ผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ (Contacts) คือสมุดรายชื่อส่วนกลางของบุคคลและบริษัทใน Lawzana Flow โดยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอรรถคดีและบัญชีลูกค้าได้
ประเภทของผู้ติดต่อ#
บุคคลธรรมดา#
ผู้ติดต่อที่เป็นบุคคลธรรมดา — ลูกค้า ทนายความฝ่ายตรงข้าม พยาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางกฎหมายของคุณ
ฟิลด์ข้อมูล:
| ฟิลด์ | จำเป็นต้องระบุ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ชื่อจริง | ไม่ | ชื่อตัว |
| นามสกุล | ใช่ | นามสกุล |
| อีเมล | ไม่ | ที่อยู่อีเมล |
| โทรศัพท์ | ไม่ | หมายเลขโทรศัพท์ |
| ที่อยู่ | ไม่ | ถนน/ซอย เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และประเทศ |
| บริษัท | ไม่ | เชื่อมโยงไปยังผู้ติดต่อประเภทบริษัท |
| ตำแหน่งงาน | ไม่ | ตำแหน่งงานหรือบทบาทหน้าที่ |
| หมายเหตุ | ไม่ | ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว |
บริษัท#
นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ — บริษัทลูกค้า คู่ความฝ่ายตรงข้าม ศาล หรือองค์กรต่างๆ
ฟิลด์ข้อมูล:
| ฟิลด์ | จำเป็นต้องระบุ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ชื่อบริษัท | ใช่ | ชื่อธุรกิจหรือนิติบุคคล |
| อีเมล | ไม่ | อีเมลทั่วไป |
| โทรศัพท์ | ไม่ | หมายเลขโทรศัพท์หลัก |
| ที่อยู่ | ไม่ | ที่ตั้งสำนักงาน |
| เว็บไซต์ | ไม่ | URL เว็บไซต์ของบริษัท |
| หมายเหตุ | ไม่ | ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท |
การสร้างผู้ติดต่อ#
- ไปที่ ผู้ติดต่อ (Contacts) ในแถบด้านข้าง
- คลิก ผู้ติดต่อใหม่ (New Contact)
- เลือก บุคคลธรรมดา (Person) หรือ บริษัท (Company)
- กรอกรายละเอียดแล้วคลิก สร้างผู้ติดต่อ (Create Contact)
รายชื่อผู้ติดต่อ#
หน้ารายชื่อผู้ติดต่อมีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้:
- ค้นหา — ค้นหาผู้ติดต่อด้วยชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท
- แท็บตัวกรอง — สลับดูระหว่าง ทั้งหมด (All), บุคคลธรรมดา (People), บริษัท (Companies) และ บัญชีลูกค้า (Client Accounts)
- การ์ดสถิติ — ดูจำนวนผู้ติดต่อทั้งหมด จำนวนบุคคลธรรมดา และจำนวนบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
- เมนูบริบท — ลบผู้ติดต่อผ่านเมนูจุดสามจุด (สำหรับเจ้าของระบบและผู้ดูแลระบบ)
คลิกที่ผู้ติดต่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ บันทึกข้อความ และดูอรรถคดีที่ผู้ติดต่อรายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง (พร้อมบทบาทในแต่ละอรรถคดี) สำหรับหน้าบริษัทจะแสดงรายชื่อพนักงานในบริษัทนั้นด้วย
WhatsApp#
เมื่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่บันทึกพร้อมรหัสประเทศ (ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย +) หน้าผู้ติดต่อจะแสดงลิงก์ WhatsApp เพื่อเปิดการสนทนากับหมายเลขดังกล่าวโดยตรง
การเชื่อมโยงผู้ติดต่อ#
ผู้ติดต่อสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ:
- อรรถคดี — เพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกำหนดบทบาท (ลูกค้า, คู่ความฝ่ายตรงข้าม, พยาน และอื่นๆ)
- บัญชีลูกค้า — ผู้ติดต่อที่มีสถานะเป็นลูกค้าในอรรถคดีสามารถมีรายละเอียดการเรียกเก็บเงินได้: โดยหน้าผู้ติดต่อจะแสดงการ์ด รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน (Billing details) และการ์ด อัตราค่าบริการ (Billing rates) (ดูที่ บัญชีลูกค้า)
- บริษัท — เชื่อมโยงบุคคลธรรมดาเข้ากับบริษัทของตน
การแยกข้อมูลเอนทิตี#
เปิดเอกสารในอรรถคดีและไปที่แท็บ เอนทิตี (Entities) จากนั้นคลิก แยกข้อมูลจากเอกสาร (Extract from Document) ระบบ AI จะแสดงรายชื่อบุคคลและบริษัทที่ระบุไว้ในเอกสาร พร้อมทั้งแนะนำผู้ติดต่อที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจตรงกัน สำหรับแต่ละรายการ ให้คลิก เพิ่มเป็นผู้ติดต่อ (Add as Contact) แล้วเลือก เพิ่มโดยไม่มีบทบาท (Add without role) หรือเลือกบทบาทในอรรถคดีนั้น (เช่น เพิ่มเป็นลูกค้า (Add as Client)), คลิก เชื่อมโยง (Link) เพื่อจับคู่กับผู้ติดต่อที่มีอยู่เดิม หรือคลิก ปิดทิ้ง (Dismiss) เพื่อยกเลิก
เครดิต AI ที่ใช้: 1 เครดิตต่อการแยกข้อมูลหนึ่งครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฟีเจอร์ AI