Ρυθμίσεις

Η σελίδα «Ρυθμίσεις» σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τον δικό σας λογαριασμό, τον οργανισμό σας, την ομάδα, τις ροές εργασίας και τις ενσωματώσεις. Οι Ιδιοκτήτες (Owners) και οι διαχειριστές (Admins) την ανοίγουν από τις Ρυθμίσεις στην πλαϊνή γραμμή. Όλοι οι υπόλοιποι την ανοίγουν από την παλέτα εντολών (⌘K → Settings) ή από το εικονίδιο με το γρανάζι στη σελίδα «Ειδοποιήσεις».

Οι ρυθμίσεις μου#

Προφίλ#

• Όνομα εμφάνισης και Email
• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ή Ορισμός κωδικού πρόσβασης εάν εγγραφήκατε μέσω Google ή Microsoft: κάντε κλικ στο Στείλτε μου έναν σύνδεσμο μέσω email και ορίστε τον από τον σύνδεσμο που στέλνουμε (παραμένει ενεργός για 60 λεπτά)

Ειδοποιήσεις#

• Ειδοποιήσεις μέσω email: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις και επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις λαμβάνετε, εντός της εφαρμογής και μέσω email (για παράδειγμα Νέος υποψήφιος πελάτης, Ο υποψήφιος είναι έτοιμος για επικοινωνία ή Ο πελάτης δεν απάντησε στην εισαγωγή)
• Εβδομαδιαία σύνοψη: οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές λαμβάνουν μια σύνοψη της δραστηριότητας της εβδομάδας κάθε Δευτέρα (ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εδώ)· δεν αντικαθιστά τα μεμονωμένα email
• Email ημερήσιας διάταξης: ένα πρωινό email, γύρω στις 7:00 π.μ. τοπική ώρα τις εργάσιμες ημέρες, με εκπρόθεσμες και επερχόμενες προθεσμίες, καθώς και υποψήφιους πελάτες που αναμένουν ακόμα απάντηση. Επιλέξτε Να αποστέλλεται επίσης τα Σαββατοκύριακα για να το λαμβάνετε καθημερινά

Προώθηση email#

Δημιουργήστε την ιδιωτική σας διεύθυνση εισαγωγής (intake) και προωθήστε τα email πελατών σε αυτήν, αυτόματα από τα εισερχόμενά σας ή ένα προς ένα. Το Flow αρχειοθετεί κάθε μήνυμα στον σωστό πελάτη. Αυτή η διεύθυνση είναι δική σας· τα νέα ερωτήματα για ολόκληρο το δικηγορικό γραφείο πηγαίνουν στη διεύθυνση ερωτημάτων στις Πηγές υποψήφιων πελατών. Η καρτέλα περιλαμβάνει επίσης:

• βήματα ρύθμισης για Gmail και Outlook
• Διατήρηση μη αντιστοιχισμένων email: πόσο καιρό παραμένουν τα μη αντιστοιχισμένα email στον Έλεγχο email
• έναν προαιρετικό Βοηθό εισαγωγής AI που απαντά σε νέους υποψήφιους πελάτες από email με μερικές ερωτήσεις αξιολόγησης
• Υπογραφή email, η οποία προστίθεται στο τέλος κάθε email που συντάσσετε στο Flow
• Να μου αποστέλλεται αντίγραφο των email που στέλνω από το Flow
• Αποστολή από τη διεύθυνση του γραφείου σας (Essentials και Advanced): οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές προσθέτουν τον τομέα (domain) του γραφείου και τις εγγραφές DNS του, ώστε τα email που στέλνετε από το Flow να προέρχονται από μια διεύθυνση όπως [email protected]. Οι απαντήσεις των πελατών εξακολουθούν να καταλήγουν στο Flow

Οργανισμός#

Γενικά#

• Όνομα οργανισμού: το όνομα εμφάνισης του δικηγορικού σας γραφείου
• Σύντομο όνομα URL (URL Slug): το μοναδικό αναγνωριστικό διεύθυνσης ιστού του γραφείου σας
• Περιοχή αποθήκευσης αρχείων: το μέρος όπου αποθηκεύονται τα μεταφορτωμένα αρχεία σας (Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη ή Ασία-Ειρηνικός). Ευρώπη για γραφεία που εγγράφηκαν στο flow.lawzana.com· επιλέγεται κατά τη δημιουργία του χώρου εργασίας για γραφεία που ξεκίνησαν από το Lawzana Directory. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Στοιχεία δικηγορικού γραφείου#

