Pengaturan

Halaman Pengaturan memungkinkan Anda mengonfigurasi akun Anda sendiri, organisasi, tim, alur kerja, dan integrasi Anda. Pemilik dan admin membukanya dari Pengaturan di bilah sisi; anggota lainnya membukanya dari palet perintah (⌘K → Pengaturan) atau ikon roda gigi di halaman Notifikasi.

Pengaturan Saya#

Profil#

• Nama Tampilan dan Email
• Ubah Kata Sandi, atau Atur Kata Sandi jika Anda mendaftar dengan Google atau Microsoft: klik Kirim tautan melalui email dan atur melalui tautan yang kami kirimkan (berlaku selama 60 menit)

Notifikasi#

• Notifikasi email: aktifkan atau nonaktifkan, dan pilih notifikasi mana yang Anda terima, di dalam aplikasi dan melalui email (misalnya Prospek baru, Prospek siap berbicara, atau Klien tidak menjawab intake)
• Rangkuman mingguan: pemilik dan admin mendapatkan ringkasan aktivitas mingguan pada hari Senin (aktifkan atau nonaktifkan di sini); ini tidak menggantikan email individual
• Email agenda harian: email pagi hari, sekitar pukul 07.00 waktu setempat Anda pada hari kerja, yang memuat tenggat waktu yang lewat dan yang akan datang serta prospek yang masih menunggu balasan. Centang Kirim juga pada akhir pekan untuk menerimanya setiap hari

Penerusan Email#

Buat alamat intake pribadi Anda dan teruskan email klien ke alamat tersebut, secara otomatis dari kotak masuk Anda atau satu per satu. Flow menyimpan setiap pesan di bawah klien yang tepat. Alamat ini adalah milik Anda pribadi; pertanyaan baru untuk seluruh firma akan masuk ke alamat pertanyaan di Sumber prospek. Tab ini juga memuat:

• langkah-langkah penyiapan untuk Gmail dan Outlook
• Retensi email yang tidak cocok: berapa lama email yang tidak cocok menunggu di Tinjauan Email
• Asisten Intake AI opsional yang membalas prospek baru dari email dengan beberapa pertanyaan kualifikasi
• Tanda tangan email, ditambahkan di akhir setiap email yang Anda tulis di Flow
• Kirimi saya salinan email yang saya kirim dari Flow
• Kirim dari alamat firma Anda (Essentials dan Advanced): pemilik dan admin menambahkan domain firma beserta catatan DNS-nya, sehingga email yang Anda kirim dari Flow berasal dari alamat seperti [email protected]. Balasan klien tetap masuk ke Flow

Organisasi#

Umum#

• Nama Organisasi: nama tampilan firma Anda
• Slug URL: pengenal alamat web unik firma Anda
• Wilayah Penyimpanan Berkas: tempat berkas yang Anda unggah disimpan (Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik). Eropa untuk firma yang mendaftar di flow.lawzana.com; dipilih saat ruang kerja dibuat untuk firma yang memulai dari Direktori Lawzana. Pengaturan ini tidak dapat diubah.

Detail Firma#

• Alamat Firma: alamat bisnis Anda untuk surat perjanjian kerja sama dan kop surat
• Yurisdiksi Utama: negara (dan negara bagian atau wilayah) tempat firma Anda terutama berpraktik
• Kop surat firma (Essentials dan Advanced): logo, nama firma, detail kontak, dan catatan kaki opsional Anda pada draf yang Anda ekspor atau kirim. Pilih penempatan logo dan ukuran kertas (A4 atau US Letter), serta apakah akan Gunakan kop surat secara default

Penagihan & tarif#

Pengaturan default untuk menagih klien Anda. Isi setiap kartu sebelum ada yang mencatat waktu, lalu klik Simpan pengaturan penagihan di bagian bawah. Hanya pemilik dan admin yang dapat mengubahnya.

