Contacte
Contactele reprezintă directorul central de persoane și companii din Lawzana Flow. Acestea pot fi asociate cu dosare și conturi de client.
Tipuri de contacte#
Persoane#
Contacte individuale — clienți, avocați ai părții adverse, martori, experți sau orice persoană relevantă pentru activitatea dumneavoastră.
Câmpuri:
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Prenume | Nu | Prenumele |
| Nume | Da | Numele de familie |
| Nu | Adresa de email | |
| Telefon | Nu | Numărul de telefon |
| Adresă | Nu | Stradă, oraș, județ/provincie, cod poștal și țară |
| Companie | Nu | Asociere cu un contact de tip companie |
| Funcție | Nu | Funcția sau rolul profesional |
| Note | Nu | Orice alte detalii despre persoană |
Companii#
Persoane juridice — companii cliente, părți adverse, instanțe sau organizații.
Câmpuri:
| Câmp | Obligatoriu | Descriere |
|---|---|---|
| Nume companie | Da | Denumirea companiei |
| Nu | Adresa generală de email | |
| Telefon | Nu | Numărul principal de telefon |
| Adresă | Nu | Adresa sediului |
| Site web | Nu | Adresa URL a site-ului web al companiei |
| Note | Nu | Orice alte detalii despre companie |
Crearea unui contact#
- Accesați Contacte în bara laterală
- Faceți clic pe Contact nou
- Alegeți Persoană sau Companie
- Completați detaliile și faceți clic pe Creează contact
Lista de contacte#
Lista de contacte vă oferă:
- Căutare — Găsiți contacte după nume, email, telefon sau companie
- File de filtrare — Comutați între Toate, Persoane, Companii și Conturi de client
- Carduri statistice — Vizualizați dintr-o privire numărul total de contacte, numărul de persoane și numărul de companii
- Meniu contextual — Ștergeți contacte prin meniul cu trei puncte (proprietari și administratori)
Faceți clic pe un contact pentru a-i deschide pagina, unde îl puteți edita și unde puteți vedea informațiile de contact, notele și dosarele din care face parte (împreună cu rolul său în fiecare dosar). Pagina unei companii afișează, de asemenea, angajații acesteia.
WhatsApp#
Atunci când numărul de telefon al unui contact este un număr de mobil salvat cu prefixul de țară (începând cu +), pagina contactului afișează un link WhatsApp care deschide o conversație cu acel număr.
Asocierea contactelor#
Contactele pot fi asociate cu:
- Dosare — Adăugați contacte ca participanți cu un rol stabilit (client, parte adversă, martor și altele)
- Conturi de client — Un contact care are calitatea de client într-un dosar poate avea un cont de client pentru detaliile de facturare
- Companii — Asociați o persoană cu compania acesteia
Extragerea entităților#
Deschideți un document din dosar și accesați fila Entități, apoi faceți clic pe Extrage din document. Inteligența artificială va lista persoanele și companiile menționate în document și va sugera contacte existente care s-ar putea potrivi. Pentru fiecare dintre acestea, faceți clic pe Adaugă ca contact și alegeți Adaugă fără rol sau un rol în cadrul dosarului (de exemplu, Adaugă ca client), faceți clic pe Asociază pentru a o corela cu un contact existent sau pe Ignoră.
Credite AI utilizate: 1 credit per extragere
Consultați Funcționalități AI pentru detalii.