• Διεύθυνση γραφείου: η επαγγελματική σας διεύθυνση για εντολές ανάθεσης και επιστολόχαρτα
• Κύρια δικαιοδοσία: η χώρα (και η πολιτεία ή περιφέρεια) όπου ασκεί κυρίως δραστηριότητα το γραφείο σας
• Επιστολόχαρτο γραφείου (Essentials και Advanced): το λογότυπό σας, το όνομα του γραφείου, τα στοιχεία επικοινωνίας και ένα προαιρετικό υποσέλιδο στα προσχέδια που εξάγετε ή στέλνετε. Επιλέξτε την τοποθέτηση του λογοτύπου και το μέγεθος χαρτιού (A4 ή US Letter), καθώς και αν θα γίνεται Χρήση επιστολόχαρτου από προεπιλογή

Τιμολόγηση & χρεώσεις#

Οι προεπιλογές για τη χρέωση των πελατών σας. Συμπληρώστε κάθε κάρτα προτού καταγραφεί χρόνος από οποιονδήποτε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων τιμολόγησης στο κάτω μέρος. Μόνο οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν να τις αλλάξουν.

Χρεώσεις & χρόνος

• Προεπιλεγμένη ωριαία χρέωση: τιμολογεί τον χρόνο όταν δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένη χρέωση. Αν την αφήσετε κενή, ο χρόνος εμφανίζει την ένδειξη Απαιτείται χρέωση
• Νόμισμα: το νόμισμα τιμολόγησης του γραφείου σας. Εάν δεν έχει οριστεί, το Flow χρησιμοποιεί το νόμισμα τιμολόγησης από τις Εντολές ανάθεσης, στη συνέχεια το νόμισμα της χώρας του γραφείου σας (από τα Στοιχεία δικηγορικού γραφείου) και δολάρια ΗΠΑ μόνο όταν δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Η προεπιλεγμένη χρέωση και οι χρεώσεις προσωπικού ορίζονται σε αυτό το νόμισμα. Μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα, αλλά ο χρόνος και τα έξοδα που έχουν ήδη καταγραφεί στο παλιό νόμισμα παραλείπονται τότε από τα τιμολόγια, και οι χρεώσεις σας διατηρούν τα ποσά τους στο νέο νόμισμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Τιμολόγηση σε άλλο νόμισμα
• Όροι πληρωμής (ημέρες, 0 = με την παραλαβή): ημέρες μέχρι τη λήξη ενός τιμολογίου. Οι ειδικοί όροι ενός πελάτη υπερισχύουν
• Βήμα χρέωσης (1 λεπτό, 6 λεπτά ή 15 λεπτά) και Στρογγυλοποίηση (Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, Πλησιέστερο ή Χωρίς στρογγυλοποίηση): στρογγυλοποιείται μόνο ο χρεώσιμος χρόνος· ο χρόνος που πραγματικά εργαστήκατε διατηρείται
• Νέος χρόνος χρεώσιμος από προεπιλογή: εάν ο διακόπτης Χρεώσιμο ξεκινά ενεργοποιημένος όταν κάποιος προσθέτει χρόνο ή αποθηκεύει ένα χρονόμετρο. Απενεργοποιήστε τον εάν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σας δεν χρεώνεται· κάθε καταχώριση μπορεί να τροποποιηθεί μεμονωμένα

Χρεώσεις προσωπικού: μία ωριαία χρέωση ανά συντελεστή αμοιβής (fee earner). Αν μείνει κενό, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη χρέωση.

