Contacten
Contacten vormen het centrale adresboek van personen en bedrijven in Lawzana Flow. Ze kunnen worden gekoppeld aan dossiers en cliëntaccounts.
Contacttypen#
Personen#
Individuele contacten — cliënten, wederpartijen, getuigen, deskundigen of andere personen die relevant zijn voor uw praktijk.
Velden:
| Veld | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|
| Voornaam | Nee | Voornaam |
| Achternaam | Ja | Familienaam |
| Nee | E-mailadres | |
| Telefoon | Nee | Telefoonnummer |
| Adres | Nee | Straat, stad, provincie, postcode en land |
| Bedrijf | Nee | Koppelt aan een bedrijfscontact |
| Functietitel | Nee | Functietitel of rol |
| Notities | Nee | Overige bijzonderheden over de persoon |
Bedrijven#
Zakelijke entiteiten — cliëntbedrijven, tegenpartijen, rechtbanken of organisaties.
Velden:
| Veld | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Ja | Handelsnaam |
| Nee | Algemeen e-mailadres | |
| Telefoon | Nee | Algemeen telefoonnummer |
| Adres | Nee | Vestigingsadres |
| Website | Nee | Website-URL van het bedrijf |
| Notities | Nee | Overige bijzonderheden over het bedrijf |
Een contact aanmaken#
- Ga naar Contacten in de zijbalk
- Klik op Nieuw contact
- Kies Persoon of Bedrijf
- Vul de gegevens in en klik op Contact aanmaken
Contactenlijst#
De contactenlijst biedt het volgende:
- Zoeken — Vind contacten op naam, e-mailadres, telefoonnummer of bedrijf
- Filtertabbladen — Schakel tussen Alles, Personen, Bedrijven en Cliëntaccounts
- Statistiekkaarten — Bekijk in één oogopslag het totale aantal contacten, personen en bedrijven
- Contextmenu — Verwijder contacten via het driepuntenmenu (eigenaren en beheerders)
Klik op een contact om de bijbehorende pagina te openen. Hier kunt u het contact bewerken en de contactgegevens, notities en de dossiers waarvan het deel uitmaakt (inclusief de betreffende rol) inzien. Op de pagina van een bedrijf worden tevens de werknemers vermeld.
WhatsApp#
Wanneer het telefoonnummer van een contact een mobiel nummer is dat met landcode is opgeslagen (beginnend met +), toont de contactpagina een WhatsApp-link waarmee een chat met dat nummer wordt geopend.
Contacten koppelen#
Contacten kunnen worden gekoppeld aan:
- Dossiers — Voeg contacten toe als deelnemers met een specifieke rol (cliënt, tegenpartij, getuige en meer)
- Cliëntaccounts — Een contact dat als cliënt optreedt in een dossier kan factuurgegevens hebben: op de contactpagina worden dan de kaarten Factuurgegevens en Factuurtarieven getoond (zie Cliëntaccounts)
- Bedrijven — Koppel een persoon aan zijn of haar bedrijf
Entiteitsextractie#
Open een dossierdocument, ga naar het tabblad Entiteiten en klik op Extraheren uit document. De AI inventariseert de personen en bedrijven die in het document worden genoemd en stelt bestaande contacten voor die mogelijk overeenkomen. Klik bij elk item op Toevoegen als contact en kies Toevoegen zonder rol of een rol binnen het dossier (bijvoorbeeld Toevoegen als cliënt), klik op Koppelen om het aan een bestaand contact te verbinden, of op Negeren.
Verbruikte AI-credits: 1 credit per extractie
Zie AI-functies voor meer informatie.