ניהול לידים
לידים מייצגים לקוחות פוטנציאליים שהביעו עניין בשירותי המשרד. Lawzana Flow מסייעת לכם לעקוב אחריהם החל מהפנייה הראשונית ועד להמרתם לתיק מנוהל.
מקורות לידים#
לידים יכולים להיכנס למשפך שלכם ממגוון ערוצים:
| מקור | תיאור |
|---|---|
| Lawzana Directory | פניות מתוך פרופיל המשרד שלכם ב-Lawzana.com |
| Website Widget | פניות מטופס הלידים המוטמע באתר שלכם |
| Zapier | ייבוא אוטומטי באמצעות אינטגרציות Zapier |
| Manual | הזנה ידנית על ידי צוות המשרד |
| Referral | הפניה מלקוח קיים או מאיש קשר |
| Bar Association | הפניה מלשכת עורכי הדין או ארגון משפטי |
| Social Media | פנייה מערוצי המדיה החברתית |
| Networking | איש קשר מאירוע נטוורקינג |
| Other | כל מקור אחר |
יצירת ליד#
- עברו אל Leads בסרגל הצד
- לחצו על New Lead
- מלאו את פרטי הליד:
- Name (חובה)
- Email (אופציונלי)
- Phone (אופציונלי)
- Message — הערות או הקשר אודות הפנייה
- Lead Source — בחרו מהתפריט הנפתח
- Assigned To — הקצו איש צוות להמשך טיפול
תצוגות#
תצוגת רשימה (List View)#
תצוגת ברירת המחדל מציגה לידים בפורמט טבלה קלאסי. באפשרותכם:
- למיין לפי החדש ביותר, הישן ביותר, שם א–ת, או שם ת–א
- לסנן לפי שלב, מקור, או איש צוות מוקצה
- לחפש לפי שם, דוא"ל או טלפון
- ללחוץ על כל ליד כדי לפתוח את דף הפרטים שלו
לוח קנבן (Kanban Board)#
עברו לתצוגת קנבן לקבלת תמונת מצב חזותית של תהליך העבודה. כל עמודה מייצגת שלב, ובאפשרותכם:
- לגרור ולשחרר לידים בין שלבים
- לראות את כמות הלידים בכל שלב במבט מהיר
- לזהות במהירות צווארי בקבוק בתהליך
שלבי ליד (Lead Stages)#
שלבים מגדירים את הצעדים במשפך הלידים שלכם. Lawzana Flow מספקת שלבי ברירת מחדל אותם ניתן להתאים אישית:
| שלב | תיאור |
|---|---|
| New | ליד חדש שהתקבל |
| Contacted | בוצעה פנייה ראשונית |
| Consulted | הושלמה פגישת ייעוץ |
| Qualified | אושר כמועמד מתאים |
| Proposal Sent | נשלחה הצעת התקשרות |
| Negotiating | מתנהל משא ומתן על התנאים |
| In Progress | החלה העבודה |
| Retained | הומר בהצלחה ללקוח |
| Lost | הטיפול בליד לא הבשיל |
טיפ
התאימו אישית את השלבים שלכם ב-Settings → Lead Stages. באפשרותכם להוסיף, לשנות שם, לשנות את הסדר ולמחוק שלבים בהתאם לתהליך הקליטה (Intake) שלכם.
תבניות שלבים#
שלוש תבניות מובנות זמינות לשימושכם:
- Default — משפך קליטה סטנדרטי (9 שלבים)
- Extended — מעקב מפורט יותר הכולל שלבי בדיקת התאמה נוספים
- Simple — משפך מינימליסטי לתהליך קליטה פשוט
דף פרטי הליד#
לחצו על ליד כלשהו כדי לצפות בדף הפרטים שלו, הכולל:
- פרטי קשר — שם, דוא"ל, טלפון, הודעה
- מקור הליד — בליווי סמל המציין את הערוץ
- תאריך יצירה — מוצג כזמן יחסי (למשל, "לפני 3 ימים")
- שלב — המיקום הנוכחי במשפך
- איש צוות מוקצה
- ציר זמן של פעילויות — הערות, שיחות, הודעות דוא"ל ושינויי סטטוס
הוספת פעילויות#
מתוך דף הפרטים, באפשרותכם לתעד פעילויות כגון:
- הערות משיחות
- רישומי שיחות טלפון
- תכתובות דוא"ל
- שינויי סטטוס
המרת ליד לתיק#
כאשר ליד הופך ללקוח:
- פתחו את דף פרטי הליד
- לחצו על Convert to Matter
- הגדירו שם תיק
- פרטי הקשר של הליד מועברים אוטומטית לתיק החדש
- הליד יסומן כ-"Retained"
הערה
המרת ליד יוצרת תיק חדש ומקשרת אליו את פרטי הקשר. רשומת הליד המקורית נשמרת לצורכי דוחות.
התראות#
תקבלו התראות כאשר:
- ליד חדש נשלח (באמצעות הווידג'ט, Zapier או האינדקס)
- ליד מוקצה אליכם
- ליד עובר לשלב חדש
הגדירו את העדפות ההתראות ב-Settings → Notifications.