Τιμολόγηση & φόροι

• Προεπιλεγμένος φορολογικός συντελεστής (%) και Ονομασία φόρου στα τιμολόγια (για παράδειγμα ΦΠΑ, TVA ή GST): εφαρμόζεται σε κάθε νέο προσχέδιο, όπου ο συντελεστής μπορεί ακόμα να τροποποιηθεί. Η ονομασία ξεκινά ως "VAT" και αν μείνει κενή αποθηκεύεται ως "VAT", επομένως πληκτρολογήστε την ονομασία που αναμένουν οι πελάτες σας (π.χ. ΦΠΑ)
• Πρόθεμα αριθμού τιμολογίου: οι αριθμοί αποτελούνται από το πρόθεμα συν τέσσερα ψηφία. Ορίστε το πριν από το πρώτο σας τιμολόγιο, επειδή οι εκδοθέντες αριθμοί δεν αλλάζουν ποτέ
• Ονομασία του ΑΦΜ σας και Το ΑΦΜ σας: εκτυπώνεται κάτω από το όνομα του γραφείου σας. Αν μείνει κενό, η ονομασία εμφανίζεται ως "Tax ID" στη γλώσσα του πελάτη
• Συντελεστής παρακράτησης φόρου (%) (το πολύ 50) και Ονομασία παρακράτησης στα τιμολόγια: για εταιρικούς πελάτες που παρακρατούν φόρο από την αμοιβή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακράτηση φόρου
• Οδηγίες πληρωμής: ελεύθερο κείμενο, όπως το όνομα της τράπεζάς σας, το IBAN και ο αριθμός αναφοράς προς παράθεση. Εκτυπώνεται σε κάθε τιμολόγιο και στη σελίδα τιμολογίου του πελάτη. Ένα εκδοθέν τιμολόγιο διατηρεί τις οδηγίες με τις οποίες εκδόθηκε

Έγγραφο τιμολογίου: πώς ονομάζονται τα τιμολόγιά σας και τι εκτυπώνουν: Τίτλος εγγράφου, Υποσέλιδο, Η αρμόδια ΔΟΥ σας, Ονομασία ΑΦΜ πελάτη, Ονομασία επίσημου αριθμού τιμολογίου και, για δικηγορικά γραφεία των Φιλιππίνων, Εγγραφή ΦΠΑ (VAT REG TIN ή NON-VAT REG TIN). Ανατρέξτε στην ενότητα Καταστάσεις αμοιβών και επίσημα φορολογικά τιμολόγια.

Προεπιλογές χώρας: τα γραφεία στην Τουρκία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη βλέπουν την επιλογή Χρήση προεπιλογών Τουρκίας (ή Φιλιππίνων, Ταϊλάνδης) στο επάνω μέρος της καρτέλας. Επιλέξτε Είμαστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ εάν ισχύει, κάντε κλικ στο Εφαρμογή και επιβεβαιώστε. Ορίζει το νόμισμα, τον φόρο, την παρακράτηση, τις ετικέτες ΑΦΜ και τη διατύπωση των εγγράφων σας· οι χρεώσεις σας και τα εκδοθέντα τιμολόγια δεν αλλάζουν. Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπιλογές χώρας.

Ανατρέξτε στις ενότητες Τιμολόγηση και Παρακολούθηση χρόνου για τον τρόπο χρήσης αυτών των ρυθμίσεων.

Συνδρομή#

Το πρόγραμμά σας στο Lawzana Flow. Αυτό αφορά το ποσό που πληρώνει το γραφείο σας για το Flow, όχι τα τιμολόγια που στέλνετε στους πελάτες σας.

• Τρέχον πρόγραμμα: Free, Essentials ή Advanced, με κατάσταση (Ενεργό, Ληξιπρόθεσμο ή Ακυρωμένο)
• Χρήση: ενεργές θέσεις, εκκρεμείς προσκλήσεις και εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
• Διαχείριση χρέωσης: ανοίγει την πύλη χρέωσης του Stripe για να ενημερώσετε την κάρτα σας και να λάβετε τιμολόγια (μόνο για τον Ιδιοκτήτη)
• Ακύρωση συνδρομής (μόνο για τον Ιδιοκτήτη). Ανατρέξτε στην ενότητα Χρέωση & Προγράμματα

Η καρτέλα «Συνδρομή» εμφανίζει επίσης τη Χρήση AI:

