Contacten
Contacten vormen het centrale adresboek van personen en bedrijven in Lawzana Flow. Ze kunnen worden gekoppeld aan leads, dossiers en cliëntaccounts.
Contacttypen#
Personen#
Individuele contacten — cliënten, wederpartijen, getuigen, deskundigen of andere personen die relevant zijn voor uw praktijk.
Velden:
| Veld | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|
| Naam | Ja | Volledige naam |
| Nee | E-mailadres | |
| Telefoon | Nee | Telefoonnummer |
| Adres | Nee | Post- of kantooradres |
| Bedrijf | Nee | Koppelt aan een bedrijfscontact |
| Titel / Functie | Nee | Functietitel of rol |
Bedrijven#
Zakelijke entiteiten — cliëntbedrijven, wederpartijen, rechtbanken of organisaties.
Velden:
| Veld | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam | Ja | Handelsnaam |
| Nee | Algemeen e-mailadres | |
| Telefoon | Nee | Hoofdtelefoonnummer |
| Adres | Nee | Vestigingsadres |
| Website | Nee | Website-URL van het bedrijf |
| Branche | Nee | Sectorclassificatie |
Een contactpersoon aanmaken#
- Ga naar Contacten in de zijbalk
- Klik op Nieuw contact
- Kies Persoon of Bedrijf
- Vul de gegevens in en klik op Opslaan
Tip
Contacten worden ook automatisch aangemaakt wanneer u een lead toevoegt of een cliënt aan een dossier koppelt.
Contactenlijst#
De contactenlijst biedt:
- Zoeken — Vind contacten op naam, e-mailadres, telefoonnummer of bedrijf
- Filtertabbladen — Schakel tussen Alles, Personen en Bedrijven
- Statistiekenkaarten — Bekijk in één oogopslag het totale aantal contacten, personen en bedrijven
- Contextmenu — Bewerk of verwijder contacten via het menu met de drie puntjes
Contacten koppelen#
Contacten kunnen worden gekoppeld aan:
- Leads — De contactgegevens van een lead zijn gekoppeld aan het contactenoverzicht
- Dossiers — Voeg contacten toe als deelnemers of betrokken partijen
- Cliëntaccounts — Koppel een contact aan een facturatieaccount van een cliënt
- Bedrijven — Koppel een persoon aan het bijbehorende bedrijf
Entiteitsextractie#
Wanneer u een AI-analyse op een document uitvoert, kan Lawzana Flow automatisch entiteiten (personen en bedrijven) extraheren die in de tekst worden genoemd en voorstellen om deze aan uw contactenoverzicht toe te voegen.
Gebruikte AI-credits: 1 credit per extractie
Zie AI-functies voor meer informatie.