Επαφές
Οι Επαφές αποτελούν τον κεντρικό κατάλογο φυσικών προσώπων και εταιρειών στο Lawzana Flow. Μπορούν να συνδεθούν με υποθέσεις και λογαριασμούς πελατών.
Τύποι επαφών#
Φυσικά πρόσωπα#
Μεμονωμένες επαφές — πελάτες, αντίδικοι δικηγόροι, μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τη δραστηριότητά σας.
Πεδία:
| Πεδίο | Υποχρεωτικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Όνομα | Όχι | Μικρό όνομα |
| Επώνυμο | Ναι | Οικογενειακό όνομα |
| Όχι | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | |
| Τηλέφωνο | Όχι | Αριθμός τηλεφώνου |
| Διεύθυνση | Όχι | Οδός, πόλη, περιφέρεια/νομός, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα |
| Εταιρεία | Όχι | Συνδέει με μια εταιρική επαφή |
| Τίτλος θέσης | Όχι | Τίτλος εργασίας ή ρόλος |
| Σημειώσεις | Όχι | Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόσωπο |
Εταιρείες#
Επιχειρηματικές οντότητες — εταιρείες-πελάτες, αντίδικοι, δικαστήρια ή οργανισμοί.
Πεδία:
| Πεδίο | Υποχρεωτικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Επωνυμία εταιρείας | Ναι | Εμπορική επωνυμία |
| Όχι | Γενική διεύθυνση email | |
| Τηλέφωνο | Όχι | Κύριος αριθμός τηλεφώνου |
| Διεύθυνση | Όχι | Επαγγελματική διεύθυνση |
| Ιστότοπος | Όχι | URL ιστοτόπου εταιρείας |
| Σημειώσεις | Όχι | Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εταιρεία |
Δημιουργία επαφής#
- Μεταβείτε στις Επαφές στην πλαϊνή γραμμή
- Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή
- Επιλέξτε Φυσικό πρόσωπο ή Εταιρεία
- Συμπληρώστε τα στοιχεία και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία επαφής
Λίστα επαφών#
Η λίστα επαφών παρέχει:
- Αναζήτηση — Εύρεση επαφών με βάση το όνομα, το email, το τηλέφωνο ή την εταιρεία
- Καρτέλες φίλτρων — Εναλλαγή μεταξύ Όλων, Φυσικών προσώπων, Εταιρειών και Λογαριασμών πελατών
- Κάρτες στατιστικών — Δείτε με μια ματιά το σύνολο των επαφών, τον αριθμό των φυσικών προσώπων και τον αριθμό των εταιρειών
- Μενού ενεργειών — Διαγραφή επαφών μέσω του μενού των τριών κουκκίδων (ιδιοκτήτες και διαχειριστές)
Κάντε κλικ σε μια επαφή για να ανοίξετε τη σελίδα της, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της, τις σημειώσεις και τις υποθέσεις στις οποίες συμμετέχει (με τον αντίστοιχο ρόλο της σε καθεμία). Στη σελίδα μιας εταιρείας παρατίθενται επίσης οι εργαζόμενοί της.
WhatsApp#
Όταν ο αριθμός τηλεφώνου μιας επαφής είναι αριθμός κινητού αποθηκευμένος με τον κωδικό χώρας του (ξεκινώντας με +), η σελίδα της επαφής εμφανίζει έναν σύνδεσμο WhatsApp που ανοίγει μια συνομιλία με αυτόν τον αριθμό.
Σύνδεση επαφών#
Οι επαφές μπορούν να συσχετιστούν με:
- Υποθέσεις — Προσθήκη επαφών ως συμμετεχόντων με έναν ρόλο (πελάτης, αντίδικος, μάρτυρας και άλλα)
- Λογαριασμούς πελατών — Μια επαφή που είναι ο πελάτης σε μια υπόθεση μπορεί να διαθέτει στοιχεία τιμολόγησης: η σελίδα της επαφής εμφανίζει μια κάρτα Στοιχεία τιμολόγησης και μια κάρτα Χρεώσεις τιμολόγησης (δείτε Λογαριασμοί πελατών)
- Εταιρείες — Σύνδεση ενός φυσικού προσώπου με την εταιρεία του
Εξαγωγή οντοτήτων#
Ανοίξτε ένα έγγραφο υπόθεσης, μεταβείτε στην καρτέλα Οντότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή από έγγραφο. Το AI παραθέτει τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που αναφέρονται στο έγγραφο και προτείνει υπάρχουσες επαφές που ενδέχεται να αντιστοιχούν. Για κάθε εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ως επαφή και επιλέξτε Προσθήκη χωρίς ρόλο ή έναν ρόλο στην υπόθεση (για παράδειγμα, Προσθήκη ως πελάτης), κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση για να την αντιστοιχίσετε με μια υπάρχουσα επαφή ή επιλέξτε Παράβλεψη.
Μονάδες AI που χρησιμοποιούνται: 1 μονάδα ανά εξαγωγή
Δείτε τις Δυνατότητες AI για λεπτομέρειες.