• Ενέργειες AI που χρησιμοποιήθηκαν αυτόν τον μήνα και όσες απομένουν
• Πότε μηδενίζεται το όριό σας (quota)
• Τις ενέργειες που προσμετρώνται στις μοναδιαίες πιστώσεις σας (δείτε το Χρέωση & Προγράμματα για τον πίνακα πιστώσεων)
• AI υποψήφιων πελατών (Lead AI): ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη AI σε νέους υποψήφιους πελάτες
• Υπέρβαση ορίου (Overage) (Essentials και Advanced): επιτρέψτε τη χρήση πέρα από τις μηνιαίες πιστώσεις, έως ένα ανώτατο όριο που ορίζετε εσείς
• Αποθηκευτικός χώρος εγγράφων που χρησιμοποιείται σε σχέση με το όριο του προγράμματός σας

Εισαγωγή δεδομένων#

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν να εισαγάγουν επαφές, υποθέσεις ή υποψήφιους πελάτες από ένα υπολογιστικό φύλλο (CSV ή Excel, έως 5 MB και 5.000 γραμμές):

1. Επιλέξτε τι θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, το αρχείο σας. Επιλέξτε Λήψη προτύπου εάν χρειάζεστε
2. Αντιστοιχίστε τις στήλες σας: ελέγξτε πώς αποθηκεύεται κάθε στήλη στο Flow
3. Έλεγχος πριν από την εισαγωγή: δείτε τι θα προστεθεί, τι θα ενημερωθεί ή τι θα παραλειφθεί και επιλέξτε τι θα γίνει όταν μια εγγραφή υπάρχει ήδη. Δεν έχει αποθηκευτεί τίποτα ακόμα
4. Κάντε κλικ στο κουμπί εισαγωγής, για παράδειγμα Εισαγωγή 40 γραμμών

Μπορείτε να κάνετε Αναίρεση αυτής της εισαγωγής για 7 ημέρες. Η αναίρεση αφαιρεί ό,τι πρόσθεσε η εισαγωγή και διατηρεί τις εγγραφές που έχει αλλάξει κάποιος έκτοτε. Στους υποψήφιους πελάτες που εισάγονται δεν αποστέλλεται ποτέ η αυτόματη διαδικασία εισαγωγής.

Ομάδα#

Μέλη#

• Προβολή όλων των τρεχόντων μελών της ομάδας με τους ρόλους τους
• Πρόσκληση μέλους: αποστολή email πρόσκλησης
• Αλλαγή του ρόλου ενός μέλους με τις επιλογές Ορισμός ως Διαχειριστή, Ορισμός ως Μέλους ή Ορισμός ως Θεατή
• Κατάργηση από την ομάδα: ανάκληση της πρόσβασης ενός μέλους και, προαιρετικά, ανακατανομή των υποψήφιων πελατών και των υποθέσεών του
• Επαναποστολή ή ανάκληση εκκρεμών προσκλήσεων

Ομάδες χρηστών#

• Δημιουργία ομάδων εντός του οργανισμού σας
• Προσθήκη μελών σε ομάδες
• Ορισμός ενός υπεύθυνου ομάδας (group lead)
• Κοινή χρήση υποψήφιων πελατών και υποθέσεων με ολόκληρη την ομάδα ταυτόχρονα

Πρόσβαση#

• Ορατότητα εγγραφών: επιλέξτε εάν τα μέλη και οι θεατές βλέπουν κάθε υποψήφιο πελάτη και υπόθεση ή μόνο εκείνα που τους έχουν ανατεθεί ή κοινοποιηθεί. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές βλέπουν πάντα τα πάντα.
• Σινικά τείχη (Ethical Walls): περιορίστε τις υποθέσεις μόνο στα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί πρόσβαση. Μόνο ο Ιδιοκτήτης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις των ηθικών/σινικών τειχών· οι διαχειριστές τις βλέπουν μόνο για ανάγνωση. Ανατρέξτε στην ενότητα Σινικά τείχη (Ethical Walls).

