리드 관리

리드는 귀하의 법률 서비스에 관심을 표명한 잠재 고객을 의미합니다. Lawzana Flow를 사용하면 첫 문의 접수부터 사건 수임으로 전환되는 전체 과정을 체계적으로 추적할 수 있습니다.

리드 유입 경로#

리드는 다양한 채널을 통해 파이프라인으로 유입될 수 있습니다:

각 채널의 설정 방법은 연동을 참조하세요.

리드 생성하기#

1. 사이드바에서 Leads로 이동합니다.
2. New Lead를 클릭합니다.
3. 리드 세부 정보를 입력합니다:
   • Full Name (필수)
   • Email (선택 사항)
   • Phone (선택 사항)
   • Source — 드롭다운 메뉴에서 선택
   • Practice Area (선택 사항)
   • Assign To — 본인, 팀원 또는 미배정(unassigned)
   • Notes — 문의 내용에 대한 참고 사항
4. Create Lead를 클릭합니다.

보기 방식#

페이지 상단에서 Board와 List 보기 방식을 전환할 수 있습니다. Flow는 마지막으로 사용한 보기 방식을 기억합니다.

목록 보기 (List View)#

목록 보기에서는 리드가 표 형태로 표시됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 우선순위 분류(기본값), 최신순, 오래된 순, 이름 가나다순(A–Z) 또는 역순(Z–A)으로 정렬
• 단계별로 필터링하거나, Needs attention을 클릭하여 중요도가 높거나 읽지 않은 리드, 오랫동안 방치된 리드만 확인
• 이름, 이메일 또는 전화번호로 검색
• 리드를 클릭하여 상세 페이지 열기

보드 보기 (Board View)#

보드 보기는 기본 보기 방식입니다. 각 열은 진행 단계를 나타내며, 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 단계를 이동할 리드를 드래그 앤 드롭
• 단계별 리드 수를 한눈에 확인
• 파이프라인에서 정체된 구간을 신속하게 파악

리드 단계#

단계는 리드 파이프라인의 진행 과정을 정의합니다. 신규 로펌은 다음 5가지 기본 단계로 시작합니다:

단계 템플릿#

Settings → Lead Stages에서 Apply Template을 클릭하면 다음 3가지 템플릿 중 하나로 전환할 수 있습니다:

• Default (5단계): New → Contacted → Consulted → Retained → Lost
• Extended Pipeline (7단계): New → Contacted → Qualified → Proposal Sent → Negotiating → Retained → Lost
• Simple (4단계): New → In Progress → Retained → Lost

리드 상세 페이지#

리드를 클릭하면 상세 페이지가 열립니다. 이 페이지는 Overview, Timeline, Documents의 3가지 탭으로 구성되어 있으며, 다음 정보를 제공합니다:

• 연락처 정보 — 이름, 이메일, 전화번호, 문의 메시지
• 리드 유입 경로 — 유입 채널을 나타내는 아이콘과 함께 표시
• 생성 일자 — 상대적 시간으로 표시 (예: "3일 전")
• 단계 — 현재 파이프라인 내 위치
• 배정된 담당자
• 활동 타임라인 — 메모, 통화 기록, 이메일 및 알림(리마인더)

활동 추가하기#

Timeline 탭에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 대화 내용에 대한 Add Note(메모 추가)
• Log call(통화 기록)
• 리드에게 Compose Email(이메일 작성) 또는 이메일 답장
• Add reminder(알림 추가, 아래 내용 참조)

알림(Reminders)#

작업 권한이 있는 리드라면 언제든지 알림을 추가할 수 있습니다: 리드 상단의 ⋯ 메뉴, Overview의 Reminders 상자, 또는 Timeline의 메모 입력란 옆에 있는 Add reminder를 사용하세요. 날짜를 지정하고, 필요한 경우 시간과 담당자를 설정할 수 있습니다. 별도의 담당자를 선택하지 않으면 해당 리드의 담당 변호사에게 지정됩니다.

진행 중인 알림은 다음 위치에 표시됩니다:

• 리드의 Reminders 상자 (여기에서 Done 처리하거나, 내일, 다음 주 또는 지정한 날짜로 미루기(snooze) 및 편집할 수 있는 메뉴 제공)
• Home의 Reminders 섹션: 기한 경과, 오늘 및 향후 7일간의 알림 (기본값은 "내 항목"이며, 로펌 전체 항목으로 변경 가능)
• Calendar 페이지의 마감일 옆
• 알림 담당자의 일일 브리핑 이메일. 완료로 표시할 때까지 미처리된 알림은 계속 유지됩니다.

해당 날짜(시간을 설정한 경우 해당 시간)가 되면 담당자는 인앱 알림도 받게 됩니다. Viewer 권한 사용자는 알림을 볼 수는 있지만 추가하거나 완료할 수는 없습니다.

Lawzana 디렉터리에서 유입된 리드#

Lawzana 디렉터리에서 유입된 리드(클레임한 리드 또는 다이렉트 메시지)는 접수 즉시 의뢰인 이름을 기준으로 기존 사건들과의 이해충돌 여부를 자동으로 조회하며, 그 결과는 리드 페이지에 표시됩니다. 로펌 담당자가 작업을 시작하기 전까지 리드 페이지에는 Log your call, Add a reminder, Convert to matter라는 세 가지 초기 실행 단계가 안내됩니다.

리드 내 AI 기능#

문서 및 핵심 사실 관계#

리드에 등록된 문서는 사건 문서와 동일하게 핵심 사실 관계(날짜, 성명 및 당사자, 청구 내용, 위치, 금액 및 각각의 출처)를 추출합니다.

