Pengurusan Prospek

Prospek mewakili bakal klien yang telah menunjukkan minat terhadap perkhidmatan anda. Lawzana Flow membantu anda menjejaki mereka daripada perhubungan pertama sehinggalah ditukar menjadi kes.

Sumber Prospek#

Prospek boleh memasuki saluran paip anda melalui pelbagai saluran:

Lihat Integrasi untuk menyediakan setiap saluran.

Mencipta Prospek#

1. Pergi ke Prospek di bar sisi
2. Klik Prospek Baharu
3. Isikan butiran prospek:
   • Nama Penuh (diperlukan)
   • E-mel (pilihan)
   • Telefon (pilihan)
   • Sumber — pilih daripada menu juntai bawah
   • Bidang Amalan (pilihan)
   • Tugaskan Kepada — diri anda, ahli pasukan, atau tidak ditugaskan
   • Nota — sebarang konteks mengenai pertanyaan tersebut
4. Klik Cipta Prospek

Paparan#

Beralih antara Papan dan Senarai di bahagian atas halaman. Flow mengingati paparan yang terakhir anda gunakan.

Paparan Senarai#

Senarai menunjukkan prospek dalam bentuk jadual. Anda boleh:

• Susun mengikut triaj (keutamaan, lalai), terbaharu, terlama, nama A–Z atau nama Z–A
• Tapis mengikut peringkat, atau klik Perlu perhatian untuk melihat hanya prospek berkeutamaan tinggi, belum dibaca atau terbiar
• Cari mengikut nama, e-mel atau telefon
• Klik mana-mana prospek untuk membuka halaman butirannya

Paparan Papan#

Papan ialah paparan lalai. Setiap lajur mewakili satu peringkat, dan anda boleh:

• Seret dan lepas prospek antara peringkat
• Melihat jumlah prospek bagi setiap peringkat sepintas lalu
• Mengenal pasti halangan dalam saluran paip anda dengan cepat

Peringkat Prospek#

Peringkat menentukan langkah-langkah dalam saluran paip prospek anda. Firma baharu bermula dengan lima peringkat ini:

Templat Peringkat#

Klik Gunakan Templat dalam Tetapan → Peringkat Prospek untuk beralih kepada salah satu daripada tiga templat:

• Lalai (5 peringkat): Baharu → Dihubungi → Dirujuk → Dikekalkan → Hilang
• Saluran Paip Lanjutan (7 peringkat): Baharu → Dihubungi → Layak → Cadangan Dihantar → Berunding → Dikekalkan → Hilang
• Mudah (4 peringkat): Baharu → Sedang Berjalan → Dikekalkan → Hilang

Halaman Butiran Prospek#

Klik pada mana-mana prospek untuk melihat halaman butirannya. Ia mempunyai tiga tab, Gambaran Kes, Garis Masa dan Dokumen, dan memaparkan:

• Maklumat hubungan — Nama, e-mel, telefon, mesej
• Sumber prospek — Berserta ikon yang menunjukkan saluran
• Tarikh dicipta — Ditunjukkan sebagai masa relatif (cth., "3 hari lalu")
• Peringkat — Kedudukan saluran paip semasa
• Ahli pasukan yang ditugaskan
• Garis masa aktiviti — Nota, panggilan, e-mel dan peringatan

Menambah Aktiviti#

Pada tab Garis Masa, anda boleh:

• Tambah Nota mengenai perbualan
• Log panggilan
• Tulis E-mel kepada prospek, atau balas e-mel
• Tambah peringatan (lihat di bawah)

Peringatan#

Tambah peringatan pada mana-mana prospek yang boleh anda kendalikan: daripada menu ⋯ di bahagian atas prospek, kotak Peringatan pada Gambaran Kes, atau Tambah peringatan di sebelah kotak nota pada Garis Masa. Pilih hari, dan secara pilihan masa serta untuk siapa ia ditujukan. Ia ditujukan untuk peguam yang bertanggungjawab bagi prospek tersebut melainkan anda memilih orang lain.

Peringatan yang belum selesai dipaparkan:

• dalam kotak Peringatan prospek, dengan Selesai dan menu untuk menunda (esok, minggu depan atau tarikh yang anda pilih) atau mengedit,
• pada Laman Utama, di bawah Peringatan: tertunggak, hari ini dan 7 hari seterusnya ("Milik saya" secara lalai, atau seluruh firma),
• pada halaman Kalendar, di sebelah tarikh akhir,
• dalam e-mel agenda harian individu yang ditugaskan. Peringatan yang terlepas akan kekal di situ sehingga seseorang menandakannya sebagai selesai.

Pada hari tersebut (pada masanya, jika anda menetapkannya) individu tersebut juga akan menerima pemberitahuan dalam aplikasi. Pelihat boleh melihat peringatan tetapi tidak boleh menambah atau menyelesaikannya.

Prospek Daripada Lawzana Directory#

Prospek yang masuk daripada Lawzana Directory (prospek yang dituntut atau mesej terus) diperiksa untuk konflik terhadap kes anda mengikut nama klien sebaik sahaja ia tiba; keputusannya dipaparkan pada halaman prospek. Sehingga seseorang di firma mengambil tindakan ke atasnya, halaman prospek menunjukkan tiga langkah pertama: Log panggilan anda, Tambah peringatan dan Tukar kepada kes.

