리드 관리
리드는 귀하의 법률 서비스에 관심을 보인 잠재 고객을 의미합니다. Lawzana Flow를 사용하면 첫 문의 접수부터 사건 수임으로 전환되기까지의 전 과정을 원활하게 추적할 수 있습니다.
리드 유입 경로#
리드는 다양한 채널을 통해 파이프라인으로 유입될 수 있습니다.
| 경로 | 설명 |
|---|---|
| Lawzana Directory | Lawzana.com 로펌 디렉터리 등록 페이지를 통한 문의 |
| Website Widget | 웹사이트에 삽입된 리드 양식을 통한 접수 |
| Zapier | Zapier 연동을 통해 자동으로 가져온 리드 |
| Manual | 팀원이 직접 수동으로 입력한 리드 |
| Referral | 기존 의뢰인 또는 지인의 소개 |
| Bar Association | 변호사협회 또는 법률 단체의 소개 |
| Social Media | 소셜 미디어 채널을 통한 문의 |
| Networking | 네트워킹 행사에서 확보한 연락처 |
| Other | 기타 모든 유입 경로 |
리드 생성하기#
- 사이드바에서 Leads로 이동합니다.
- New Lead를 클릭합니다.
- 리드 세부 정보를 입력합니다.
- Name (필수 항목)
- Email (선택 항목)
- Phone (선택 항목)
- Message — 문의에 대한 메모 또는 세부 내용
- Lead Source — 드롭다운에서 선택
- Assigned To — 후속 조치를 담당할 팀원 지정
보기 방식#
목록 보기 (List View)#
기본 보기 방식으로, 전통적인 표 형식으로 리드를 표시합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 최신순, 오래된순, 이름 가나다순(A–Z) 또는 역순(Z–A)으로 정렬
- 단계, 유입 경로 또는 배정된 팀원별로 필터링
- 이름, 이메일 또는 전화번호로 검색
- 리드를 클릭하여 세부 정보 페이지 열기
칸반 보드 (Kanban Board)#
파이프라인을 시각적으로 확인하려면 칸반 보기로 전환하세요. 각 열은 파이프라인의 단계를 나타내며, 다음 작업이 가능합니다.
- 단계 간에 리드를 드래그 앤 드롭하여 이동
- 단계별 리드 수를 한눈에 확인
- 파이프라인 내 지연 및 병목 구간 신속 파악
리드 단계#
단계는 리드 파이프라인의 진행 과정을 정의합니다. Lawzana Flow는 사용자 지정이 가능한 기본 단계를 제공합니다.
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| New | 새로 접수된 리드 |
| Contacted | 1차 연락 완료 |
| Consulted | 상담 완료 |
| Qualified | 유효한 잠재 고객으로 확인됨 |
| Proposal Sent | 수임 제안서 발송 완료 |
| Negotiating | 조건 협의 중 |
| In Progress | 업무 착수 |
| Retained | 사건 수임 완료(의뢰인으로 전환) |
| Lost | 수임으로 이어지지 않음 |
팁
Settings → Lead Stages에서 단계를 맞춤 설정할 수 있습니다. 로펌의 상담 및 수임 절차에 맞게 단계를 추가, 이름 변경, 순서 재배치 및 삭제할 수 있습니다.
단계 템플릿#
세 가지 사전 구축 템플릿을 사용할 수 있습니다.
- Default — 표준 수임 파이프라인 (9단계)
- Extended — 추가적인 검증 단계가 포함된 세분화된 추적 파이프라인
- Simple — 간단한 수임 절차를 위한 최소한의 파이프라인
리드 세부 정보 페이지#
리드를 클릭하면 세부 정보 페이지로 이동하며, 다음 정보가 표시됩니다.
- 연락처 정보 — 이름, 이메일, 전화번호, 문의 메시지
- 리드 유입 경로 — 유입 채널을 나타내는 아이콘 표시
- 생성 일자 — 상대적 시간으로 표시 (예: "3일 전")
- 단계 — 파이프라인 내 현재 위치
- 담당 팀원
- 활동 타임라인 — 메모, 통화 기록, 이메일 및 상태 변경 내역
활동 추가하기#
세부 정보 페이지에서 다음과 같은 활동을 기록할 수 있습니다.
- 대화 관련 메모
- 통화 기록
- 이메일 송수신 내역
- 상태 변경
리드를 사건으로 전환하기#
리드가 정식 의뢰인으로 전환된 경우:
- 리드 세부 정보 페이지를 엽니다.
- Convert to Matter를 클릭합니다.
- **사건 제목(matter title)**을 설정합니다.
- 리드의 연락처 정보가 새 사건으로 자동 이전됩니다.
- 리드의 상태가 "Retained"로 표시됩니다.
참고
리드를 전환하면 새 사건이 생성되고 연락처 정보가 연결됩니다. 기존 리드 기록은 보고서 작성을 위해 그대로 보존됩니다.
알림#
다음과 같은 상황에서 알림을 받게 됩니다.
- 새 리드가 접수되었을 때 (위젯, Zapier 또는 디렉터리를 통해)
- 리드가 본인에게 배정되었을 때
- 리드가 새로운 단계로 이동했을 때
알림 설정은 Settings → Notifications에서 구성할 수 있습니다.