Dokumen & Berkas

Lawzana Flow menyediakan dua cara untuk mengelola dokumen: dilampirkan ke suatu perkara, atau sebagai berkas mandiri di bagian Dokumen. Keduanya mendukung analisis berbasis AI.

Mengunggah Dokumen#

Ke Perkara#

1. Buka perkara dan buka tab Dokumen
2. Klik Unggah atau seret dan lepas berkas ke area tersebut
3. Dokumen secara otomatis dikaitkan dengan perkara tersebut

Jika folder dipilih saat Anda mengunggah, berkas akan masuk ke dalam folder tersebut.

Ke Bagian Dokumen (Mandiri)#

1. Buka Dokumen di bilah samping dan buka tab Berkas
2. Klik Unggah Berkas atau seret dan lepas
3. Berkas mandiri tidak terikat pada perkara apa pun — berguna untuk templat, materi referensi, atau dokumen seluruh firma. Gunakan Tetapkan ke Perkara nanti untuk memindahkannya ke dalam suatu perkara.

Format yang Didukung#

Batasan Ukuran Berkas#

• Unggahan oleh anggota tim: Hingga 25 MB per berkas
• Unggahan oleh klien (melalui portal): Hingga 10 MB per berkas, dalam format PDF, Word, Excel, teks, atau gambar

Unggahan Duplikat#

Saat Anda mengunggah berkas ke perkara atau prospek yang telah memiliki berkas yang sama persis, Flow akan meminta konfirmasi sebelum menyimpannya. Pilih:

• Batal — simpan dokumen yang ada saja
• Unggah salinan — simpan berkas lagi sebagai dokumen kedua
• Ganti yang ada — simpan dokumen yang ada, beserta folder, pembagian portal, dan hasil AI-nya, lalu berikan nama berkas yang baru

Saat Anda mengunggah beberapa berkas ke suatu perkara sekaligus, berkas lainnya akan disimpan terlebih dahulu dan Flow akan menanyakan tentang setiap duplikat secara berurutan. Dokumen yang diunggah sebelum pemeriksaan ini diterapkan tidak akan dicocokkan.

Pengorganisasian Folder#

Atur dokumen Anda ke dalam folder untuk navigasi yang mudah:

1. Di tab Dokumen, klik Tampilkan folder
2. Klik ikon folder baru di samping Folder dan beri nama folder tersebut
3. Pindahkan dokumen dengan Pindahkan ke Folder di tindakan dokumen
4. Gunakan Subfolder baru di menu folder untuk membuat folder bertingkat; Anda juga dapat mengganti nama atau menghapus folder di sana

Pemrosesan AI#

Saat Anda mengunggah dokumen yang dapat dibaca oleh AI, Lawzana Flow akan membacanya di latar belakang dan mengekstrak fakta-fakta utamanya. AI membaca berkas itu sendiri, sehingga foto dan halaman pindaian dapat berfungsi sebaik dokumen yang diketik.

Di bagian Dokumen, setiap berkas menampilkan statusnya: Tertunda, Teks diekstrak, atau Dianalisis.

Analisis AI#

Klik Lihat & Analisis pada dokumen untuk membukanya dengan alat AI-nya. Lihat Fitur AI untuk detail lengkap mengenai:

• Ringkasan — Gambaran umum dokumen sekali klik
• Fakta — Tanggal, pihak, klaim, jumlah
• Asisten AI — Ajukan pertanyaan tentang dokumen
• Tinjauan — Jalankan peninjauan playbook untuk masalah dan celah
• Entitas — Temukan orang dan perusahaan yang disebutkan dalam dokumen, lalu tambahkan mereka ke kontak atau perkara Anda

Membagikan Dokumen dengan Klien#

Untuk membagikan dokumen melalui portal klien:

1. Buka tab Dokumen pada perkara
2. Aktifkan sakelar di kolom Portal Klien untuk dokumen tersebut (di ponsel, pilih Bagikan ke Portal di menu dokumen)
3. Dokumen menjadi terlihat di tampilan portal klien, ditandai Dibagikan di daftar Anda
4. Klien dapat mengunduh dokumen yang dibagikan

Mengunduh Dokumen#

• Klik ikon unduh di samping dokumen mana pun untuk menyimpan salinan
• Dokumen diunduh dalam format aslinya
• Klien dapat mengunduh dokumen yang dibagikan dari portal

Menghapus Dokumen#

1. Klik ikon hapus di samping dokumen (di ponsel, gunakan menu dokumen)
2. Konfirmasikan penghapusan

Hanya pemilik dan admin yang dapat menghapus dokumen perkara dan berkas mandiri; pada prospek, siapa pun kecuali pelihat (viewer) dapat menghapus dokumen. Berkas mandiri juga dapat diarsipkan dan dipulihkan sebagai alternatif.