Tarif & waktu

• Tarif per jam default: menetapkan harga waktu ketika tidak ada tarif yang lebih spesifik. Jika dibiarkan kosong, waktu akan menampilkan Perlu tarif
• Mata Uang: mata uang penagihan firma Anda. Jika tidak diatur, Flow menggunakan mata uang penagihan dari Surat Perjanjian Kerja Sama, kemudian mata uang negara firma Anda (dari Detail Firma), dan dolar AS hanya jika tidak dapat ditentukan. Tarif default dan staf Anda menggunakan mata uang ini. Anda dapat mengubahnya nanti, tetapi waktu dan pengeluaran yang telah dicatat dalam mata uang lama akan dikeluarkan dari faktur, dan tarif Anda akan mempertahankan jumlah nominalnya dalam mata uang baru. Lihat Menagih dalam Mata Uang Lain
• Ketentuan pembayaran (hari, 0 = saat diterima): jumlah hari hingga faktur jatuh tempo. Ketentuan khusus milik klien akan diprioritaskan
• Inkrementasi penagihan (1 menit, 6 menit, atau 15 menit) dan Pembulatan (Bulatkan ke atas, Terdekat, atau Tanpa pembulatan): hanya waktu yang ditagihkan yang dibulatkan; waktu kerja aktual tetap dipertahankan
• Waktu baru dapat ditagih secara default: apakah tombol Dapat ditagih otomatis aktif saat seseorang menambahkan waktu atau menyimpan pengatur waktu. Nonaktifkan jika sebagian besar pekerjaan Anda tidak ditagih; setiap entri masih dapat diubah secara manual

Tarif staf: satu tarif per jam untuk setiap pencari nafkah biaya (fee earner). Jika kosong, tarif default akan digunakan.

Penagihan & pajak

• Tarif pajak default (%) dan Nama pajak pada faktur (misalnya PPN, VAT, TVA, atau GST): diterapkan pada setiap draf baru, di mana tarifnya masih dapat diubah. Nama awal adalah "VAT", dan nama yang kosong disimpan sebagai "VAT", jadi ketikkan nama yang diharapkan oleh klien Anda
• Prefiks nomor faktur: nomor adalah prefiks ditambah empat digit. Atur sebelum faktur pertama Anda, karena nomor yang telah diterbitkan tidak akan pernah berubah
• Nama NPWP/ID pajak Anda dan NPWP/ID pajak Anda: dicetak di bawah nama firma Anda. Jika dikosongkan, namanya akan tertulis "Tax ID" dalam bahasa klien
• Tarif pajak pemotongan/pemungutan (%) (maksimal 50) dan Nama pemotongan pajak pada faktur: untuk klien perusahaan yang memotong pajak dari biaya Anda. Lihat Pajak Pemotongan
• Instruksi pembayaran: teks bebas seperti nama bank Anda, IBAN, dan referensi yang harus dicantumkan. Dicetak pada setiap faktur dan pada halaman faktur klien. Faktur yang telah diterbitkan akan mempertahankan instruksi saat faktur tersebut diterbitkan

Dokumen faktur: nama faktur Anda dan apa yang dicetak di dalamnya: Judul dokumen, Catatan Kaki, Kantor pajak Anda, Nama NPWP/ID pajak klien, Nama nomor faktur resmi, dan untuk firma di Filipina, Pendaftaran PPN (VAT REG TIN atau NON-VAT REG TIN). Lihat Laporan Biaya dan Faktur Pajak Resmi.

Default negara: firma di Turki, Filipina, dan Thailand melihat Gunakan default Turki (atau Filipina, Thailand) di bagian atas tab. Centang Kami terdaftar PKP/PPN jika berlaku, klik Terapkan dan konfirmasi. Ini akan mengatur mata uang, pajak, pemotongan pajak, label ID pajak, dan susunan kata dokumen Anda; tarif dan faktur yang telah diterbitkan tidak akan berubah. Lihat Default Negara.

Lihat Penagihan dan Pelacakan Waktu untuk mengetahui bagaimana pengaturan ini digunakan.