AI pada Prospek#

Dokumen dan Fakta Utama#

Dokumen pada prospek mendapat fakta utama yang sama (tarikh, nama dan pihak, tuntutan, lokasi, jumlah, setiap satu dengan sumbernya) seperti dokumen kes.

• Dokumen yang dimuat naik oleh pasukan anda dibaca secara automatik.
• Dokumen yang dihantar oleh prospek melalui portal dibaca sebaik sahaja pengambilan mereka selesai.
• Lencana pada setiap dokumen dalam tab Dokumen prospek membuka faktanya.

Foto dan imbasan (JPEG, PNG, WebP) turut dibaca; HEIC tidak disokong. Kredit AI digunakan: 1 kredit setiap dokumen.

Taklimat AI#

Taklimat AI pada Gambaran Kes prospek ialah ringkasan pendek berserta fakta utama yang diambil daripada jawapan pengambilan dan dokumen. Setiap fakta memetik sumbernya, seperti "Pajakan.pdf · Halaman 3" atau "Jawapan pengambilan · Apa yang berlaku?".

Ia dibina secara automatik sebaik sahaja pengambilan selesai dan sekali lagi apabila dokumen selesai dibaca. Anda juga boleh mengklik Jana taklimat atau Jana semula pada bila-bila masa. Ringkasan ditulis dalam bahasa penerima tugasan prospek (jika tiada, pemilik firma, jika tiada, bahasa Inggeris); fakta kekal dalam bahasa ia ditulis.

Kredit AI digunakan: 1 kredit setiap taklimat

Had pada AI Automatik#

Untuk memastikan penggunaan kredit terkawal, Lawzana Flow menjalankan AI pada prospek secara kendiri untuk maksimum 5 dokumen dan 3 taklimat bagi setiap prospek. Ia tidak sekali-kali berbuat demikian untuk prospek yang hilang atau ditukar atau prospek dengan konflik yang disahkan, dan ia tidak pernah menggunakan baki 20% terakhir kredit AI bulanan anda. Penjanaan atas permintaan sentiasa tersedia, kecuali kepada Pelihat, yang hanya boleh membaca.

Pemilik dan pentadbir boleh mematikan AI prospek automatik dalam Tetapan → Langganan → AI Prospek (Jalankan AI prospek secara automatik). Apabila ia dimatikan, dokumen hanya dibaca dan taklimat hanya dibina apabila seseorang memintanya.

Tanya AI#

Klik Tanya AI di bahagian pengepala prospek untuk bersembang tentang prospek tersebut. Ia menjawab berdasarkan jawapan pengambilan, pra-penyaringan AI, nota, e-mel, mesej portal dan 10 dokumen terkini, serta menunjukkan sumbernya sebagai cip. Sejarah disimpan pada prospek dan dikongsi dengan pasukan anda. Pelihat boleh membaca sejarah tetapi tidak boleh bertanya.

Kredit AI digunakan: 2 kredit setiap mesej

Menukar Prospek kepada Kes#

Apabila prospek menjadi klien:

1. Buka halaman butiran prospek
2. Klik Tukar
3. Tetapkan Tajuk Kes, dan secara pilihan bidang amalan, jenis kes dan kepada siapa ia ditugaskan
4. Klik Cipta Kes. Maklumat hubungan prospek dipindahkan ke kes baharu
5. Prospek ditandakan sebagai "Dikekalkan"

Prospek dalam peringkat Hilang tidak boleh ditukar. Jika Flow mendapati konflik yang disahkan, anda masih boleh menukar selepas menulis alasan, yang direkodkan pada garis masa prospek.

Hasil kerja AI anda turut dibawa bersama:

• Fakta utama dokumen dipindahkan tanpa caj kali kedua. Dokumen yang masih dibaca akan diselesaikan ke dalam kes.
• Dokumen diindeks untuk Carian Mendalam sekali sahaja.
• Taklimat AI menjadi nota pada kes, supaya Tanya AI bagi kes tersebut mengetahuinya.
• Sembang Tanya AI prospek kekal pada prospek.

Grid Fakta dan semakan buku panduan hanya berfungsi pada kes; selepas pertukaran, kad taklimat memautkannya kepada ciri tersebut.

Pemberitahuan#

Apabila prospek baharu tiba melalui widget laman web, API, halaman hubungan anda, Zapier atau Lawzana Directory, individu yang ditugaskan akan dimaklumkan (dalam aplikasi dan melalui e-mel). Prospek yang tidak ditugaskan memberitahu pemilik dan pentadbir firma. Apabila klien menempah mesyuarat, peguam yang ditempah akan menerima pemberitahuan janji temu. Prospek yang membuka sambungan Directory baharu, dan prospek sejarah yang diimport bersamanya, tidak menghantar pemberitahuan, jadi penyambungan ini tidak membanjiri peti masuk anda.

E-mel agenda harian anda (dihantar pada 7:00 mengikut zon masa anda) meletakkan prospek Lawzana Directory daripada 24 jam terakhir di bahagian atas ("Hubungi Maria hari ini"), diikuti dengan peringatan yang perlu diselesaikan hari ini atau terlepas, tarikh akhir dan prospek yang masih menunggu jawapan.

Konfigurasikan keutamaan pemberitahuan, termasuk e-mel agenda harian, dalam Tetapan → Pemberitahuan.