Ρυθμίσεις

Η σελίδα «Ρυθμίσεις» σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τον οργανισμό σας, την ομάδα, τις ροές εργασίας και τις ενσωματώσεις σας. Αποκτήστε πρόσβαση σε αυτήν από την πλευρική γραμμή κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

Οργανισμός#

Γενικά#

• Όνομα οργανισμού — Το όνομα εμφάνισης της εταιρείας σας
• Slug — Το μοναδικό αναγνωριστικό URL σας (χρησιμοποιείται στους συνδέσμους της πύλης)
• Περιοχή δεδομένων — Ο τόπος αποθήκευσης των δεδομένων σας (ΗΠΑ, ΕΕ ή APAC). Ορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης (onboarding) και δεν μπορεί να αλλάξει.

Στοιχεία εταιρείας#

• Διεύθυνση — Η φυσική διεύθυνση της εταιρείας σας (χρησιμοποιείται στις συμβάσεις ανάθεσης εντολής και στην αλληλογραφία)
• Κύρια δικαιοδοσία — Η βασική δικαιοδοσία στην οποία ασκεί δραστηριότητα η εταιρεία σας
• Διαμόρφωση σύμβασης ανάθεσης εντολής — Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις παραγόμενες συμβάσεις ανάθεσης εντολής (engagement letters)

Χρέωση#

• Κατάσταση συνδρομής — Ενεργή (Active), Σε δοκιμή (Trialing), Ληξιπρόθεσμη (Past Due) ή Ακυρωμένη (Canceled)
• Κατάσταση δοκιμαστικής περιόδου — Ημέρες που απομένουν στη δοκιμαστική σας περίοδο (εάν ισχύει)
• Στοιχεία προγράμματος — Τρέχον πρόγραμμα, αριθμός θέσεων, κόστος
• Διαχείριση χρέωσης — Ανοίγει την πύλη χρέωσης του Stripe για την ενημέρωση των μεθόδων πληρωμής, την προβολή τιμολογίων ή την αλλαγή του προγράμματός σας

Χρήση AI#

Παρακολουθήστε την κατανάλωση πιστώσεων AI της ομάδας σας:

• Μηνιαίο όριο — Συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για αυτήν την περίοδο χρέωσης
• Τρέχουσα χρήση — Πιστώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, με γραμμή προόδου
• Ημερομηνία ανανέωσης — Πότε ανανεώνονται οι πιστώσεις σας
• Κόστος ανά ενέργεια — Πόσες πιστώσεις καταναλώνει κάθε ενέργεια AI (δείτε το άρθρο Δυνατότητες AI για τον πίνακα πιστώσεων)

Ομάδα#

Μέλη#

• Προβολή όλων των τρεχόντων μελών της ομάδας με τους ρόλους τους
• Πρόσκληση μέλους — Αποστολή μηνύματος πρόσκλησης μέσω email
• Αλλαγή ρόλου — Προσαρμογή των δικαιωμάτων ενός μέλους
• Αφαίρεση — Ανάκληση της πρόσβασης ενός μέλους

Ομάδες#

• Δημιουργία ομάδων/τμημάτων εντός του οργανισμού σας
• Ανάθεση μελών σε ομάδες
• Ορισμός επικεφαλής ομάδας
• Χρήση ομάδων για την ανάθεση και το φιλτράρισμα υποθέσεων

Ροή εργασίας#

Στάδια υποθέσεων#

Προσαρμόστε τα στάδια στον αγωγό (pipeline) των υποθέσεών σας:

• Προσθήκη σταδίου — Δημιουργήστε ένα νέο στάδιο με όνομα και χρώμα
• Αναδιάταξη — Σύρετε τα στάδια για να αλλάξετε τη σειρά τους
• Επεξεργασία — Μετονομάστε ή αλλάξτε το χρώμα ενός σταδίου
• Διαγραφή — Αφαιρέστε ένα στάδιο (οι υποθέσεις σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να ανατεθούν εκ νέου)
• Πρότυπα — Εφαρμόστε ένα προκαθορισμένο πρότυπο (Δικαστηριακό/Litigation, Εταιρικό/Transactional ή Οικογενειακό Δίκαιο/Family Law)
• Στάδιο ολοκλήρωσης — Ορίστε ένα στάδιο ως στάδιο «ολοκλήρωσης» (closed) για την αρχειοθέτηση των περατωμένων υποθέσεων

Στάδια δυνητικών πελατών#

Προσαρμόστε τα στάδια στον αγωγό των δυνητικών πελατών σας (leads), παρόμοια με τα στάδια υποθέσεων:

• Διαθέσιμα πρότυπα: Προεπιλεγμένο (Default), Εκτεταμένο (Extended) και Απλό (Simple)
• Προσθήκη, επεξεργασία, αναδιάταξη και διαγραφή σταδίων

Τύποι οροσήμων#

Ορίστε τους τύπους οροσήμων που είναι διαθέσιμοι στις υποθέσεις σας:

