Portalul pentru clienți

Portalul pentru clienți le oferă clienților dumneavoastră acces securizat, în regim de autoservire, la informațiile despre dosarele lor. Clienții pot vizualiza documentele partajate, pot urmări etapele cheie și pot comunica cu echipa dumneavoastră — fără a avea nevoie de un cont complet Lawzana Flow.

Cum funcționează#

1. Activați accesul la portal pentru un dosar
2. Clientul primește un link magic prin e-mail — nu este nevoie de parolă sau cont
3. Acesta dă clic pe link pentru a accesa tabloul de bord al portalului său
4. Portalul afișează exclusiv ceea ce ați partajat în mod explicit

Niveluri de acces#

La configurarea accesului la portal, alegeți nivelul adecvat:

Configurarea accesului la portal#

1. Deschideți dosarul pe care doriți să îl partajați
2. Mergeți la setările dosarului sau la secțiunea dedicată portalului
3. Dați clic pe Enable Portal Access
4. Introduceți adresa de e-mail a clientului
5. Alegeți un nivel de acces (Vizualizare, Încărcare sau Complet)
6. Opțional, stabiliți o dată de expirare pentru linkul de acces
7. Dați clic pe Send Invitation

Clientul va primi un e-mail care conține un link magic securizat.

Ce văd clienții#

Fila Documente#

• Lista tuturor documentelor pe care le-ați partajat din cadrul dosarului
• Buton de Descărcare pentru fiecare document
• Dimensiunea fișierului și data partajării
• Clienții nu pot vedea documentele pe care nu le-ați partajat în mod explicit

Fila Cronologie (doar pentru acces Complet)#

• Flux de activitate care prezintă evoluția dosarului
• Modificări de stare, evenimente cheie și actualizări
• Cine a efectuat fiecare acțiune și când

Fila Etape cheie (doar pentru acces Complet)#

• Etapele viitoare cu termenele limită aferente
• Etapele restante evidențiate
• Etapele finalizate, pentru consultare
• Etichete de prioritate: Scăzută, Medie, Ridicată, Critică

Fila Mesagerie (doar pentru acces Complet)#

• Comunicare bidirecțională între client și societatea de avocatură
• Marcare temporală pe fiecare mesaj
• Confirmări de citire
• Păstrează întreaga comunicare cu clientul într-un singur loc

Asistentul AI (doar pentru acces Complet)#

• Chat AI cu funcționalitate limitată pentru adresarea de întrebări despre documentele partajate
• Deține contextul extras din documentele partajate ale dosarului

Partajarea documentelor#

Pentru a partaja un anumit document cu un client:

1. Deschideți dosarul și mergeți la fila Documents
2. Găsiți documentul pe care doriți să îl partajați
3. Comutați opțiunea Share with Client pe poziția activată
4. Documentul apare imediat în portalul clientului

Pentru a opri partajarea:

1. Comutați opțiunea Share with Client pe poziția dezactivată
2. Documentul este eliminat din vizualizarea clientului

Încărcarea documentelor de către clienți#

Clienții cu acces de nivel Încărcare sau Complet pot încărca documente:

• Dimensiunea maximă a fișierului: 10 MB per fișier
• Formate acceptate: PDF, DOC, DOCX, TXT, imagini, Excel
• Documentele încărcate de clienți sunt marcate pentru a fi examinate de dumneavoastră
• Le puteți partaja ulterior înapoi, le puteți analiza cu ajutorul AI sau le puteți clasa în dosar

Accesul la dosare multiple#

Un client poate avea acces prin portal la mai multe dosare. Fiecare dosar dispune de propria vizualizare în portal, iar clientul poate comuta între acestea.

Revocarea accesului#

Pentru a revoca accesul unui client la portal:

1. Deschideți dosarul
2. Mergeți la setările portalului
3. Eliminați accesul clientului sau lăsați data de expirare să treacă

Securitate#

• Accesul la portal utilizează autentificarea pe bază de tokenuri — nu sunt stocate parole
• Fiecare link de acces este unic și asociat unui anumit client și dosar
• Linkurile de acces pot avea date de expirare
• Toată activitatea din portal este înregistrată în jurnal în scopuri de audit
• Documentele sunt furnizate prin conexiuni criptate