以停止共享。
要与客户共享特定文件：
- 打开案件并转到**文件（Documents）**选项卡
- 找到您要共享的文件
- 打开客户门户（Client Portal）列中的开关（在手机上，请在文件菜单中选择共享到门户（Share to Portal））
- 该文件将立即显示在客户门户中
要停止共享：
- 关闭该开关（或选择从门户中移除（Remove from Portal））
- 该文件将从客户的视图中移除
客户文件上传#
其链接允许上传的客户可以上传文件：
- 单文件最大大小：10 MB
- 支持的格式：PDF、DOC、DOCX、TXT、图片、Excel
- 上传的文件会添加到案件文件中，但不会反向共享给客户查看
- 主办律师（若未指定主办律师，则为律所的所有者和管理员）会收到通知，并且该上传记录会添加到案件的时间线中
- 随后您可以将其反向共享给客户、使用 AI 进行分析，或将其归档到文件夹中
客户建档页面（Client Intake）#
当您发送客户建档邀请时，潜客会获得其专属的私密页面（请参阅潜客管理）。客户可以通过建档电子邮件中的链接打开该页面，无需注册账户。该页面包含带编号的步骤：
- 关于您的案件（About your case）：客户确认其联系方式并回答您的建档问题，然后点击提交建档信息（Submit intake）。他们可以通过**查看或更改回答（Review or change answers）**随时返回修改
- 您的文件（Your documents）：他们可以一次性添加多个文件（PDF、Word 或照片，每个文件最大 10 MB）。每次上传都会标记为已发送至律所（Sent to the firm）
- 准备好沟通了吗？（Ready to talk?）：他们点击我已准备好沟通（I'm ready to talk），律师将收到通知。当在线预约开启时，他们也可以选择或预约时间（Or book a time）
- 与律所的消息（Messages with the firm）：他们给您留言，您可以从潜客的**动态（Activity）**选项卡进行回复
问题将以您在**设置 → 建档问题（Settings → Intake questions）**中选择的问题集语言显示。Lawzana 自身的系统问题将根据客户选择的语言显示。
待签署文件#
当您发送文件以进行电子签名时（适用于 Essentials 和 Advanced 版本），每位签署人都会获得仅指向该文件的专属链接。签署人执行以下操作：
- 点击**查阅文件（Review document）**进行阅读
- 如果您有要求，点击**向我发送验证码（Email me a code）**并输入验证码以确认其身份
- 采用键入或手绘的签名（代公司签署时，勾选我代表公司签署（I am signing on behalf of a company））
- 点击签署（Sign）
当所有人完成签署后（包括律所要求的会签），每位签署人都会通过电子邮件收到已签署的 PDF，并可点击下载 PDF（Download PDF）。如果您在发送文件后对其进行了修改，该请求将被取消，您需要发送新版本。这是附带审计追踪（audit trail）的电子签名。
多案件访问#
客户可以拥有对您律所中多个案件的门户访问权限。若拥有多个案件的有效链接，客户可以使用**切换案件（Switch Matter）**在它们之间切换。
管理与撤销访问权限#
在案件中点击与客户共享（Share with Client）以查看其有效门户链接（Active Portal Links）。针对每个链接，您可以执行以下操作：
- 复制链接（Copy link）或打开门户（Open portal）
- 编辑权限（Edit permissions）
- 延长访问期限（Extend access） 30 天
- 撤销访问权限（Revoke access）
每个链接还会显示其到期时间以及客户上次打开该链接的时间。
安全性#
- 门户访问采用基于令牌的身份验证（Token-based authentication），不存储任何密码
- 每个访问链接都是独一无二的，并绑定到特定的客户和案件
- 除非您予以延长，否则访问链接将在 30 天后失效
- 客户上传的文件、发送的消息以及您的回复均会记录在案件时间线上，您可以查看每个链接的最后使用时间
- 所有文件均通过加密连接传输