Contactos
Los contactos constituyen el directorio central de personas y empresas en Lawzana Flow. Pueden vincularse a clientes potenciales, expedientes y cuentas de clientes.
Tipos de contactos#
Personas#
Contactos individuales: clientes, letrados de la parte contraria, testigos, peritos o cualquier persona relevante para su despacho.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre completo |
| Correo electrónico | No | Dirección de correo electrónico |
| Teléfono | No | Número de teléfono |
| Dirección | No | Dirección postal o de la oficina |
| Empresa | No | Vincula a un contacto de tipo empresa |
| Cargo / Función | No | Puesto de trabajo o función |
Empresas#
Entidades jurídicas o comerciales: empresas cliente, partes contrarias, juzgados u organizaciones.
Campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la empresa | Sí | Razón social o nombre comercial |
| Correo electrónico | No | Correo electrónico general |
| Teléfono | No | Teléfono principal |
| Dirección | No | Domicilio social o comercial |
| Sitio web | No | URL del sitio web de la empresa |
| Sector | No | Clasificación del sector o actividad |
Creación de un contacto#
- Vaya a Contactos en la barra lateral
- Haga clic en Nuevo contacto
- Seleccione Persona o Empresa
- Complete los datos y haga clic en Guardar
Lista de contactos#
La lista de contactos ofrece:
- Búsqueda — Encuentre contactos por nombre, correo electrónico, teléfono o empresa
- Pestañas de filtrado — Alterne entre Todos, Personas y Empresas
- Tarjetas de estadísticas — Consulte de un vistazo el total de contactos, el número de personas y el número de empresas
- Menú contextual — Edite o elimine contactos mediante el menú de tres puntos
Vinculación de contactos#
Los contactos pueden asociarse a:
- Clientes potenciales — Los datos de contacto de un cliente potencial se vinculan al directorio de contactos
- Expedientes — Añada contactos como participantes o partes interesadas
- Cuentas de clientes — Vincule un contacto a una cuenta de cliente para facturación
- Empresas — Vincule una persona a su empresa correspondiente
Extracción de entidades#
Al ejecutar un análisis con IA en un documento, Lawzana Flow puede extraer automáticamente las entidades (personas y empresas) mencionadas en el texto y ofrecerle la opción de añadirlas a su directorio de contactos.
Créditos de IA utilizados: 1 crédito por extracción
Consulte Funciones de IA para más detalles.