ผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ (Contacts) คือสมุดรายชื่อส่วนกลางของบุคคลและบริษัทใน Lawzana Flow โดยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับลีด อรรถคดี และบัญชีลูกค้าได้
ประเภทของผู้ติดต่อ#
บุคคล#
ผู้ติดต่อรายบุคคล — ลูกค้า ทนายความฝ่ายตรงข้าม พยาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางกฎหมายของคุณ
ฟิลด์ข้อมูล:
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| ชื่อ | ใช่ | ชื่อ-นามสกุล |
| อีเมล | ไม่ใช่ | ที่อยู่อีเมล |
| โทรศัพท์ | ไม่ใช่ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| ที่อยู่ | ไม่ใช่ | ที่อยู่สำหรับส่งจดหมายหรือที่อยู่สำนักงาน |
| บริษัท | ไม่ใช่ | ลิงก์ไปยังผู้ติดต่อประเภทบริษัท |
| ตำแหน่ง / บทบาท | ไม่ใช่ | ตำแหน่งงานหรือบทบาทหน้าที่ |
บริษัท#
นิติบุคคลหรือองค์กรทางธุรกิจ — บริษัทลูกค้า คู่ความฝ่ายตรงข้าม ศาล หรือองค์กรต่างๆ
ฟิลด์ข้อมูล:
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| ชื่อบริษัท | ใช่ | ชื่อธุรกิจหรือนิติบุคคล |
| อีเมล | ไม่ใช่ | อีเมลทั่วไป |
| โทรศัพท์ | ไม่ใช่ | หมายเลขโทรศัพท์หลัก |
| ที่อยู่ | ไม่ใช่ | ที่ตั้งธุรกิจ |
| เว็บไซต์ | ไม่ใช่ | URL เว็บไซต์ของบริษัท |
| อุตสาหกรรม | ไม่ใช่ | การจำแนกประเภทอุตสาหกรรม |
การสร้างผู้ติดต่อ#
- ไปที่ ผู้ติดต่อ ในแถบด้านข้าง
- คลิก ผู้ติดต่อใหม่
- เลือก บุคคล หรือ บริษัท
- กรอกรายละเอียดและคลิก บันทึก
เคล็ดลับ
ระบบจะสร้างผู้ติดต่อให้โดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อคุณสร้างลีดหรือเพิ่มลูกค้าลงในอรรถคดี
หน้ารายการผู้ติดต่อ#
หน้ารายการผู้ติดต่อประกอบด้วย:
- ค้นหา — ค้นหาผู้ติดต่อจากชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือบริษัท
- แท็บตัวกรอง — สลับมุมมองระหว่าง ทั้งหมด บุคคล และบริษัท
- การ์ดสถิติ — ดูจำนวนผู้ติดต่อทั้งหมด จำนวนบุคคล และจำนวนบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
- เมนูการทำงาน — แก้ไขหรือลบผู้ติดต่อผ่านเมนูจุดสามจุด
การเชื่อมโยงผู้ติดต่อ#
ผู้ติดต่อสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่อไปนี้ได้:
- ลีด — ข้อมูลติดต่อของลีดจะเชื่อมโยงกับสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ
- อรรถคดี — เพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคู่ความที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีลูกค้า — เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบัญชีลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงิน
- บริษัท — เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับบริษัทต้นสังกัด
การสกัดข้อมูลเอนทิตี#
เมื่อคุณรันการวิเคราะห์เอกสารด้วย AI ทาง Lawzana Flow จะสามารถสกัดข้อมูลเอนทิตี (บุคคลและบริษัท) ที่ถูกกล่าวถึงในข้อความได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีตัวเลือกให้เพิ่มข้อมูลเหล่านั้นลงในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
เครดิต AI ที่ใช้: 1 เครดิตต่อการสกัดข้อมูลหนึ่งครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฟีเจอร์ AI