Správa leadů
Leady představují potenciální klienty, kteří projevili zájem o vaše služby. Lawzana Flow vám pomáhá sledovat je od prvního kontaktu až po jejich převod na právní případ.
Zdroje leadů#
Leady mohou do vaší pipeline vstupovat z několika kanálů:
| Zdroj | Popis |
|---|---|
| Lawzana Directory | Poptávky z profilu vaší kanceláře na Lawzana.com |
| Website Widget | Odeslané formuláře z vloženého lead widgetu na vašem webu |
| Zapier | Automaticky importováno prostřednictvím integrací Zapier |
| Manual | Zadáno ručně členem vašeho týmu |
| Referral | Doporučení od stávajícího klienta nebo kontaktu |
| Bar Association | Doporučení od advokátní komory nebo profesního sdružení |
| Social Media | Poptávka prostřednictvím sociálních sítí |
| Networking | Kontakt z networkingové akce |
| Other | Jakýkoli jiný zdroj |
Vytvoření leadu#
- Přejděte na Leads v postranním panelu
- Klikněte na New Lead
- Vyplňte údaje o leadu:
- Name (povinné)
- Email (volitelné)
- Phone (volitelné)
- Message — jakékoli poznámky nebo kontext k poptávce
- Lead Source — vyberte z rozbalovací nabídky
- Assigned To — přiřaďte člena týmu pro další postup
Zobrazení#
Zobrazení seznamu#
Výchozí zobrazení zobrazuje leady v tradičním tabulkovém formátu. Můžete:
- Řadit od nejnovějších, nejstarších, podle jména od A do Z nebo od Z do A
- Filtrovat podle fáze, zdroje nebo přiřazeného člena týmu
- Vyhledávat podle jména, e-mailu nebo telefonu
- Kliknutím na libovolný lead otevřít stránku s jeho podrobnostmi
Nástěnka Kanban#
Přepněte na zobrazení Kanban pro vizuální přehled pipeline. Každý sloupec představuje jednu fázi a můžete:
- Přetahovat (drag and drop) leady mezi jednotlivými fázemi
- Mít okamžitý přehled o počtu leadů v jednotlivých fázích
- Rychle identifikovat kritická místa ve své pipeline
Fáze leadů#
Fáze definují jednotlivé kroky ve vaší pipeline leadů. Lawzana Flow nabízí výchozí fáze, které si můžete přizpůsobit:
| Fáze | Popis |
|---|---|
| New | Nově přijatý lead |
| Contacted | Proběhl první kontakt |
| Consulted | Konzultace dokončena |
| Qualified | Potvrzeno jako perspektivní zájemce |
| Proposal Sent | Odeslán návrh právních služeb |
| Negotiating | Probíhá vyjednávání o podmínkách |
| In Progress | Práce byla zahájena |
| Retained | Úspěšně převedeno na klienta |
| Lost | K realizaci nedošlo |
Šablony fází#
K dispozici jsou tři předpřipravené šablony:
- Default — Standardní pipeline příjmu klientů (9 fází)
- Extended — Detailnější sledování s dodatečnými kvalifikačními kroky
- Simple — Minimální pipeline pro přímočarý proces příjmu
Detail leadu#
Kliknutím na kterýkoli lead zobrazíte stránku s jeho podrobnostmi, která obsahuje:
- Kontaktní údaje — Jméno, e-mail, telefon, zpráva
- Zdroj leadu — S ikonou označující daný kanál
- Datum vytvoření — Zobrazeno jako relativní čas (např. „před 3 dny“)
- Fáze — Aktuální pozice v pipeline
- Přiřazený člen týmu
- Časová osa aktivit — Poznámky, hovory, e-maily a změny stavu
Přidávání aktivit#
Ze stránky s podrobnostmi můžete zaznamenávat aktivity, jako jsou:
- Poznámky z jednání a konverzací
- Záznamy o hovorech
- E-mailová korespondence
- Změny stavu
Převod leadu na případ#
Jakmile se z leadu stane klient:
- Otevřete stránku s podrobnostmi leadu
- Klikněte na Convert to Matter
- Zadejte název případu
- Kontaktní údaje leadu se automaticky přenesou do nového případu
- Lead se označí jako „Retained“
Oznámení#
Oznámení obdržíte v následujících případech:
- Je odeslán nový lead (přes widget, Zapier nebo katalog)
- Lead je přiřazen vám
- Lead se posune do nové fáze
Předvolby oznámení můžete nakonfigurovat v nabídce Settings → Notifications.