Contactos
Los contactos constituyen el directorio central de personas y empresas en Lawzana Flow. Pueden vincularse a expedientes y cuentas de clientes.
Tipos de contactos#
Personas#
Contactos individuales: clientes, letrados de la parte contraria, testigos, peritos o cualquier persona relevante para su despacho.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | No | Nombre de pila |
| Apellidos | Sí | Apellidos |
| Correo electrónico | No | Dirección de correo electrónico |
| Teléfono | No | Número de teléfono |
| Dirección | No | Calle, ciudad, provincia/estado, código postal y país |
| Empresa | No | Enlace al contacto de una empresa |
| Cargo | No | Puesto de trabajo o función |
| Notas | No | Cualquier otra información sobre la persona |
Empresas#
Personas jurídicas o entidades comerciales: empresas clientes, partes contrarias, juzgados u organizaciones.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la empresa | Sí | Razón social o denominación comercial |
| Correo electrónico | No | Correo electrónico general |
| Teléfono | No | Número de teléfono principal |
| Dirección | No | Domicilio social o dirección comercial |
| Sitio web | No | URL del sitio web de la empresa |
| Notas | No | Cualquier otra información sobre la empresa |
Creación de un contacto#
- Vaya a Contactos en la barra lateral
- Haga clic en Nuevo contacto
- Seleccione Persona o Empresa
- Rellene los datos y haga clic en Crear contacto
Lista de contactos#
La lista de contactos ofrece:
- Búsqueda — Encuentre contactos por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Pestañas de filtrado — Alterne entre Todos, Personas, Empresas y Cuentas de clientes
- Tarjetas de estadísticas — Consulte de un vistazo el número total de contactos, personas y empresas
- Menú contextual — Elimine contactos mediante el menú de tres puntos (titulares y administradores)
Haga clic en un contacto para abrir su página, donde podrá editarlo y consultar sus datos de contacto, sus notas y los expedientes en los que participa (junto con su función en cada uno de ellos). La página de una empresa también muestra su lista de empleados.
WhatsApp#
Cuando el teléfono de un contacto sea un número móvil guardado con su prefijo internacional (que comience por +), la página del contacto mostrará un enlace de WhatsApp que abrirá directamente una conversación con dicho número.
Vinculación de contactos#
Los contactos pueden asociarse a:
- Expedientes — Añada contactos como intervinientes asignándoles una función (cliente, parte contraria, testigo, entre otros)
- Cuentas de clientes — Un contacto que actúa como cliente en un expediente puede disponer de datos de facturación: en su ficha de contacto se mostrarán las tarjetas Datos de facturación y Tarifas de facturación (consulte Cuentas de clientes)
- Empresas — Vincule a una persona con su correspondiente empresa
Extracción de entidades#
Abra el documento de un expediente, diríjase a su pestaña Entidades y haga clic en Extraer del documento. La IA elaborará una lista con las personas y empresas mencionadas en el documento y sugerirá contactos existentes que puedan coincidir. Para cada una de ellas, haga clic en Añadir como contacto y elija Añadir sin función o asígnele un papel en el expediente (por ejemplo, Añadir como cliente), haga clic en Vincular para asociarla a un contacto existente, o bien en Descartar.
Créditos de IA utilizados: 1 crédito por extracción
Consulte Funciones de IA para obtener más información.