Zarządzanie leadami
Leady to potencjalni klienci, którzy wyrazili zainteresowanie Państwa usługami. Lawzana Flow pomaga monitorować ich ścieżkę od pierwszego kontaktu aż do konwersji w sprawę.
Źródła leadów#
Leady mogą trafiać do Państwa lejka z wielu kanałów:
| Źródło | Opis |
|---|---|
| Lawzana Directory | Zapytania z profilu kancelarii w serwisie Lawzana.com |
| Website Widget | Zgłoszenia z formularza do pozyskiwania leadów osadzonego na Państwa stronie internetowej |
| Zapier | Zaimportowane automatycznie za pośrednictwem integracji Zapier |
| Manual | Wprowadzone ręcznie przez członka zespołu |
| Referral | Polecenie od obecnego klienta lub kontaktu |
| Bar Association | Rekomendacja z samorządu adwokackiego, radcowskiego lub stowarzyszenia prawniczego |
| Social Media | Zapytanie z kanałów w mediach społecznościowych |
| Networking | Kontakt nawiązany podczas wydarzenia networkingowego |
| Other | Wszelkie inne źródła |
Tworzenie leada#
- Przejdź do zakładki Leads w menu bocznym
- Kliknij New Lead
- Uzupełnij dane leada:
- Name (wymagane)
- Email (opcjonalnie)
- Phone (opcjonalnie)
- Message — wszelkie notatki lub kontekst dotyczący zapytania
- Lead Source — wybierz źródło z listy rozwijanej
- Assigned To — przypisz członka zespołu odpowiedzialnego za kontakt
Widoki#
Widok listy#
Domyślny widok prezentuje leady w tradycyjnym formacie tabeli. Umożliwia on:
- Sortowanie od najnowszych, najstarszych, alfabetycznie od A do Z lub od Z do A
- Filtrowanie według etapu, źródła lub przypisanego członka zespołu
- Wyszukiwanie według imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu
- Kliknięcie dowolnego leada w celu otwarcia strony ze szczegółami
Tablica Kanban#
Przełącz się na widok Kanban, aby uzyskać wizualną postać lejka. Każda kolumna reprezentuje dany etap, co pozwala na:
- Przeciąganie i upuszczanie leadów między etapami
- Błyskawiczny podgląd liczby leadów na każdym etapie
- Szybkie identyfikowanie wąskich gardeł w lejku
Etapy leada#
Etapy określają kroki w Państwa lejku leadów. Lawzana Flow oferuje domyślne etapy, które można dostosować do własnych potrzeb:
| Etap | Opis |
|---|---|
| New | Nowo otrzymany lead |
| Contacted | Nawiązano wstępny kontakt |
| Consulted | Konsultacja została zakończona |
| Qualified | Potwierdzono jako obiecującego potencjalnego klienta |
| Proposal Sent | Wysłano ofertę współpracy |
| Negotiating | Trwają negocjacje warunków |
| In Progress | Rozpoczęto prace |
| Retained | Pomyślnie przekonwertowano na klienta |
| Lost | Sprawa nie doszła do skutku |
Szablony etapów#
Dostępne są trzy gotowe szablony:
- Default — Standardowy lejek przyjmowania spraw (9 etapów)
- Extended — Bardziej szczegółowe monitorowanie z dodatkowymi krokami kwalifikacji
- Simple — Uproszczony lejek do nieskomplikowanego procesu przyjmowania spraw
Strona szczegółów leada#
Kliknij dowolny lead, aby wyświetlić stronę z jego szczegółami, która zawiera:
- Informacje kontaktowe — Imię i nazwisko, e-mail, telefon, wiadomość
- Źródło leada — Wraz z ikoną wskazującą dany kanał
- Data utworzenia — Wyświetlana w ujęciu względnym (np. „3 dni temu”)
- Etap — Aktualna pozycja w lejku
- Przypisany członek zespołu
- Oś czasu aktywności — Notatki, połączenia, wiadomości e-mail oraz zmiany statusu
Dodawanie aktywności#
Z poziomu strony szczegółów można rejestrować aktywności, takie jak:
- Notatki z przeprowadzonych rozmów
- Rejestry połączeń telefonicznych
- Korespondencja e-mail
- Zmiany statusu
Konwersja leada w sprawę#
Gdy lead staje się klientem:
- Otwórz stronę szczegółów leada
- Kliknij Convert to Matter
- Wprowadź tytuł sprawy
- Dane kontaktowe leada zostaną automatycznie przeniesione do nowej sprawy
- Lead zostanie oznaczony jako „Retained”
Powiadomienia#
Powiadomienia będą wysyłane, gdy:
- Zostanie przesłany nowy lead (za pośrednictwem widżetu, Zapier lub katalogu)
- Lead zostanie przypisany do Państwa
- Lead przejdzie do nowego etapu
Preferencje dotyczące powiadomień można skonfigurować w menu Settings → Notifications.