Contacte
Contactele reprezintă directorul central de persoane și companii din Lawzana Flow. Acestea pot fi asociate cu dosare și conturi de client.
Tipuri de contacte#
Persoane fizice#
Contacte individuale — clienți, avocați ai părții adverse, martori, experți sau orice persoană relevantă pentru activitatea dumneavoastră.
Câmpuri:
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Prenume | Nu | Prenumele persoanei |
| Nume | Da | Numele de familie |
| Nu | Adresa de email | |
| Telefon | Nu | Numărul de telefon |
| Adresă | Nu | Stradă, oraș, județ/provincie, cod poștal și țară |
| Companie | Nu | Creează o legătură către un contact de tip companie |
| Funcție | Nu | Titlul postului sau rolul |
| Note | Nu | Orice alte detalii despre persoană |
Companii#
Persoane juridice — companii cliente, părți adverse, instanțe sau organizații.
Câmpuri:
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie | Da | Denumirea comercială |
| Nu | Adresa generală de email | |
| Telefon | Nu | Numărul principal de telefon |
| Adresă | Nu | Adresa sediului |
| Site web | Nu | Adresa URL a site-ului web al companiei |
| Note | Nu | Orice alte detalii despre companie |
Crearea unui contact#
- Accesați Contacte în bara laterală
- Faceți clic pe Contact nou
- Alegeți Persoană fizică sau Companie
- Completați detaliile și faceți clic pe Creează contact
Lista de contacte#
Lista de contacte oferă:
- Căutare — Găsiți contacte după nume, email, telefon sau companie
- File de filtrare — Comutați între Toate, Persoane fizice, Companii și Conturi de client
- Carduri de statistici — Vizualizați dintr-o privire numărul total de contacte, numărul de persoane fizice și numărul de companii
- Meniu contextual — Ștergeți contacte prin meniul cu trei puncte (proprietari și administratori)
Faceți clic pe un contact pentru a-i deschide pagina, unde îl puteți edita și unde puteți vedea datele sale de contact, notele și dosarele din care face parte (împreună cu rolul său în fiecare). Pagina unei companii afișează, de asemenea, lista angajaților acesteia.
WhatsApp#
Atunci când numărul de telefon al unui contact este un număr de mobil salvat cu prefixul de țară (începând cu +), pe pagina contactului apare un link către WhatsApp care deschide o conversație cu acel număr.
Asocierea contactelor#
Contactele pot fi asociate cu:
- Dosare — Adăugați contacte ca participanți cu un anumit rol (client, parte adversă, martor și altele)
- Conturi de client — Un contact care are calitatea de client într-un dosar poate avea detalii de facturare: pagina sa de contact afișează un card Detalii de facturare și un card Tarife de facturare (consultați Conturi de client)
- Companii — Asociați o persoană fizică la compania acesteia
Extragerea entităților#
Deschideți un document din cadrul unui dosar, accesați fila Entități a acestuia și faceți clic pe Extrage din document. AI listează persoanele și companiile menționate în document și sugerează contacte existente care s-ar putea potrivi. Pentru fiecare entitate, faceți clic pe Adaugă ca și contact și alegeți Adaugă fără rol sau un rol în cadrul dosarului (de exemplu, Adaugă ca și client), faceți clic pe Asociază pentru a o potrivi cu un contact existent, sau pe Ignoră pentru a o respinge.
Credite AI utilizate: 1 credit per extragere
Consultați Funcționalități AI pentru detalii.