Langganan#

Paket Lawzana Flow Anda. Ini adalah biaya yang dibayarkan firma Anda untuk Flow, bukan faktur yang Anda kirimkan ke klien Anda.

• Paket Saat Ini: Free, Essentials, atau Advanced, beserta statusnya (Aktif, Lewat Jatuh Tempo, atau Dibatalkan)
• Penggunaan: kursi aktif, undangan yang tertunda, dan estimasi biaya bulanan
• Kelola Penagihan: membuka portal penagihan Stripe untuk memperbarui kartu Anda dan mengunduh faktur (Hanya Pemilik)
• Batalkan langganan (Hanya Pemilik). Lihat Penagihan & Paket

Tab Langganan juga menampilkan Penggunaan AI:

• Tindakan AI yang Digunakan bulan ini, dan kuota yang tersisa
• Kapan kuota Anda diperbarui ulang
• Tindakan yang dihitung ke dalam kredit Anda (lihat Penagihan & Paket untuk tabel kredit)
• AI Prospek: aktifkan atau nonaktifkan AI otomatis pada prospek baru
• Kelebihan Penggunaan (Overage) (Essentials dan Advanced): izinkan penggunaan di luar kredit bulanan, hingga batas pagu yang Anda tetapkan
• Penyimpanan dokumen yang digunakan terhadap batas paket Anda

Impor data#

Pemilik dan admin memasukkan kontak, perkara, atau prospek dari lembar bentang (CSV atau Excel, hingga 5 MB dan 5.000 baris):

1. Pilih apa yang akan diimpor, lalu pilih berkas Anda. Unduh templat jika Anda membutuhkannya
2. Cocokkan kolom Anda: periksa bagaimana setiap kolom disimpan di Flow
3. Periksa sebelum mengimpor: lihat apa yang akan ditambahkan, diperbarui, atau dilewati, dan pilih apa yang harus dilakukan jika data sudah ada. Belum ada yang disimpan pada tahap ini
4. Klik tombol impor, misalnya Impor 40 baris

Anda dapat Batalkan impor ini selama 7 hari. Pembatalan akan menghapus data yang ditambahkan oleh impor tersebut dan mempertahankan catatan yang telah diubah oleh seseorang sejak saat itu. Prospek yang diimpor tidak pernah dikirimi intake otomatis.

Tim#

Anggota#

• Lihat semua anggota tim saat ini beserta peran mereka
• Undang Anggota: kirim email undangan
• Ubah peran anggota dengan Jadikan Admin, Jadikan Anggota, atau Jadikan Pelihat
• Hapus dari Tim: cabut akses anggota, dan secara opsional tetapkan kembali prospek dan perkara mereka
• Kirim ulang atau cabut undangan yang tertunda

Grup#

• Buat grup di dalam organisasi Anda
• Tambahkan anggota ke grup
• Tandai pimpinan grup
• Bagikan prospek dan perkara dengan seluruh grup sekaligus

Akses#

• Visibilitas catatan: pilih apakah anggota dan pelihat dapat melihat setiap prospek dan perkara, atau hanya yang ditugaskan atau dibagikan kepada mereka. Pemilik dan admin selalu melihat segalanya.
• Dinding Etis (Ethical Walls): batasi perkara hanya untuk orang-orang yang diberi akses. Hanya Pemilik yang dapat mengubah pengaturan dinding etis; admin melihatnya dalam mode hanya-baca. Lihat Dinding Etis.

