การจัดการผู้สนใจ (Lead Management)
ผู้สนใจ (Leads) หมายถึงผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกความที่แสดงความสนใจในบริการของคุณ Lawzana Flow ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้สนใจเหล่านี้ได้ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ไปจนถึงการเปลี่ยนเป็นคดีความ (Matter)
ที่มาของผู้สนใจ (Lead Sources)#
ผู้สนใจสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของคุณได้จากหลากหลายช่องทาง:
| ที่มา (Source) | คำอธิบาย |
|---|---|
| Lawzana Directory | คำสอบถามจากหน้ารายชื่อสำนักงานกฎหมายของคุณบน Lawzana.com |
| Website Widget | ข้อมูลที่ส่งมาจากแบบฟอร์มรับผู้สนใจที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณ |
| Zapier | นำเข้าโดยอัตโนมัติผ่านการผสานการทำงานกับ Zapier |
| Manual | เพิ่มข้อมูลด้วยตนเองโดยทีมงานของคุณ |
| Referral | ได้รับการแนะนำจากลูกความเดิมหรือผู้ติดต่อ |
| Bar Association | ได้รับการแนะนำจากเนติบัณฑิตยสภาหรือสมาคมวิชาชีพกฎหมาย |
| Social Media | คำสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย |
| Networking | การติดต่อจากกิจกรรมพบปะทางธุรกิจ |
| Other | ช่องทางอื่นๆ |
การสร้างผู้สนใจ (Creating a Lead)#
- ไปที่ Leads ในแถบด้านข้าง
- คลิก New Lead
- กรอกรายละเอียดของผู้สนใจ:
- Name (จำเป็น)
- Email (ไม่บังคับ)
- Phone (ไม่บังคับ)
- Message — บันทึกข้อความหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสอบถาม
- Lead Source — เลือกช่องทางที่มาของข้อมูลจากเมนูดรอปดาวน์
- Assigned To — มอบหมายให้สมาชิกในทีมเป็นผู้ติดตามเรื่อง
มุมมอง (Views)#
มุมมองรายการ (List View)#
มุมมองเริ่มต้นจะแสดงรายชื่อผู้สนใจในรูปแบบตารางทั่วไป คุณสามารถ:
- จัดเรียง (Sort) ตามลำดับใหม่สุด, เก่าสุด, ชื่อ ก–ฮ (A–Z) หรือ ชื่อ ฮ–ก (Z–A)
- กรอง (Filter) ตามขั้นตอน, ที่มา หรือสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมาย
- ค้นหา (Search) ตามชื่อ, อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
- คลิกที่ผู้สนใจรายใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าแสดงรายละเอียด
กระดานคัมบัง (Kanban Board)#
สลับไปที่มุมมองคัมบังเพื่อดูภาพรวมขั้นตอนการทำงานแบบเสมือนจริง แต่ละคอลัมน์จะแสดงขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถ:
- ลากและวาง (Drag and drop) ผู้สนใจข้ามไปมาระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้
- ดูจำนวนผู้สนใจในแต่ละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
- ระบุจุดที่เป็นคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างทันท่วงที
ขั้นตอนของผู้สนใจ (Lead Stages)#
ขั้นตอนจะเป็นตัวกำหนดกระบวนการทำงานในขั้นตอนการรับผู้สนใจของคุณ Lawzana Flow มีขั้นตอนเริ่มต้นมาให้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้:
| ขั้นตอน (Stage) | คำอธิบาย |
|---|---|
| New | ผู้สนใจที่เพิ่งได้รับข้อมูลมาใหม่ |
| Contacted | มีการติดต่อในเบื้องต้นแล้ว |
| Consulted | ให้คำปรึกษาเสร็จสิ้นแล้ว |
| Qualified | ยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกความจริง |
| Proposal Sent | ส่งข้อเสนอการให้บริการแล้ว |
| Negotiating | อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข |
| In Progress | เริ่มต้นดำเนินงานแล้ว |
| Retained | เปลี่ยนเป็นลูกความเรียบร้อยแล้ว |
| Lost | ผู้สนใจไม่ได้ดำเนินการต่อ |
เทมเพลตขั้นตอน (Stage Templates)#
มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานได้ 3 รูปแบบ:
- Default — กระบวนการรับเรื่องมาตรฐาน (9 ขั้นตอน)
- Extended — การติดตามอย่างละเอียดพร้อมขั้นตอนการคัดกรองเพิ่มเติม
- Simple — กระบวนการแบบกระชับสำหรับการรับเรื่องทั่วไป
หน้าแสดงรายละเอียดของผู้สนใจ (Lead Detail Page)#
คลิกที่ผู้สนใจรายใดก็ได้เพื่อดูหน้าแสดงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย:
- ข้อมูลการติดต่อ — ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อความ
- ที่มาของผู้สนใจ — พร้อมไอคอนระบุช่องทาง
- วันที่สร้าง — แสดงเป็นเวลาสัมพัทธ์ (เช่น "3 วันที่แล้ว")
- ขั้นตอน — สถานะปัจจุบันในกระบวนการทำงาน
- สมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมาย
- เส้นเวลาประวัติกิจกรรม — บันทึกข้อความ, การโทร, อีเมล และการเปลี่ยนแปลงสถานะ
การเพิ่มกิจกรรม (Adding Activities)#
จากหน้าแสดงรายละเอียด คุณสามารถบันทึกกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น:
- บันทึกข้อความเกี่ยวกับการสนทนา
- ประวัติการโทร
- ประวัติการติดต่อทางอีเมล
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ
การเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นคดีความ (Converting a Lead to a Matter)#
เมื่อผู้สนใจตกลงเป็นลูกความ:
- เปิดหน้าแสดงรายละเอียดของผู้สนใจ
- คลิก Convert to Matter
- กำหนด matter title
- ข้อมูลการติดต่อของผู้สนใจจะถูกโอนไปยังคดีความใหม่โดยอัตโนมัติ
- ผู้สนใจจะได้รับการทำเครื่องหมายเป็น "Retained"
การแจ้งเตือน (Notifications)#
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ:
- มีผู้สนใจรายใหม่ส่งข้อมูลเข้ามา (ผ่านวิดเจ็ต, Zapier หรือไดเรกทอรี)
- มีผู้สนใจได้รับมอบหมายให้คุณดูแล
- ผู้สนใจย้ายไปยังขั้นตอนใหม่
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่ Settings → Notifications