Ροή εργασίας#

Στάδια υπόθεσης#

Προσαρμόστε τα στάδια στη διαδρομή των υποθέσεών σας:

• Προσθήκη σταδίου: δημιουργία νέου σταδίου με όνομα και χρώμα
• Αναδιάταξη: σύρετε τα στάδια για να αλλάξετε τη σειρά τους
• Επεξεργασία: μετονομασία ή αλλαγή χρώματος ενός σταδίου
• Διαγραφή: αφαίρεση σταδίου (ένα στάδιο που περιέχει ακόμα υποθέσεις δεν μπορεί να διαγραφεί· μετακινήστε τες πρώτα)
• Πρότυπα: εφαρμογή προκαθορισμένου προτύπου (Δικαστικές υποθέσεις/Litigation, Συναλλακτικό/Transactional ή Οικογενειακό δίκαιο/Family Law)
• Στάδιο Έκλεισε/Ολοκληρώθηκε: ορίστε το στάδιο στο οποίο μεταφέρονται οι ολοκληρωμένες υποθέσεις

Στάδια υποψήφιων πελατών#

Προσαρμόστε τα στάδια της διαδρομής υποψήφιων πελατών, παρόμοια με τα στάδια υπόθεσης:

• Διαθέσιμα πρότυπα: Προεπιλεγμένο, Εκτεταμένη διαδρομή και Απλό
• Προσθήκη, επεξεργασία, αναδιάταξη και διαγραφή σταδίων
• Ορισμός των σταδίων Κερδήθηκε και Χάθηκε

Η καρτέλα περιλαμβάνει επίσης την κάρτα Εισαγωγή πελάτη με την επιλογή Αυτόματη έναρξη εισαγωγής πελάτη, τον ίδιο διακόπτη που υπάρχει και στις Πηγές υποψήφιων πελατών.

Τύποι ορόσημων#

Ορίστε τους τύπους ορόσημων που είναι διαθέσιμοι στις υποθέσεις σας:

• Κάθε τύπος διαθέτει Όνομα, Χρώμα, Εικονίδιο, μια προαιρετική Περιγραφή και μια Προεπιλεγμένη υπενθύμιση (ημέρες πριν)
• Τα νέα γραφεία ξεκινούν με τύπους όπως: Δικάσιμος, Προθεσμία κατάθεσης, Παραγραφή και Συνάντηση με πελάτη

Αυτοματισμοί#

Δημιουργήστε κανόνες ροής εργασίας που ενεργοποιούνται αυτόματα όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα συμβάντα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αυτοματισμοί για πλήρεις λεπτομέρειες.

Περιεχόμενο#

Τομείς πρακτικής#

Διαχειριστείτε τους νομικούς τομείς εξειδίκευσης που αναλαμβάνει το γραφείο σας:

• Προσθέστε τομείς πρακτικής και τύπους υποθέσεων εντός του καθενός, με προσαρμοσμένα εικονίδια και χρώματα
• Οι τομείς πρακτικής και οι τύποι υποθέσεων χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των υποθέσεων
• Κάθε τομέας πρακτικής μπορεί να ορίσει το Ποιος λαμβάνει νέους υποψήφιους πελάτες από τον Κατάλογο (Directory)
• Οι προεπιλεγμένοι τομείς περιλαμβάνουν: Δικαστηριακή πρακτική, Εταιρικό δίκαιο, Ακίνητα, Οικογενειακό δίκαιο, Εργατικό δίκαιο, Πνευματική ιδιοκτησία, Ποινικό δίκαιο και Μεταναστευτικό δίκαιο

Ερωτήσεις εισαγωγής#

Επιλέξτε τις ερωτήσεις στις οποίες απαντούν οι πελάτες στη σελίδα εισαγωγής τους, ένα σύνολο ανά τομέα πρακτικής συν ένα για υποψήφιους πελάτες χωρίς τομέα πρακτικής (ιδιοκτήτες και διαχειριστές). Ξεκινήστε από τις ερωτήσεις του Lawzana και κάντε κλικ στο Προσαρμογή. Κάθε ερώτηση έχει έναν τύπο απάντησης (σύντομη απάντηση, αναλυτική απάντηση, επιλογή ή ημερομηνία), μπορεί να είναι Υποχρεωτική και να επιλεγεί για Έλεγχο για σύγκρουση συμφερόντων. Χρησιμοποιήστε την Προεπισκόπηση ως πελάτης για να δείτε τη σελίδα και την Επαναφορά ερωτήσεων Lawzana για επιστροφή στις αρχικές. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση υποψήφιων πελατών.

