Documentos y archivos
Lawzana Flow ofrece dos formas de gestionar documentos: adjuntos a un expediente o como archivos independientes en la sección Archivos. Ambas opciones admiten el análisis mediante IA.
Subir documentos#
A un expediente#
- Abra el expediente y vaya a la pestaña Documentos
- Haga clic en Subir documento o arrastre y suelte archivos en el área correspondiente
- Los documentos se asociarán automáticamente al expediente
A la sección Archivos (independientes)#
- Vaya a Archivos en la barra lateral
- Haga clic en Subir o arrastre y suelte
- Los archivos independientes no están vinculados a ningún expediente; resultan útiles para plantillas, material de referencia o documentos generales del bufete
Formatos compatibles#
| Formato | Extensión | Notas |
|---|---|---|
.pdf |
Los PDF basados en texto ofrecen el mejor rendimiento. Es posible que los PDF escaneados no extraigan el texto correctamente. | |
| Word | .doc, .docx |
Admite la extracción completa de texto |
| Texto | .txt |
Archivos de texto plano |
| Imágenes | .png, .jpg, .jpeg |
Solo para referencia: extracción de texto limitada |
Límites de tamaño de archivo#
- Subidas por miembros del equipo: hasta 25 MB por archivo
- Subidas por clientes (a través del portal): hasta 10 MB por archivo
Organización en carpetas#
Organice sus documentos en carpetas para facilitar la navegación:
- Haga clic en Nueva carpeta en la pestaña Documentos
- Asigne un nombre a la carpeta y, si lo desea, elija un color
- Arrastre los documentos a las carpetas o muévalos mediante el menú contextual
- Las carpetas se pueden anidar para crear una organización jerárquica
Extracción de texto#
Al subir un documento, Lawzana Flow extrae automáticamente su contenido de texto. Este paso es necesario para que las funciones de IA puedan analizar el documento.
- Indicador de estado: aparece una marca de verificación (✓) cuando finaliza la extracción de texto
- Tiempo de procesamiento: por lo general, unos segundos en el caso de documentos estándar
- PDF escaneados: es posible que no se extraigan correctamente; considere el uso de PDF basados en texto
Análisis con IA#
Una vez extraído el texto, se habilitan diversos análisis basados en IA. Consulte Funciones de IA para obtener información detallada sobre:
- Resumen con IA: visión general del documento con un solo clic
- Extracción de datos clave: fechas, nombres, importes y pretensiones
- Chat con el documento: formule preguntas sobre el documento
- Análisis de lagunas: detecte disposiciones faltantes en contratos
- Detección de desviaciones: compare con los estándares del bufete
Compartir documentos con clientes#
Para compartir un documento a través del portal del cliente:
- Abra el documento dentro de un expediente
- Active la opción Compartir con el cliente
- El documento pasará a ser visible en la vista del portal del cliente
- Los clientes pueden descargar los documentos compartidos
Nota
La acción de compartir se gestiona documento por documento. Usted controla con precisión qué documentos puede ver cada cliente.
Descargar documentos#
- Haga clic en el icono de descarga situado junto a cualquier documento para guardar una copia
- Los documentos se descargan en su formato original
- Los clientes pueden descargar los documentos compartidos desde el portal
Eliminar documentos#
- Haga clic en el menú contextual (tres puntos) junto a un documento
- Seleccione Eliminar
- Confirme la eliminación
Nota
Al eliminar un documento también se suprimen los resultados de su análisis de IA. Esta acción no se puede deshacer.