• 팀원이 업로드한 문서는 자동으로 판독됩니다.
• 잠재 고객이 포털을 통해 전송한 문서는 기초 조사(intake)가 완료된 후 판독됩니다.
• 리드의 Documents 탭에서 각 문서의 배지를 클릭하면 해당 사실 관계를 확인할 수 있습니다.

사진 및 스캔 파일(JPEG, PNG, WebP)도 판독할 수 있으며, HEIC 형식은 지원되지 않습니다. 사용되는 AI 크레딧: 문서당 1크레딧.

AI 브리프#

리드의 Overview에 표시되는 AI brief는 기초 조사 응답과 문서에서 도출한 핵심 사실 관계를 요약한 간략한 보고서입니다. 각 사실 관계에는 "Lease.pdf · 3페이지" 또는 "기초 조사 답변 · 사건 경위"와 같이 출처가 명시됩니다.

이 브리프는 기초 조사가 완료되면 자동으로 생성되며, 문서 판독이 끝날 때마다 다시 업데이트됩니다. 언제든지 Generate brief 또는 Regenerate를 직접 클릭할 수도 있습니다. 요약문은 리드 배정자의 언어로 작성되며(배정자가 없는 경우 로펌 소유자, 그 외에는 영어), 개별 사실 관계는 원본 문서의 작성 언어로 유지됩니다.

사용되는 AI 크레딧: 브리프당 1크레딧

자동 AI 실행 제한#

불필요한 크레딧 소모를 방지하기 위해 Lawzana Flow는 단일 리드당 최대 5건의 문서 판독과 3회의 브리프 생성까지만 AI를 자동으로 실행합니다. 실패(Lost) 처리되었거나 사건으로 전환된 리드, 또는 이해충돌이 확인된 리드에는 AI가 자동으로 실행되지 않으며, 월간 AI 크레딧 잔여량이 20% 이하로 떨어지면 자동 실행이 중단됩니다. 열람 권한만 있는 Viewer를 제외한 모든 사용자는 언제든지 수동으로 요청하여 생성할 수 있습니다.

소유자(Owner) 및 관리자(Admin)는 Settings → Subscription → Lead AI(Run lead AI automatically)에서 자동 리드 AI 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이 기능을 끄면 사용자가 직접 요청할 때만 문서를 판독하고 브리프를 작성합니다.

Ask AI#

리드 상단 헤더에서 Ask AI를 클릭하면 해당 리드에 대해 대화형 질의응답을 진행할 수 있습니다. AI는 기초 조사 답변, AI 사전 검토 결과, 메모, 이메일, 포털 메시지 및 최근 문서 10건을 기반으로 답변하며, 출처를 칩(tag) 형태로 표시합니다. 대화 내역은 리드에 저장되어 팀원들과 공유됩니다. Viewer 권한 사용자는 대화 내역을 조회할 수 있지만 직접 질문할 수는 없습니다.

사용되는 AI 크레딧: 메시지당 2크레딧

리드를 사건으로 전환하기#

리드가 정식 의뢰인으로 전환되는 경우:

1. 리드 상세 페이지를 엽니다.
2. Convert를 클릭합니다.
3. Matter Title(사건명)을 지정하고, 필요한 경우 전문 분야, 사건 유형 및 담당자를 설정합니다.
4. Create Matter를 클릭합니다. 리드의 연락처 정보가 새 사건으로 전달됩니다.
5. 해당 리드는 "Retained" 상태로 표시됩니다.

Lost 단계에 있는 리드는 전환할 수 없습니다. Flow에서 확인된 이해충돌이 발견되더라도 사유를 작성하면 사건으로 전환할 수 있으며, 해당 사유는 리드의 타임라인에 기록됩니다.

진행된 AI 작업 내용도 함께 이전됩니다:

• 문서의 핵심 사실 관계는 추가 과금 없이 이전됩니다. 판독 중이던 문서는 전환된 사건에서 마저 판독을 완료합니다.
• 문서는 딥 서치(Deep Search)를 위해 1회 인덱싱됩니다.
• AI 브리프는 해당 사건의 메모로 변환되므로, 사건의 Ask AI 기능에서도 이를 참조할 수 있습니다.
• 리드의 Ask AI 대화 내역은 기존 리드에 그대로 보존됩니다.

Fact Grid 및 플레이북 검토(playbook review)는 사건(Matter)에서만 작동하며, 전환 후 브리프 카드에서 해당 기능으로 연결되는 링크가 제공됩니다.

알림#

웹사이트 위젯, API, 연락처 페이지, Zapier 또는 Lawzana 디렉터리를 통해 새 리드가 접수되면 담당자에게 인앱 알림 및 이메일로 통지됩니다. 담당자가 지정되지 않은 리드는 로펌의 소유자(Owner) 및 관리자(Admin)에게 알림이 발송됩니다. 고객이 미팅을 예약한 경우에는 예약 대상 변호사에게 미팅 예약 알림이 대신 발송됩니다. 새로운 디렉터리 연동을 시작하게 한 첫 리드와 함께 가져온 기존 리드들은 수신함이 넘치는 것을 방지하기 위해 알림을 발송하지 않습니다.

귀하의 일일 브리핑 이메일(사용자 시간대 기준 오전 7:00에 발송)에는 지난 24시간 동안 접수된 Lawzana 디렉터리 리드가 최상단에 배치되며("오늘 Maria 님에게 전화하기"), 이어서 오늘 마감되거나 놓친 알림, 주요 마감일, 아직 답변을 기다리는 리드가 차례로 표시됩니다.

일일 브리핑 이메일을 포함한 알림 환경설정은 Settings → Notifications에서 구성할 수 있습니다.