Ετικέτες#

Δημιουργήστε ετικέτες (tags) για να οργανώσετε και να φιλτράρετε τις υποθέσεις σας:

• Κάθε ετικέτα διαθέτει Όνομα, ένα Χρώμα και μια προαιρετική Περιγραφή
• Η διαγραφή μιας ετικέτας την αφαιρεί από όλες τις υποθέσεις

Τύποι εγγράφων#

Διαμορφώστε τους τύπους εγγράφων που χρησιμοποιεί το AI όταν ανιχνεύει τον τύπο ενός εγγράφου και αντιστοιχίζει οδηγούς ενεργειών (playbooks):

• Κάθε τύπος διαθέτει ένα Κλειδί, Όνομα εμφάνισης, Κατηγορία και προαιρετική Περιγραφή
• Η Επαναφορά στις προεπιλογές επαναφέρει την ενσωματωμένη λίστα

Εντολές ανάθεσης#

Προδιαμορφώστε τις προεπιλεγμένες τιμές για τον οδηγό εντολών ανάθεσης (engagement letters):

• Προεπιλογές γνωστοποιήσεων: προεπιλεγμένο κείμενο για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την Τεχνολογία AI, την Ασφάλεια δεδομένων και τη Σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και αν καθεμία περιλαμβάνεται από προεπιλογή
• Προεπιλογές τιμολόγησης: νόμισμα, δομή αμοιβών, ωριαίες χρεώσεις για εταίρους (partners), συνεργάτες (associates) και βοηθούς δικηγόρων (paralegals), ποσό προκαταβολής (retainer) και όροι πληρωμής. Εάν το πεδίο Τιμολόγηση & χρεώσεις δεν έχει ορισμένο νόμισμα, χρησιμοποιείται αυτό το νόμισμα για την τιμολόγηση

Ενσωματώσεις#

Πηγές υποψήφιων πελατών#

Κάθε σημείο από το οποίο προέρχονται τα ερωτήματά σας, σε μία σελίδα (ιδιοκτήτες και διαχειριστές):

• Ο διακόπτης Εισαγωγή πελάτη, Αυτόματη έναρξη εισαγωγής πελάτη
• Από πού προέρχονται τα ερωτήματά σας: κάθε κανάλι, εάν έχει ρυθμιστεί, ο τελευταίος υποψήφιος πελάτης του και οι υποψήφιοι πελάτες του τις τελευταίες 30 ημέρες
• Η διεύθυνση ερωτημάτων σας, με την κατάσταση προώθησής της, τα βήματα ρύθμισης για κάθε πλατφόρμα email ή ιστότοπου και την επιλογή Αποστολή αυτών των βημάτων μέσω email στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας μου
• Στο αρχείο αναμονής: πόσα email προς τη διεύθυνση ερωτημάτων σας περιμένουν στον Έλεγχο email

Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματώσεις.

Σελίδα επικοινωνίας#

Δημιουργήστε μια απλή ιστοσελίδα όπου οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο σας. Κάθε μήνυμα φτάνει στους Υποψήφιους πελάτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματώσεις.

Widget ιστότοπου#

Διαμορφώστε την ενσωματώσιμη φόρμα καταγραφής υποψήφιων πελατών για τον ιστότοπό σας:

• Δημιουργήστε και διαχειριστείτε το κλειδί του widget σας και ανοίξτε το εργαλείο προσαρμογής (μόνο για τον Ιδιοκτήτη)
• Επιλέξτε τη λειτουργία widget (Ενσωματωμένο/Inline, Κουμπί/Button ή Αναδυόμενο/Floating)
• Προσαρμόστε χρώματα, κείμενο και πεδία φόρμας
• Αντιγράψτε τον κώδικα ενσωμάτωσης

Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματώσεις για πλήρεις λεπτομέρειες.

