Portal del cliente

El portal del cliente proporciona a sus clientes un acceso seguro y autosuficiente a la información de sus asuntos. Los clientes pueden consultar documentos compartidos, seguir hitos y comunicarse con su equipo, sin necesidad de disponer de una cuenta completa de Lawzana Flow.

Cómo funciona#

1. Usted habilita el acceso al portal para un asunto
2. El cliente recibe un enlace mágico (magic link) por correo electrónico, sin necesidad de contraseñas ni cuentas
3. Hace clic en el enlace para acceder al panel principal de su portal
4. El portal solo muestra lo que usted haya compartido de manera explícita

Niveles de acceso#

Al configurar el acceso al portal, elija el nivel adecuado:

Configuración del acceso al portal#

1. Abra el asunto que desea compartir
2. Diríjase a los ajustes del asunto o a la sección del portal
3. Haga clic en Enable Portal Access
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del cliente
5. Elija un nivel de acceso (Visualización, Subida o Completo)
6. Opcionalmente, establezca una fecha de caducidad para el enlace de acceso
7. Haga clic en Send Invitation

El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace mágico seguro.

Qué ven los clientes#

Pestaña Documentos#

• Lista de todos los documentos que ha compartido del asunto
• Botón Download para cada documento
• Tamaño del archivo y fecha en que se compartió
• Los clientes no pueden ver documentos que usted no haya compartido explícitamente

Pestaña Cronograma (solo acceso Completo)#

• Flujo de actividad que muestra el progreso del asunto
• Cambios de estado, eventos clave y actualizaciones
• Quién realizó cada acción y cuándo

Pestaña Hitos (solo acceso Completo)#

• Próximos hitos con sus fechas de vencimiento
• Hitos vencidos destacados
• Hitos completados para su consulta
• Etiquetas de prioridad: Baja, Media, Alta, Crítica

Pestaña Mensajería (solo acceso Completo)#

• Comunicación bidireccional entre el cliente y el despacho
• Marcas de tiempo en cada mensaje
• Confirmaciones de lectura
• Mantiene toda la comunicación con el cliente en un solo lugar

Asistente de IA (solo acceso Completo)#

• Chat de IA limitado para formular preguntas sobre los documentos compartidos
• Dispone del contexto de los documentos compartidos del asunto

Compartir documentos#

Para compartir un documento específico con un cliente:

1. Abra el asunto y diríjase a la pestaña Documents
2. Busque el documento que desea compartir
3. Active la opción Share with Client
4. El documento aparecerá de inmediato en el portal del cliente

Para dejar de compartir:

1. Desactive la opción Share with Client
2. El documento se eliminará de la vista del cliente

Subidas de documentos por parte del cliente#

Los clientes con acceso de Subida o Completo pueden subir documentos:

• Tamaño máximo de archivo: 10 MB por archivo
• Formatos admitidos: PDF, DOC, DOCX, TXT, imágenes, Excel
• Los documentos subidos por los clientes quedan marcados para su revisión
• Posteriormente, usted puede compartirlos de nuevo, analizarlos con IA o archivarlos en el asunto

Acceso a múltiples asuntos#

Un cliente puede tener acceso al portal para múltiples asuntos. Cada asunto dispone de su propia vista de portal, y el cliente puede alternar entre ellos.

Revocación del acceso#

Para revocar el acceso de un cliente al portal:

1. Abra el asunto
2. Vaya a la configuración del portal
3. Retire el acceso al cliente o deje que venza la fecha de caducidad

Seguridad#

• El acceso al portal utiliza autenticación basada en tokens, por lo que no se almacenan contraseñas
• Cada enlace de acceso es único y está vinculado a un cliente y asunto específicos
• Los enlaces de acceso pueden tener fechas de caducidad
• Toda la actividad del portal queda registrada a efectos de auditoría
• Los documentos se transmiten a través de conexiones cifradas