Leadbeheer

Leads vertegenwoordigen potentiële cliënten die interesse hebben getoond in uw diensten. Lawzana Flow helpt u hen te volgen vanaf het eerste contact tot en met de conversie naar een zaak.

Leadbronnen#

Leads kunnen via meerdere kanalen in uw pipeline terechtkomen:

Bron	Omschrijving
Lawzana Directory	Aanvragen via de vermelding van uw kantoor op Lawzana.com
Website Widget	Inzendingen via het insluitbare leadformulier op uw website
Zapier	Automatisch geïmporteerd via Zapier-integraties
Manual	Handmatig ingevoerd door uw team
Referral	Aangedragen door een bestaande cliënt of contactpersoon
Bar Association	Doorverwijzing vanuit een orde van advocaten of juridische vereniging
Social Media	Aanvraag via sociale mediakanalen
Networking	Contact opgedaan tijdens een netwerkevenement
Other	Elke andere bron

Een lead aanmaken#

Ga naar Leads in de zijbalk
Klik op Nieuwe lead
Vul de leadgegevens in:
- Naam (verplicht)
- E-mail (optioneel)
- Telefoon (optioneel)
- Bericht — eventuele notities of context met betrekking tot de aanvraag
- Leadbron — selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu
- Toegewezen aan — wijs een teamlid aan voor de opvolging

Weergaven#

Lijstweergave#

De standaardweergave toont leads in een traditionele tabelindeling. U kunt:

Sorteren op nieuwste, oudste, naam A–Z of naam Z–A
Filteren op fase, bron of toegewezen teamlid
Zoeken op naam, e-mail of telefoonnummer
Op een lead klikken om de detailpagina te openen

Kanban-bord#

Schakel over naar de Kanban-weergave voor een visuele weergave van uw pipeline. Elke kolom vertegenwoordigt een fase, en u kunt:

Leads slepen en neerzetten tussen verschillende fasen
In één oogopslag het aantal leads per fase zien
Snel knelpunten in uw pipeline identificeren

Leadfasen#

Fasen definiëren de stappen binnen uw leadpipeline. Lawzana Flow biedt standaardfasen die u naar wens kunt aanpassen:

Fase	Omschrijving
Nieuw	Nieuw binnengekomen lead
Gecontacteerd	Eerste contactmoment heeft plaatsgevonden
Consultatie	Consultatie afgerond
Gekwalificeerd	Bevestigd als een geschikte prospect
Voorstel verzonden	Dienstverleningsvoorstel verzonden
In onderhandeling	Voorwaarden worden besproken
In behandeling	Werkzaamheden zijn gestart
Behouden	Succesvol geconverteerd naar cliënt
Verloren	Lead heeft geen doorgang gevonden

Tip

Pas uw fasen aan via Instellingen → Leadfasen. U kunt fasen toevoegen, hernoemen, de volgorde ervan wijzigen en verwijderen, zodat deze aansluiten op uw intakeproces.

Fasesjablonen#

Er zijn drie vooraf geconfigureerde sjablonen beschikbaar:

Standaard — Reguliere intakepipeline (9 fasen)
Uitgebreid — Meer gedetailleerde opvolging met aanvullende kwalificatiestappen
Eenvoudig — Minimale pipeline voor een ongecompliceerde intake

Detailpagina van een lead#

Klik op een willekeurige lead om de bijbehorende detailpagina te bekijken. Deze bevat:

Contactgegevens — Naam, e-mail, telefoonnummer, bericht
Leadbron — Met een pictogram dat het kanaal aangeeft
Aanmaakdatum — Weergegeven als relatieve tijd (bijv. "3 dagen geleden")
Fase — Huidige positie in de pipeline
Toegewezen teamlid
Activiteitenoverzicht — Notities, oproepen, e-mails en statuswijzigingen

Activiteiten toevoegen#

Vanaf de detailpagina kunt u activiteiten vastleggen, zoals:

Notities van gesprekken
Registraties van telefoongesprekken
E-mailcorrespondentie
Statuswijzigingen

Een lead converteren naar een zaak#

Wanneer een lead verandert in een cliënt:

Open de detailpagina van de lead
Klik op Converteren naar zaak
Voer een zaaktitel in
De contactgegevens van de lead worden automatisch overgedragen naar de nieuwe zaak
De lead wordt gemarkeerd als "Behouden"

Opmerking

Het converteren van een lead maakt een nieuwe zaak aan en koppelt de contactgegevens. Het oorspronkelijke leadrecord blijft bewaard ten behoeve van rapportages.

Meldingen#

U ontvangt meldingen wanneer:

Er een nieuwe lead is ingediend (via widget, Zapier of de directory)
Een lead aan u is toegewezen
Een lead naar een nieuwe fase wordt verplaatst

Configureer uw meldingsvoorkeuren in Instellingen → Meldingen.