Ροή ημερολογίου (Calendar feed)#

Δημιουργήστε έναν ιδιωτικό σύνδεσμο ημερολογίου και εγγραφείτε σε αυτόν από το Google Calendar, το Outlook ή το Apple Calendar. Εμφανίζει τις προθεσμίες στις υποθέσεις που μπορείτε να δείτε, τις υπενθυμίσεις παρακολούθησης υποψήφιων πελατών και τα προγραμματισμένα ραντεβού σας. Η ροή είναι μονόδρομη: οι αλλαγές στο ημερολόγιό σας δεν μεταφέρονται πίσω στο Flow.

Κρατήσεις#

Επιτρέψτε στους πελάτες να κλείνουν ραντεβού μαζί σας διαδικτυακά. Κάθε συνάδελφος ορίζει το όνομα κράτησης, τη ζώνη ώρας, τους τύπους κρατήσεων και τις εβδομαδιαίες ώρες του· οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν να απενεργοποιήσουν τις κρατήσεις ενός συναδέλφου. Δεν εμφανίζεται στους θεατές.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματώσεις για πλήρεις λεπτομέρειες.

Ενσωμάτωση API#

Υποβάλετε υποψήφιους πελάτες από τις δικές σας φόρμες ή εργαλεία μέσω ενός REST API, χρησιμοποιώντας το κλειδί του widget σας. Η καρτέλα εμφανίζει το τελικό σημείο (endpoint), τα πεδία αιτήματος, παραδείγματα κώδικα και μια δοκιμαστική φόρμα.

Zapier#

Συνδέστε το Lawzana Flow με άλλες εφαρμογές μέσω του Zapier (ιδιοκτήτες και διαχειριστές):

• Δημιουργία κλειδιού API και, στη συνέχεια, άμεση αντιγραφή του: το πλήρες κλειδί εμφανίζεται μόνο μία φορά
• Ανοίξτε την εφαρμογή Lawzana Flow στο Zapier από τον σύνδεσμο στα βήματα ρύθμισης και αποδεχτείτε την πρόσκληση: η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν πρόσκλησης προς το παρόν, επομένως η αναζήτηση του Zapier δεν θα τη βρίσκει μέχρι να το κάνετε
• Χρησιμοποιήστε το κλειδί στα Zaps σας για να δημιουργήσετε υποψήφιους πελάτες από φόρμες ιστού, email ή άλλα εργαλεία
• Να επιτρέπεται στις ενσωματώσεις να διαβάζουν δεδομένα τιμολόγησης: απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε το για να επιτρέψετε στους μηχανισμούς έναρξης τιμολόγησης (έκδοση τιμολογίου, καταγραφή πληρωμής, πλήρης εξόφληση τιμολογίου, ακύρωση τιμολογίου) να διαβάζουν τα εκδοθέντα τιμολόγια και τις πληρωμές σας με αυτό το κλειδί. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματώσεις

Lawzana Directory#

Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Lawzana Directory, ώστε τα μηνύματα του καταλόγου και οι υποψήφιοι πελάτες που διεκδικείτε να φτάνουν στο Flow ως υποψήφιοι πελάτες:

• Συνδεθείτε με ένα διακριτικό σύζευξης (pairing token) και αποσυνδεθείτε ανά πάσα στιγμή
• Δείτε το πρόγραμμά σας στο Directory και το όριο του Flow που περιλαμβάνει

Η αυτόματη διαδικασία εισαγωγής για νέους υποψήφιους πελάτες του Directory ενεργοποιείται στις Πηγές υποψήφιων πελατών.

Ασφάλεια#

Αρχεία καταγραφής ελέγχου (Audit Logs)#

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγξει το ιστορικό των ενεργειών στον οργανισμό:

• Αναζήτηση και φιλτράρισμα κατά ενέργεια, τύπο εγγραφής, χρήστη ή ημερομηνία
• Εξαγωγή CSV για τα αρχεία σας
• Παρακολουθεί συνδέσεις, αλλαγές σε υποψήφιους πελάτες, υποθέσεις, επαφές και έγγραφα, προβολές και λήψεις εγγράφων, καθώς και αλλαγές μελών της ομάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια & Απόρρητο.