פורטל לקוחות

פורטל הלקוחות מעניק ללקוחותיכם גישה מאובטחת בשירות עצמי למידע אודות התיק שלהם. לקוחות יכולים לצפות במסמכים משותפים, לעקוב אחר אבני דרך ולתקשר עם הצוות שלכם — מבלי להזדקק לחשבון מלא ב-Lawzana Flow.

כיצד זה עובד#

1. אתם מפעילים גישה לפורטל עבור תיק מסוים
2. הלקוח מקבל magic link (קישור קסם) בדוא"ל — ללא צורך בסיסמה או בחשבון
3. הלקוח לוחץ על הקישור כדי לגשת ללוח הבקרה של הפורטל שלו
4. הפורטל מציג אך ורק את מה ששיתפתם במפורש

רמות גישה#

בעת הגדרת הגישה לפורטל, בחרו את הרמה המתאימה:

הגדרת גישה לפורטל#

1. פתחו את התיק שברצונכם לשתף
2. עברו להגדרות התיק או למקטע הפורטל
3. לחצו על Enable Portal Access
4. הזינו את כתובת הדוא"ל של הלקוח
5. בחרו רמת גישה (View, Upload או Full)
6. באפשרותכם להגדיר expiration date (תאריך תפוגה) עבור קישור הגישה
7. לחצו על Send Invitation

הלקוח יקבל הודעת דוא"ל עם קישור קסם מאובטח.

מה הלקוחות רואים#

לשונית Documents#

• רשימה של כל המסמכים ששיתפתם מתוך התיק
• כפתור Download עבור כל מסמך
• גודל הקובץ ותאריך השיתוף
• לקוחות אינם יכולים לראות מסמכים שלא שיתפתם במפורש

לשונית Timeline (גישת Full בלבד)#

• פיד פעילות המציג את התקדמות התיק
• שינויי סטטוס, אירועים מרכזיים ועדכונים
• מי ביצע כל פעולה ומתי

לשונית Milestones (גישת Full בלבד)#

• אבני דרך קרובות עם תאריכי יעד
• הדגשת אבני דרך שעבר זמנן
• אבני דרך שהושלמו לצורך מעקב ועיון
• תגי עדיפות: Low, Medium, High, Critical

לשונית Messaging (גישת Full בלבד)#

• תקשורת דו-כיוונית בין הלקוח למשרד
• חותמות זמן על גבי כל הודעה
• אישורי קריאה
• ריכוז כל התקשורת עם הלקוח במקום אחד

עוזר AI (גישת Full בלבד)#

• צ'אט AI מוגבל להצגת שאלות בנוגע למסמכים המשותפים
• בעל הקשר (context) מתוך המסמכים המשותפים של התיק

שיתוף מסמכים#

כדי לשתף מסמך ספציפי עם לקוח:

1. פתחו את התיק ועברו ללשונית Documents
2. אתרו את המסמך שברצונכם לשתף
3. העבירו את המתג Share with Client למצב פעיל
4. המסמך יופיע מיד בפורטל של הלקוח

כדי להפסיק את השיתוף:

1. העבירו את המתג Share with Client למצב כבוי
2. המסמך יוסר מתצוגת הלקוח

העלאת מסמכים על ידי לקוחות#

לקוחות בעלי רמת גישה מסוג Upload או Full יכולים להעלות מסמכים:

• גודל קובץ מרבי: 10 MB לקובץ
• פורמטים נתמכים: PDF, DOC, DOCX, TXT, תמונות, Excel
• מסמכים שהועלו על ידי לקוחות יסומנו לבדיקתכם
• לאחר מכן תוכלו לשתף אותם בחזרה, לנתח אותם באמצעות AI או לתייק אותם בתיק

גישה למספר תיקים#

לקוח יכול לקבל גישה בפורטל למספר תיקים. לכל תיק יש תצוגת פורטל משלו, והלקוח יכול לעבור ביניהם.

ביטול גישה#

כדי לבטל את הגישה של לקוח לפורטל:

1. פתחו את התיק
2. עברו להגדרות הפורטל
3. הסירו את הגישה של הלקוח או המתינו לחלוף תאריך התפוגה

אבטחה#

• הגישה לפורטל עושה שימוש ב-token-based authentication (אימות מבוסס אסימונים) — אין שמירה של סיסמאות
• כל קישור גישה הוא ייחודי ומשויך ללקוח ולתיק ספציפיים
• ניתן להגדיר expiration dates עבור קישורי הגישה
• כל פעילות בפורטל מתועדת לצורכי ביקורת (audit)
• המסמכים מועברים באמצעות חיבורים מוצפנים