אנשי קשר

אנשי קשר הם ספר הכתובות המרכזי של אנשים וחברות ב-Lawzana Flow. ניתן לקשר אותם לתיקים ולחשבונות לקוח.

סוגי אנשי קשר#

אנשים#

אנשי קשר פרטיים — לקוחות, עורכי דין של הצד שכנגד, עדים, מומחים או כל אדם הרלוונטי לפעילות המשרד.

שדות:

חברות#

ישויות עסקיות — חברות לקוח, צדדים שכנגד, בתי משפט או ארגונים.

שדות:

יצירת איש קשר#

1. עברו אל אנשי קשר בסרגל הצד
2. לחצו על איש קשר חדש
3. בחרו ב-אדם או חברה
4. מלאו את הפרטים ולחצו על צור איש קשר

רשימת אנשי קשר#

רשימת אנשי הקשר מספקת:

• חיפוש — איתור אנשי קשר לפי שם, דוא"ל, טלפון או חברה
• לשוניות סינון — מעבר בין 'הכל', 'אנשים', 'חברות' ו'חשבונות לקוח'
• כרטיסי סטטיסטיקה — צפייה במספר אנשי הקשר הכולל, מספר האנשים ומספר החברות במבט מהיר
• תפריט פעולות — מחיקת אנשי קשר דרך תפריט שלוש הנקודות (בעלים ומנהלי מערכת)

לחצו על איש קשר כדי לפתוח את הדף שלו, שבו תוכלו לערוך אותו ולראות את פרטי הקשר שלו, הערות ואת התיקים שבהם הוא לוקח חלק (כולל תפקידו בכל תיק). דף של חברה מציג גם את עובדיה.

WhatsApp#

כאשר מספר הטלפון של איש קשר הוא מספר נייד שנשמר עם קידומת המדינה שלו (המתחילה ב-+), דף איש הקשר מציג קישור ל-WhatsApp הפותח צ'אט עם מספר זה.

קישור אנשי קשר#

ניתן לשייך אנשי קשר אל:

• תיקים — הוספת אנשי קשר כמשתתפים עם תפקיד (לקוח, צד שכנגד, עד ועוד)
• חשבונות לקוח — לאיש קשר המוגדר כלקוח בתיק יכולים להיות פרטי חיוב: דף איש הקשר שלו מציג כרטיס פרטי חיוב וכרטיס תעריפי חיוב (ראו חשבונות לקוח)
• חברות — קישור אדם לחברה שלו

חילוץ ישויות#

פתחו מסמך תיק ועברו אל לשונית ה-ישויות שלו, לאחר מכן לחצו על חלץ ממסמך. ה-AI מפרט את האנשים והחברות המוזכרים במסמך ומציע אנשי קשר קיימים שעשויים להתאים. עבור כל אחד מהם, לחצו על הוסף כאיש קשר ובחרו ב-הוסף ללא תפקיד או בתפקיד בתיק (למשל, הוסף כלקוח), לחצו על קשר כדי להתאים אותו לאיש קשר קיים, או על התעלם.

קרדיטים של AI בשימוש: קרדיט 1 לכל חילוץ

לפרטים נוספים, ראו תכונות AI.