Pengurusan Prospek
Prospek mewakili bakal klien yang telah menyatakan minat terhadap perkhidmatan anda. Lawzana Flow membantu anda menjejak mereka daripada hubungan pertama sehinggalah ditukar menjadi kes.
Sumber Prospek#
Prospek boleh memasuki saluran paip anda daripada pelbagai saluran:
| Sumber | Penerangan |
|---|---|
| Lawzana Directory | Pertanyaan daripada penyenaraian firma Lawzana.com anda |
| Website Widget | Penyerahan daripada borang prospek boleh benam di laman web anda |
| Zapier | Diimport secara automatik melalui integrasi Zapier |
| Manual | Dimasukkan secara manual oleh pasukan anda |
| Referral | Dirujuk oleh klien atau kenalan sedia ada |
| Bar Association | Rujukan daripada majlis peguam atau persatuan undang-undang |
| Social Media | Pertanyaan melalui saluran media sosial |
| Networking | Kenalan daripada acara rangkaian |
| Other | Sebarang sumber lain |
Mencipta Prospek#
- Pergi ke Leads di bar sisi
- Klik New Lead
- Isi butiran prospek:
- Name (diperlukan)
- Email (pilihan)
- Phone (pilihan)
- Message — sebarang nota atau konteks mengenai pertanyaan tersebut
- Lead Source — pilih daripada menu lungsur
- Assigned To — tugaskan ahli pasukan untuk tindakan susulan
Paparan#
Paparan Senarai#
Paparan lalai menunjukkan prospek dalam format jadual tradisional. Anda boleh:
- Susun mengikut terbaharu, terlama, nama A–Z, atau nama Z–A
- Tapis mengikut peringkat, sumber, atau ahli pasukan yang ditugaskan
- Cari mengikut nama, e-mel, atau telefon
- Klik mana-mana prospek untuk membuka halaman butirannya
Papan Kanban#
Beralih ke paparan Kanban untuk saluran paip visual. Setiap lajur mewakili satu peringkat, dan anda boleh:
- Seret dan lepas prospek antara peringkat
- Melihat bilangan prospek bagi setiap peringkat secara imbasan sepintas lalu
- Mengenal pasti kekangan atau kelewatan dalam saluran paip anda dengan cepat
Peringkat Prospek#
Peringkat menentukan langkah-langkah dalam saluran paip prospek anda. Lawzana Flow menyediakan peringkat lalai yang boleh anda sesuaikan:
| Peringkat | Penerangan |
|---|---|
| New | Prospek yang baru diterima |
| Contacted | Jangkauan awal telah dibuat |
| Consulted | Sesi konsultasi telah selesai |
| Qualified | Disahkan sebagai prospek yang berdaya maju |
| Proposal Sent | Cadangan pelantikan telah dihantar |
| Negotiating | Terma sedang dalam perbincangan |
| In Progress | Kerja telah dimulakan |
| Retained | Berjaya ditukar menjadi klien |
| Lost | Prospek tidak diteruskan |
Templat Peringkat#
Tiga templat sedia ada disediakan:
- Default — Saluran paip penerimaan standard (9 peringkat)
- Extended — Penjejakan yang lebih terperinci dengan langkah kelayakan tambahan
- Simple — Saluran paip minimum untuk penerimaan yang mudah
Halaman Butiran Prospek#
Klik pada mana-mana prospek untuk melihat halaman butirannya, yang merangkumi:
- Maklumat hubungan — Nama, e-mel, telefon, mesej
- Sumber prospek — Berserta ikon yang menunjukkan saluran tersebut
- Tarikh dicipta — Ditunjukkan sebagai masa relatif (cth., "3 days ago")
- Peringkat — Kedudukan saluran paip semasa
- Ahli pasukan yang ditugaskan
- Garis masa aktiviti — Nota, panggilan, e-mel dan perubahan status
Menambah Aktiviti#
Dari halaman butiran, anda boleh merekodkan aktiviti seperti:
- Nota mengenai perbualan
- Rekod panggilan
- Surat-menyurat e-mel
- Perubahan status
Menukar Prospek Menjadi Kes#
Apabila prospek menjadi klien:
- Buka halaman butiran prospek
- Klik Convert to Matter
- Tetapkan tajuk kes
- Maklumat hubungan prospek dipindahkan secara automatik ke kes baharu
- Prospek ditandakan sebagai "Retained"
Pemberitahuan#
Anda akan menerima pemberitahuan apabila:
- Prospek baharu dihantar (melalui widget, Zapier, atau direktori)
- Prospek ditugaskan kepada anda
- Prospek beralih ke peringkat baharu
Konfigurasikan keutamaan pemberitahuan di Settings → Notifications.