Alur Kerja#

Tahapan Perkara#

Sesuaikan tahapan dalam pipeline perkara Anda:

• Tambah Tahap: buat tahap baru dengan nama dan warna
• Ubah Urutan: seret tahapan untuk mengubah urutannya
• Edit: ganti nama atau ubah warna tahap
• Hapus: hapus tahap (tahap yang masih memiliki perkara tidak dapat dihapus; pindahkan perkara terlebih dahulu)
• Templat: terapkan templat siap pakai (Litigasi, Transaksional, atau Hukum Keluarga)
• Tahap Ditutup/Selesai: tandai tahap tempat perkara yang telah selesai berada

Tahapan Prospek#

Sesuaikan tahapan pipeline prospek Anda, serupa dengan tahapan perkara:

• Tersedia templat Default, Pipeline Diperluas, dan Sederhana
• Tambah, edit, ubah urutan, dan hapus tahapan
• Tandai tahap Dimenangkan dan Kalah

Tab ini juga memiliki kartu Intake klien dengan opsi Mulai intake klien secara otomatis, tombol pengalih yang sama seperti di Sumber prospek.

Jenis Tonggak Pencapaian#

Tentukan jenis tonggak pencapaian (milestone) yang tersedia dalam perkara Anda:

• Setiap jenis memiliki Nama, Warna, Ikon, Deskripsi opsional, dan Pengingat Default (hari sebelumnya)
• Firma baru memulai dengan jenis seperti Tanggal Sidang, Batas Waktu Pengajuan, Daluwarsa Gugatan, dan Pertemuan Klien

Otomatisasi#

Buat aturan alur kerja yang terpicu secara otomatis saat peristiwa tertentu terjadi. Lihat Otomatisasi untuk detail lengkap.

Konten#

Bidang Praktik#

Kelola spesialisasi hukum yang ditangani firma Anda:

• Tambahkan bidang praktik, dan jenis perkara di dalam masing-masing bidang, dengan ikon dan warna kustom
• Bidang praktik dan jenis perkara digunakan untuk mengategorikan perkara
• Setiap bidang praktik dapat menentukan Siapa yang menerima prospek Direktori baru
• Bidang default meliputi: Litigasi, Perusahaan, Properti, Hukum Keluarga, Ketenagakerjaan, Kekayaan Intelektual, Pidana, dan Imigrasi

Pertanyaan intake#

Pilih pertanyaan yang dijawab klien pada halaman intake mereka, satu set per bidang praktik ditambah satu untuk prospek tanpa bidang praktik (pemilik dan admin). Mulai dari pertanyaan Lawzana dan klik Sesuaikan. Setiap pertanyaan memiliki jenis jawaban (jawaban singkat, jawaban panjang, pilihan, atau tanggal), dapat disetel Wajib diisi, dan dapat disetel Diperiksa untuk konflik. Gunakan Pratinjau sebagai klien untuk melihat halaman, dan Pulihkan pertanyaan Lawzana untuk kembali. Lihat Manajemen Prospek.

Tag#

Buat tag untuk mengatur dan memfilter perkara Anda:

• Setiap tag memiliki Nama, Warna, dan Deskripsi opsional
• Menghapus tag akan menghapusnya dari semua perkara

Jenis Dokumen#

Konfigurasikan jenis dokumen yang digunakan AI saat mendeteksi jenis dokumen dan mencocokkan playbook:

• Setiap jenis memiliki Kunci, Nama Tampilan, Kategori, dan Deskripsi opsional
• Atur Ulang ke Default memulihkan daftar bawaan

Surat Perjanjian Kerja Sama#

Konfigurasikan nilai default terlebih dahulu untuk panduan pembuatan surat perjanjian kerja sama (engagement letter):

• Default Pengungkapan: teks default untuk pengungkapan Teknologi AI, Keamanan Data, dan Benturan Kepentingan, serta apakah masing-masing disertakan secara default
• Default Penagihan: mata uang, struktur biaya, tarif per jam untuk partner, associate, dan paralegal, jumlah retainer, dan ketentuan pembayaran. Jika Penagihan & tarif tidak memiliki mata uang, mata uang ini yang akan digunakan untuk penagihan

Integrasi#

Sumber prospek#

Setiap tempat asal pertanyaan Anda, dalam satu halaman (pemilik dan admin):

• Tombol Intake klien, Mulai intake klien secara otomatis
• Dari mana pertanyaan Anda berasal: setiap saluran, apakah sudah disiapkan, prospek terakhirnya, dan prospeknya dalam 30 hari terakhir
• Alamat pertanyaan Anda, beserta status penerusannya, langkah-langkah penyiapan untuk setiap platform email atau situs web, dan Kirimkan langkah-langkah ini melalui email ke penanggung jawab web saya
• Disisihkan: berapa banyak email ke alamat pertanyaan Anda yang menunggu Anda di Tinjauan Email

Lihat Integrasi.

