Επαφές
Οι επαφές αποτελούν τον κεντρικό κατάλογο φυσικών προσώπων και εταιρειών στο Lawzana Flow. Μπορούν να συνδεθούν με υποθέσεις και λογαριασμούς πελατών.
Τύποι επαφών#
Φυσικά πρόσωπα#
Μεμονωμένες επαφές: πελάτες, αντίδικοι, μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τη δραστηριότητα του γραφείου σας.
Πεδία:
| Πεδίο | Υποχρεωτικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Όνομα | Όχι | Μικρό όνομα |
| Επώνυμο | Ναι | Οικογενειακό όνομα |
| Όχι | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | |
| Τηλέφωνο | Όχι | Αριθμός τηλεφώνου, με επιλογέα χώρας. Ένας αριθμός που πληκτρολογείτε χωρίς κωδικό χώρας αναγνωρίζεται βάσει της χώρας του γραφείου σας |
| Διεύθυνση | Όχι | Οδός, πόλη, περιφέρεια/νομός, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα |
| Εταιρεία | Όχι | Σύνδεση με μια επαφή εταιρείας |
| Τίτλος θέσης | Όχι | Επαγγελματικός τίτλος ή ρόλος |
| Σημειώσεις | Όχι | Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόσωπο |
Εταιρείες#
Επιχειρηματικές οντότητες: εταιρείες-πελάτες, αντίδικοι, δικαστήρια ή οργανισμοί.
Πεδία:
| Πεδίο | Υποχρεωτικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Επωνυμία εταιρείας | Ναι | Εμπορική επωνυμία |
| Όχι | Γενικό email | |
| Τηλέφωνο | Όχι | Κύριος αριθμός τηλεφώνου |
| Διεύθυνση | Όχι | Επαγγελματική διεύθυνση |
| Ιστότοπος | Όχι | Διεύθυνση URL ιστότοπου εταιρείας |
| Σημειώσεις | Όχι | Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εταιρεία |
Δημιουργία επαφής#
- Μεταβείτε στην επιλογή Επαφές στην πλευρική γραμμή
- Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή
- Επιλέξτε Φυσικό πρόσωπο ή Εταιρεία
- Συμπληρώστε τα στοιχεία και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία επαφής
Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν επίσης να κάνουν κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στη σελίδα των επαφών για να εισαγάγουν επαφές από ένα υπολογιστικό φύλλο, στη διαδρομή Ρυθμίσεις → Εισαγωγή δεδομένων.
Λίστα επαφών#
Η λίστα επαφών παρέχει:
- Αναζήτηση: Βρείτε επαφές βάσει ονόματος, email, τηλεφώνου ή εταιρείας
- Καρτέλες φίλτρων: Εναλλαγή μεταξύ Όλες, Φυσικά πρόσωπα, Εταιρείες και Λογαριασμοί πελατών
- Κάρτες στατιστικών: Δείτε με μια ματιά το σύνολο των επαφών, τον αριθμό των φυσικών προσώπων και τον αριθμό των εταιρειών
- Μενού επιλογών: Διαγράψτε επαφές μέσω του μενού των τριών κουκκίδων (ιδιοκτήτες και διαχειριστές)
Κάντε κλικ σε μια επαφή για να ανοίξετε τη σελίδα της, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της, τις σημειώσεις και τις υποθέσεις στις οποίες συμμετέχει (με τον αντίστοιχο ρόλο της σε καθεμία). Στη σελίδα μιας εταιρείας παρατίθενται επίσης οι εργαζόμενοί της. Οι αριθμοί τηλεφώνου εμφανίζονται σε διεθνή μορφή.
Εάν το γραφείο σας χρησιμοποιεί σινικά τείχη (ethical walls), μια επαφή που εμφανίζεται μόνο σε υποθέσεις στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση αποκρύπτεται από τη λίστα επαφών, την αναζήτηση και τις καταμετρήσεις σας.
WhatsApp#
Όταν ο αριθμός τηλεφώνου μιας επαφής είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου αποθηκευμένος με τον κωδικό χώρας του (ξεκινώντας με +), η σελίδα της επαφής εμφανίζει έναν σύνδεσμο WhatsApp που ανοίγει μια συνομιλία με αυτόν τον αριθμό.
Σύνδεση επαφών#
Οι επαφές μπορούν να συσχετιστούν με:
- Υποθέσεις: Προσθέστε επαφές ως συμμετέχοντες με έναν ρόλο (πελάτης, αντίδικος, μάρτυρας και άλλα)
- Λογαριασμοί πελατών: Μια επαφή που είναι ο πελάτης σε μια υπόθεση μπορεί να διαθέτει στοιχεία τιμολόγησης: η σελίδα της επαφής της εμφανίζει μια κάρτα Στοιχεία τιμολόγησης και μια κάρτα Τιμές χρέωσης (δείτε Λογαριασμοί πελατών)
- Εταιρείες: Συνδέστε ένα φυσικό πρόσωπο με την εταιρεία του
- Ηλεκτρονική υπογραφή: Όταν στέλνετε ένα έγγραφο για υπογραφή, η επιλογή Επιλογή επαφής συμπληρώνει το όνομα και το email του υπογράφοντος από τις επαφές σας (δείτε Σύνταξη εγγράφων)
Εξαγωγή οντοτήτων#
Ανοίξτε ένα έγγραφο υπόθεσης, μεταβείτε στην καρτέλα Οντότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή από το έγγραφο. Το AI παραθέτει τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που αναφέρονται στο έγγραφο και προτείνει υπάρχουσες επαφές που ενδέχεται να ταιριάζουν. Για καθεμία από αυτές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ως επαφή και επιλέξτε Προσθήκη χωρίς ρόλο ή έναν ρόλο στην υπόθεση (για παράδειγμα, Προσθήκη ως πελάτης), κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση για να την αντιστοιχίσετε με μια υπάρχουσα επαφή ή επιλέξτε Απόρριψη.
Μονάδες AI που χρησιμοποιούνται: 1 μονάδα ανά εξαγωγή
Δείτε τις Λειτουργίες AI για λεπτομέρειες.