• Κάθε τύπος διαθέτει Όνομα, Χρώμα και προαιρετικό Εικονίδιο
• Παραδείγματα: Ακροαματική διαδικασία / Hearing (εικονίδιο Gavel), Κατάθεση δικογράφου / Filing (εικονίδιο FileText), Προθεσμία / Deadline (εικονίδιο AlertTriangle), Συνάντηση / Meeting (εικονίδιο UserHandshake)

Τομείς εξειδίκευσης#

Διαχειριστείτε τους νομικούς τομείς που αναλαμβάνει η εταιρεία σας:

• Προσθέστε τομείς εξειδίκευσης με προσαρμοσμένα εικονίδια και χρώματα
• Οι τομείς εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των υποθέσεων και την επιλογή των κατάλληλων playbooks του AI
• Στους προεπιλεγμένους τομείς περιλαμβάνονται: Εταιρικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Μεταναστευτικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Εκπροσώπηση, Ακίνητα, Φορολογικό Δίκαιο και άλλοι

Ετικέτες#

Δημιουργήστε ετικέτες για την οργάνωση σημειώσεων και δραστηριοτήτων:

• Κάθε ετικέτα διαθέτει Όνομα και Χρώμα
• Χρησιμοποιήστε ετικέτες σε υποθέσεις, σημειώσεις και δραστηριότητες

Αυτοματισμοί#

Δημιουργήστε κανόνες ροής εργασίας που εκτελούνται αυτόματα όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα συμβάντα. Δείτε το άρθρο Αυτοματισμοί για όλες τις λεπτομέρειες.

Ενσωματώσεις#

Widget#

Διαμορφώστε την ενσωματώσιμη φόρμα συλλογής δυνητικών πελατών για τον ιστότοπό σας:

• Δημιουργήστε και διαχειριστείτε το κλειδί του widget σας
• Επιλέξτε λειτουργία εμφάνισης (Ενσωματωμένο/Inline, Αναδυόμενο/Floating ή Κουμπί/Button)
• Προσαρμόστε χρώματα, κείμενο και πεδία φόρμας
• Αντιγράψτε τον κώδικα ενσωμάτωσης

Δείτε το άρθρο Ενσωματώσεις για όλες τις λεπτομέρειες.

Zapier#

Συνδέστε το Lawzana Flow με εκατοντάδες εφαρμογές μέσω του Zapier:

• Δημιουργήστε το κλειδί API του Zapier
• Χρησιμοποιήστε το κλειδί στις ροές εργασίας σας στο Zapier
• Συνήθεις χρήσεις: αυτόματη εισαγωγή δυνητικών πελατών από φόρμες ιστότοπου, συστήματα CRM ή email

Κατάλογος Lawzana#

Διαχειριστείτε την καταχώριση της εταιρείας σας στον νομικό κατάλογο του Lawzana:

• Συγχρονίστε το προφίλ της εταιρείας σας
• Λάβετε δυνητικούς πελάτες από ερωτήματα του καταλόγου
• Διαχειριστείτε την ορατότητα της καταχώρισής σας

Συμμόρφωση & Διαχείριση#

Σινικά τείχη (Ethical Walls)#

Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τον εντοπισμό σύγκρουσης συμφερόντων και τους περιορισμούς πρόσβασης. Δείτε το άρθρο Σινικά τείχη.

Αρχεία καταγραφής ελέγχου (Audit Logs)#

Δείτε το πλήρες ιστορικό των αλλαγών στον οργανισμό σας:

• Αναζήτηση βάσει τύπου ενέργειας, χρήστη ή ημερομηνίας
• Εξαγωγή αρχείων καταγραφής για λόγους συμμόρφωσης
• Καταγράφει: ενέργειες χρηστών, αλλαγές ρυθμίσεων, απόπειρες πρόσβασης, λειτουργίες εγγράφων

Τύποι εγγράφων#

Ορίστε προσαρμοσμένες ταξινομήσεις εγγράφων για την εταιρεία σας:

• Δημιουργήστε τύπους όπως «Σύμβαση ανάθεσης εντολής», «Δικόγραφο», «Αλληλογραφία» κ.λπ.
• Χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και το φιλτράρισμα των εγγράφων

Επαγγελματικές ρυθμίσεις#

Προεπιλογές σύμβασης ανάθεσης εντολής#

Προδιαμορφώστε τις προεπιλεγμένες τιμές για τον οδηγό σύμβασης ανάθεσης εντολής:

• Χρεώσεις — Προεπιλεγμένες ωριαίες χρεώσεις για εταίρους (partners), συνεργάτες δικηγόρους (associates) και βοηθούς δικηγόρων (paralegals)
• Τυποποιημένες γνωστοποιήσεις — Κείμενο γνωστοποιήσεων για ολόκληρη την εταιρεία
• Προεπιλεγμένοι όροι — Τυποποιημένοι όροι πληρωμής, πολιτικές προκαταβολών/παρακαταθηκών