Halaman kontak#

Bangun halaman web sederhana tempat klien dapat menghubungi firma Anda. Setiap pesan masuk ke Prospek. Lihat Integrasi.

Widget Situs Web#

Konfigurasikan formulir penangkap prospek yang dapat disematkan untuk situs web Anda:

• Buat dan kelola kunci widget Anda serta buka alat penyesuai (Hanya Pemilik)
• Pilih mode widget (Inline, Tombol, atau Melayang)
• Sesuaikan warna, teks, dan bidang formulir
• Salin kode sematan

Lihat Integrasi untuk detail lengkap.

Umpan kalender#

Buat tautan kalender pribadi dan berlanggananlah dari Google Calendar, Outlook, atau Apple Calendar. Ini menampilkan tenggat waktu pada perkara yang dapat Anda lihat, pengingat tindak lanjut prospek Anda, dan janji temu yang telah dipesan. Umpan ini bersifat satu arah: perubahan di kalender Anda tidak akan disinkronkan kembali ke Flow.

Pemesanan Jadwal#

Biarkan klien memesan pertemuan dengan Anda secara daring. Setiap rekan kerja mengatur nama pemesanan, zona waktu, jenis pemesanan, dan jam mingguan mereka; pemilik dan admin dapat menonaktifkan pemesanan jadwal rekan kerja. Tidak ditampilkan kepada pelihat.

Lihat Integrasi untuk detail lengkap.

Integrasi API#

Kirimkan prospek dari formulir atau alat Anda sendiri melalui REST API, menggunakan kunci widget Anda. Tab ini menampilkan endpoint, bidang permintaan, contoh kode, dan formulir pengujian.

Zapier#

Hubungkan Lawzana Flow ke aplikasi lain melalui Zapier (pemilik dan admin):

• Buat Kunci API, lalu salin segera: kunci lengkap hanya ditampilkan satu kali
• Buka aplikasi Lawzana Flow di Zapier dari tautan di langkah-langkah penyiapan dan terima undangannya: aplikasi ini saat ini hanya berdasarkan undangan, jadi pencarian Zapier tidak akan menemukannya sampai Anda menerimanya
• Gunakan kunci tersebut di Zaps Anda untuk membuat prospek dari formulir web, email, atau alat lainnya
• Izinkan integrasi membaca data penagihan: nonaktif secara default. Aktifkan untuk membiarkan pemicu penagihan (faktur diterbitkan, pembayaran dicatat, faktur dibayar lunas, faktur dibatalkan) membaca faktur dan pembayaran yang Anda terbitkan dengan kunci ini. Lihat Integrasi

Direktori Lawzana#

Hubungkan akun Direktori Lawzana Anda sehingga pesan direktori dan prospek yang diklaim masuk ke Flow sebagai prospek:

• Hubungkan dengan token penyandingan, dan putuskan sambungan kapan saja
• Lihat paket Direktori Anda dan kuota Flow yang disertakan di dalamnya

Intake otomatis untuk prospek Direktori baru diaktifkan di Sumber prospek.

Keamanan#

Log Audit#

Pemilik dapat meninjau riwayat tindakan di dalam organisasi:

• Cari dan filter berdasarkan tindakan, jenis catatan, pengguna, atau tanggal
• Ekspor CSV untuk arsip Anda
• Melacak aktivitas masuk (sign-in), perubahan pada prospek, perkara, kontak, dan dokumen, tampilan dan pengunduhan dokumen, serta perubahan anggota tim. Lihat Keamanan & Privasi.