אנשי קשר

אנשי קשר מהווים את ספר הכתובות המרכזי של אנשים וחברות ב-Lawzana Flow. ניתן לקשר אותם ללידים, תיקים וחשבונות לקוח.

סוגי אנשי קשר#

אנשים#

אנשי קשר פרטיים — לקוחות, עורכי דין של הצד שכנגד, עדים, מומחים או כל אדם הרלוונטי לפעילות המשרד שלכם.

שדות:

חברות#

ישויות עסקיות — חברות לקוח, צדדים שכנגד, בתי משפט או ארגונים.

שדות:

יצירת איש קשר#

1. עברו אל אנשי קשר בסרגל הצד
2. לחצו על איש קשר חדש
3. בחרו ב-אדם או חברה
4. מלאו את הפרטים ולחצו על שמור

רשימת אנשי קשר#

רשימת אנשי הקשר מספקת:

• חיפוש — איתור אנשי קשר לפי שם, אימייל, טלפון או חברה
• לשוניות סינון — מעבר בין הכל, אנשים וחברות
• כרטיסי סטטיסטיקה — צפייה במספר אנשי הקשר הכולל, מספר האנשים ומספר החברות במבט חטוף
• תפריט פעולות — עריכה או מחיקה של אנשי קשר באמצעות תפריט שלוש הנקודות

קישור אנשי קשר#

ניתן לשייך אנשי קשר אל:

• לידים — פרטי הקשר של ליד מקושרים לספר אנשי הקשר
• תיקים — הוספת אנשי קשר כמשתתפים או כצדדים קשורים
• חשבונות לקוח — קישור איש קשר לחשבון לקוח לצורכי חיוב
• חברות — קישור אדם לחברה שלו

חילוץ ישויות#

בעת הפעלת ניתוח AI על מסמך, Lawzana Flow יכול לחלץ באופן אוטומטי ישויות (אנשים וחברות) המוזכרות בטקסט ולהציע להוסיף אותן לספר אנשי הקשר שלכם.

קרדיטים של AI בשימוש: קרדיט 1 לכל חילוץ

לפרטים נוספים, ראו תכונות AI.