Rapoarte
Secțiunea Rapoarte vă arată de unde provin solicitările dumneavoastră și ce s-a întâmplat cu fiecare dintre ele, astfel încât să puteți vedea ce canale vă aduc clienți și care generează solicitări fără rezultat.
Unde se găsește#
- Proprietari și administratori: Rapoarte în bara laterală, la secțiunea Firmă.
- Membri: Rapoarte din bara laterală deschide Solicitările mele, același raport pentru solicitările pe care aveți permisiunea să le deschideți, fără afișarea sumelor.
Raportul complet face parte din planurile Essentials și Advanced și este inclus într-un abonament Lawzana Directory Pro sau superior (consultați Facturare și planuri). În planul Free, pagina vă explică ce conține raportul și cum îl puteți obține. Cardul de pe pagina principală și întrebarea „Ce s-a întâmplat?” de mai jos sunt disponibile în orice plan.
În partea de sus#
Cinci indicatori sintetizează perioada respectivă: Solicitări, Ați răspuns (cu timpul median până la primul dumneavoastră răspuns), Clientul a răspuns, Angajat (cu numărul de solicitări care au un rezultat înregistrat) și, pentru proprietari și administratori, Facturat, însoțit de suma încasată până în prezent.
Dacă există solicitări primite în urmă cu mai mult de 2 săptămâni care nu au încă un rezultat stabilit, o casetă din partea de jos indică numărul acestora. Faceți clic pe Revizuire pentru a le consulta și a răspunde la întrebarea „Ce s-a întâmplat?” pentru fiecare în parte (consultați Înregistrarea rezultatului).
După canal#
Fiecare rând reprezintă un canal prin care a sosit o solicitare: Lawzana Directory, formularul de pe site-ul web, pagina de contact, adresa de e-mail dedicată solicitărilor, Zapier, pagina de programări sau o solicitare adăugată manual. Unele canale se împart în rânduri secundare:
- Lawzana Directory: potențiali clienți revendicați și mesaje directe.
- Formularul de pe site și pagina de contact: campania (sursa UTM) sau site-ul care a redirecționat vizitatorul; „Vizite directe” atunci când nu a existat niciuna dintre acestea.
- Zapier: denumirea pe care integrarea Zap o atribuie sursei.
- E-mail pentru solicitări: adresa la care a fost trimisă solicitarea.
Pentru fiecare canal puteți vizualiza:
| Coloană | Ce contorizează |
|---|---|
| Solicitări | Solicitările primite în perioada selectată. Un client care scrie de două ori într-un interval de 24 de ore este numărat o singură dată. |
| Ați răspuns | Solicitările la care ați trimis un răspuns: un formular de intake transmis, un e-mail expediat din Flow sau un apel înregistrat, împreună cu timpul median până la primul răspuns. |
| Clientul a răspuns | Clientul a salvat răspunsurile la intake, a apăsat pe „Gata de discuție”, a răspuns prin e-mail, a scris ori a încărcat documente pe portal sau a programat o întâlnire. |
| Ce s-a întâmplat | O bară grafică pentru fiecare canal, împărțită în Angajat, Încă în discuții, Pierdut și Neînregistrat, cu numărul aferent afișat dedesubt și cele mai frecvente motive ale pierderilor. |
| Angajat | Potențialul client a fost marcat drept câștigat, s-a semnat un contract de asistență juridică, Lawzana a confirmat angajarea dumneavoastră sau ați deschis un dosar pornind de la acea solicitare. |
| Facturat | Doar pentru proprietari și administratori. Sumele facturate pentru dosarele deschise din aceste solicitări, în fiecare monedă, cu suma încasată menționată dedesubt. |
În bara grafică, Încă în discuții înseamnă că ați selectat răspunsul „Încă în discuții” în ultimele 30 de zile. Neînregistrat înseamnă că nu există încă niciun rezultat înregistrat. Această situație nu reprezintă o pierdere: de regulă, indică faptul că dosarul a fost gestionat prin telefon sau e-mail în afara Flow.
Faceți clic pe oricare număr pentru a vedea solicitările asociate. Plasați cursorul sau atingeți pictograma ⓘ de lângă o cifră pentru a afla cum este calculată.
Folosiți butoanele de selecție a perioadei (30 de zile, 90 de zile, 6 luni, 12 luni) și meniul Arie de practică pentru a filtra raportul. Datele se actualizează imediat după selectare.
E-mailuri puse deoparte#
Dacă utilizați o adresă de e-mail pentru solicitări, raportul arată și câte e-mailuri au fost puse deoparte deoarece nu reprezentau solicitări reale, precum și numărul celor identificate drept spam. Un canal care generează multe astfel de mesaje merită verificat.
Din Lawzana#
Dacă societatea dumneavoastră este conectată la Lawzana Directory, o linie din partea de sus sintetizează rezultatele aduse de Director: solicitări, clienți angajați și suma facturată, alături de numărul acelor solicitări care au un rezultat înregistrat.
Timp de răspuns#
Această secțiune compară timpul median până la primul dumneavoastră răspuns:
- Intake automat: solicitările care au primit automat linkul dumneavoastră de intake. Când funcția de intake automat este dezactivată, proprietarii și administratorii văd un link pentru activarea acesteia.
- De către o persoană: răspunsuri trimise de dumneavoastră sau de un coleg.
- Expeditor neînregistrat: formulare de intake trimise fără a se consemna dacă au fost expediate automat sau de către o persoană.
După luna primirii#
Mai jos sunt afișate aceleași date, grupate după luna în care a sosit fiecare solicitare. O lună este considerată completă la 60 de zile după încheierea ei. Lunile mai recente sunt marcate ca Încă deschisă, deoarece rezultatele lor continuă să apară.
Înregistrarea rezultatului#
Raportul este exact doar în măsura în care rezultatele sunt consemnate. Flow înregistrează automat multe dintre ele: un contract de asistență juridică semnat, un dosar deschis dintr-un potențial client sau o actualizare din Lawzana. Pentru restul situațiilor:
- În cazul unei solicitări primite în urmă cu mai mult de 2 săptămâni care nu are un rezultat stabilit, pagina potențialului client afișează întrebarea Ce s-a întâmplat cu această solicitare? Faceți clic pe Angajat, Pierdut (Flow vă va întreba motivul) sau Încă în discuții.
- Opțiunile Angajat și Pierdut mută potențialul client în etapa Câștigat sau Pierdut. Opțiunea Încă în discuții ascunde întrebarea timp de 30 de zile.
- Pagina principală afișează notificarea Solicitările necesită un rezultat atunci când există cazuri în așteptare. Faceți clic pe ea pentru a consulta lista.
Pentru contactele importate și pentru cele mai vechi, sosite la conectarea cu Lawzana Directory, această întrebare nu este afișată niciodată.
Pe pagina principală#
Proprietarii și administratorii au la dispoziție cardul De unde provin solicitările dumneavoastră pentru ultimele 90 de zile: numărul total de solicitări, clienții angajați și timpul median până la primul răspuns, urmate de o bară grafică pentru fiecare canal. Lungimea fiecărei bare indică volumul de solicitări aduse de canalul respectiv; porțiunea mai închisă la culoare arată câte dintre acestea s-au transformat în contracte. Dedesubt se află un buton pentru fiecare sursă de potențiali clienți pe care nu ați conectat-o încă și timpul mediu în care s-a răspuns la solicitări. Când formularul automat de intake este activat, cardul arată la câte solicitări a răspuns sistemul, timpul median și câți clienți au trimis răspunsurile.